并购重组贷款方案(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上并购项目方案一、交易架构上市公司控股股东银行资金池优先级1.3亿元劣后级6000万元承诺收购、现金补足XX信托/专项计划委托贷款1.9亿定向增发收购股权上市公司上市公司控股股东分两步以受让和增资的形式收购标的公司45.59%股权标的公司1、 由上市公司控股股东出资6000万元作为劣后投资者，银行出资1.3亿元作为优先级投资者，设立信托计划；2、 信托计划锁定收购标的，以委托贷款的形式支付给被收购方的股东。其中，委托贷款的6000万元用于支付股权转让的价款；委托贷款的13000万元用于对标的公司的增资扩股。3、 标的公司承诺对收到的增资款共计13000万元，在银行广州分行开立一般账户，并以共管账户的形式存放。签订银行、信托、标的公司和控股股东四方协议，约定在本协议有效期内，该账户内的资金只能以银行存款的形式放在共管账户中；未经控股股东和银行的书面同意，不得转出、质押、或以任何形式为其他方提供担保。该账户不得开