1、 1 工程建设项目招标风险管理研究 摘要 招标基本确定了工程项目的造价、工期、质量标准，因此招 标无疑是项目前期工作的重中之重。我国的招 标发展较晚 ，经过这么多年的探索和实践，招标的方法呈多样化，并逐渐向国际招标惯例靠近。然而，由于招 标本身受到很多方面的影响，存在诸多的风险，而且其产生的风险可以在施工环节得到进一步的放大和叠加， 导致 大多数项目 虽然 运用 了招标，但还是 最终 失败。因此，如何在项目招 标阶段对项目立项产生的风险和自身环节产生的风险予以 识别、评估 ，预见性地 应对 项目实施过程中的风险，对项目管理实践具有重要 指导意义。 本文根据风险管理的内容及流程，详细探讨了 招标
2、准备阶段和评标阶段的风险 。具体包括： 1.根据不同的风险来源，运用多种识别方法，深入分析了 招标准备阶段和评标阶段 的风险因素及风险事件，并建立详细的风险清单； 2.运用合适的风险评估方法，对已识别出的风险清单进行了风险评估； 3.针对已识别和评估的风险，提出具体的风险应对措施； 4.最后结合一个案例，对招标阶段的风险进行了分析。 关键字 ： 招标 准备 评标 风险识别 风险评估 风险应对 Engineering construction project bidding risk management ABSTRACT Bidding basically determined the pro
3、ject cost, schedule and quality standards, the tender is undoubtedly the top priority of the project preparatory work. Of the tender late, after so many years of exploration and practice, the method of the tender is varied, and gradually near to the international bidding practices. However, due to t
4、he tender itself by many aspects, there are a lot of the risk, the risk generated in the construction methods to be further enlarged and superimposed, resulting in most 2 projects, although the use of a tender, but ultimately failed. Therefore, the risk of the risk generated in the project bidding p
5、hase of the project in its own link to be identified to assess the predictability of response to the project implementation process of the risk of important guiding significance on project management practices. Based on the content and process of risk management, discussed in detail the tender prepa
6、ration stage and the risk of the bid evaluation stage. These include: 1. According to different sources of risk, the use of a variety of identification methods, in-depth analysis of risk factors and the risk event of the tender preparation stage and Evaluation stage, and the establishment of a detai
7、led list of risks; 2. Appropriate risk assessment methods, conducted a risk assessment has identified a list of risks; 3. For identification and assessment of risk, specific risk response measures; 4. Finally, a case analysis on the risk of the tendering stage. Key Words： Tender preparation Bid eval
8、uation Risk identification Risk assessment Risk response 3 目 录 第一章 绪论 . 1 1.1 问题的提出 . 1 1.2 国内外发展状况 . 2 1.2.1 国内外招投标发展 . 2 1.2.2 国内外风险管理研究发展 . 2 1.2.3 工程建设项目招标风险管理研究现状 . 4 1.3 本文研究内容和技术路线 . 5 1.3.1 本文研究的内容 . 5 1.3.2 本文研究的方法 . 6 1.3.3 本文研究的技术路线 . 7 第二章 相关理论基础知识 . 8 2.1 工程项目招标的相关理论 . 8 2.2.1 工程项目招标的基本
9、内容 . 8 2.2.2 工程项目招标所遵循的法律 . 9 2.2 工程项目风险管理的相关理论 . 10 2.2.1 风险管理的基本理论 . 10 2.2.2 项目招标风险管理的基本理论 . 12 2.3 工程项目招标的风险识别 . 15 2.3.1 风险识别的目的 . 15 2.3.2 风险识别的依据 . 15 2.3.3 风险识别的过程 . 16 2.3.4 工程项目招标全过程的风险识别 . 16 第三章 工程项目招标准备阶段风险识别 . 18 3.1 招标准备阶段的风险因素 . 18 3.2 招标文件编制风险识别 . 19 3.2.1 工程量清单编制风险识别 . 19 3.2.2 招标文
10、件编制其他风险识别 . 23 3.3 招标准备阶段其他风险识别 . 26 3.3.1 外部环境风险识别 . 26 3.3.2 决策风险识别 . 27 3.3.3 招标组织方式风险识别 . 28 3.3.4 标段划分风险识别 . 29 4 第四章 工程项目评标阶段 风险识别 . 31 4.1 评标阶段的风险因素 . 31 4.2 不平衡报价风险识别 . 32 4.2.1 不平衡报价表现形式 . 32 4.2.2 不平衡报价的应用情况 . 33 4.2.3 不平衡报价识别的具体步骤 . 34 4.2.4 不平衡报价识别层次 . 35 4.2.5 不平衡报价产生的原因及后果 . 36 4.3 低于成
11、本标风险识别 . 37 4.3.1 低于成本标的判定 . 38 4.3.2 低于成本标的类型及风险 . 38 4.4 围标、串标、陪标风险识别 . 40 4.4.1 围标 . 41 4.4.2 串标 . 42 4.4.3 陪标 . 43 4.4.4 围标、串标、陪标风险来源及后果 . 44 4.5 评标阶段其他风险识别 . 45 4.5.1 评标方法风险识别 . 46 4.5.2 评标评审过程风险识别 . 46 4.5.3 信息不对称风险识别 . 47 第五章 工程项目招标其他阶段风险识别 . 49 5.1 资格审查阶段风险识别 . 49 5.1.1 资格审查方法风险识别 . 49 5.1.2
12、 资格审查过程风险识别 . 50 5.2 开标阶段风险识别 . 50 5.3 合同签订阶段风险识别 . 51 5.3.1 合同不完善风险 . 51 5.3.2 纯合同风险 . 51 第六章 工程项目招标的风 险评估 . 53 6.1 工程项目招标风险评估的方法 . 53 6.2 风险指数法 . 54 6.2.1 基本原理 . 54 6.2.2 风险指数法评估结果 . 55 第七章 工程项目招标的风险应对 . 57 5 7.1 工程项目招标风险的应对方法 . 57 7.2 工程项目招标全过程风险的具体应对措施 . 58 7.2.1 招标准备阶段风险应对 . 58 7.2.2 资格审查阶段风险应对
13、 . 64 7.2.3 开标阶段风险应对 . 66 7.2.4 评标阶段风险应对 . 66 7.2.5 合同签订风险应对 . 74 第八章 工程项目招标风险管理案例分析 . 76 8.1 青岛奥林匹克帆船中心工程概况 . 76 8.1.1 青岛奥林匹克帆船中心概况 . 76 8.1.2 青岛奥林匹克帆船中心项目风险的特点 . 76 8.2 青岛奥林匹克帆船中心招标风险识别 . 77 8.3 青岛奥林匹克帆船中心招标风险评估 . 77 8.4 青岛奥林匹克帆船中心招标风险应对 . 78 8.4.1 外部环境风险应对 . 78 8.4.2 工程量清单风险应对 . 79 8.4.3 图纸风险应对 .
14、 79 8.4.4 技术风险应对 . 80 结论 . 82 参考文献 . 83 附录：工程项目招标风险清单 . 86 致谢 . 88 天津理工大学 2012 届本科毕 业论文 1 第一章 绪论 1.1 问题的提出 工程项目建 设过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统复杂的生产消费 过程， 在过程中，未确知因素、随机因素和模糊因素大 量存在，并不断变化，由此而造成的风险直接威胁工程项目的顺利实施和成功 。 在现代工程项目管理中，如何有效的对工程进行风险管理，已经成为了一个建筑企业赢利的重要管理内容 ，工程建设参与各方均不可避免的面临着各种风险，如果不加防范，就会影响工程建设的顺利进行，甚至酿
15、成严重后果，导致工程造价的大幅增加 ，只有通过有效的风险管理，对风险进行防范，才能使工程项目满足业主的要求同时为企业获利最大 。 为提高经济效益，保护国家和社会公共利益以及招标人的合法权益 ，招 标活动在各 个领域被广泛应用。新的世纪，招标管理工作面对的是一个复杂的环境。 在这个复杂的环境中，由于各种层面上的因素的影响，招标管理工作充满着许多不确定因素，因而也就存在许多风险。尤其是近几年来，招标风险与日俱增， 招标 风险事件频发 。招标 在建设工程中是承上启下的关键环节， 风险则是人们改造客观世界过程中不可 回避的难 题 。工程招 标是一项复杂的经济活动， 随着经济的日趋全球化和招 标环境的日
16、 趋复杂化，工程招 标的风险也日趋凸显， 我国对工程招 标 风险越来越 重视 。招标阶段是合同的形成阶段，招标活动的行为后果直 接影响项目的实施，在招标阶段进行风险管理，有利于业主选择合适的合作方， 有利于 项目目标的 实现 。通过招 标基本确定了工程项目的造价、工期、质量标准， 因此招 标无疑是项目前 期工作的重中 之重 。在工程施工招 标过程中，业主对于工程招标、发包方式以及合同类型的选择正确与否至关重要，它直接关系到工程项目的成功和顺利进行，正确的决策有利于维护业主利益、保证工程质量、 降低工程成本和缩短建设 工期， 反之 则不然 。然而，招标本身受到很多方面 的影响，存在诸多的风险，
17、而且产生的风险可以在施工环节得到进一步的放大 和叠加， 导致项 目 质量不能得以保证， 工期拖延成 本增加， 从而给业主造成巨大 损失。因此，项目业主应正视招标过程中风险存 在的客观性，将风险管理引入招标过程，对风险源进行有效的识别、评估和应对 ， 为决策提供更加准确的数据信息 。 近些年，我国有些科研人员对风险分析 理论作过一些探讨，但未对风险管理作深入研究。在招投 标的风险管理上，目前国外和国际的一些研究成果，大多是针对工程项目投标风险的研究，缺乏对业主在 招标阶段所面临风险的系统研究。而对广大业主来说，研究工程项目招标过程中的业主风险以及如何进行有效的风险防范，具 有十分重要的现 实意
18、义 。 招标是项目实施的先头工作，是项目管理最重要的工作环节之一，招标的风险对项目的影响也是最严重的。招标过程中存在的不确定性和风险因素往往会影响到后期工作的进行，甚至会直接导 致投资 的失败，因而有必要对招标的过程、方法和程序等进行科学的风险分析，降低招标风险， 进行招标风险 管理研究和实 施 。 如何在项目招投标阶段对项目立项产生的风险和自身环节产生的风险予 以消除，预见性地解决项目实施过程中的风险，具有重要的意义 。招投标是项目从无形转换为有形的关键环节，是缩小不确定性和剔除不利因素的过程，天津理工大学 2012 届本科毕 业论文 2 而这一点正好符 合风险管理的思想，因此就要用风险识别
19、和分析的技术来评价招投标中存在的问题，研究控制招投标风险的方法， 并对这些方法加以比较和总结，得出风险应对措施，从而规避和减弱招 标给项目实施带来的风险，使项目做到 决胜千里之 外 。 对广大业主来说，研究工程施工招 标过程中的业主风险以及如何进行有效的风险防范，具有十分重要的现实意义 。 1.2 国内外发展状况 1.2.1 国内外招投标发展 招投标制度 最早 起源于政府采购。 招投标 在国外的发展历程 见表 1.1。 表 1.1 国外招投标发展主要事件 Table 1.1 Foreign bidding for the development of major events 年份 事件 17
20、61 美国颁布了联邦政府采购法，以立法的形式对政府采购进行了规范的法制化管理 1782 英国政府设立国家文具公用局，负责采购政府办公用品，后来发展成为物资供应部，负责采购政府各部门的所需物资国家文具公用局自成立之初起就制定了招标投标的程序 1792 美国首个有关招标的立法规定政府采购负责人为美国财政部长 1861 美国国会制定法案规定每一项采购至少要有两个投标人 1868 美国国会立法规定 了公开招标和公开授予合同的程序 （资料来源：部分参考文献 ） 招投标在我国起步较晚， 鲁布革水电站引水工程是我们国家改革开放以后通过招标确定施工单位的第一个大型工程 。 招投标在我国的发展历程具体 见表 1
21、.2。 表 1.2 我国招投标发展 主要事件 Table 1.2 China bidding for the development of major events 年代 事件 1902 采用招标投标方式承包工程，当时是张之洞创办湖北皮革厂，五家营造商参与开标比价 80 年代中期到90 年代中期 我国处于 从计划经济体制向市场经济体制转轨的过渡时期，随着社会经济的发展，逐步引进了工程招投标竞争机制，极大的促进了工程项目市场化 90年代中期开始 招投标工作进入了反思和探索期，招标的方法呈多样化， 并逐渐向国际招投标惯例靠近，招投标工作处于试验性阶段 2000年 1月 1日 中华人民共和国招标投标
22、法颁布实施以来，招投标技术和方法日趋完善，招投标市 场发展总体趋势良好 （资料来源：根据文献 绘制 ） 1.2.2 国内外风险管理研究发展 1.国外风险管理发展 随着项目管理技术的发展，风险管理就列 入了项目管理的行列，形成了项目风险管理。美国项目管理协会颁布了项目管理知识体系 2000 版，扩展了风险管理的内容，提出风险管理天津理工大学 2012 届本科毕 业论文 3 的 6 个过程 ： 风险管理计划、风险识别 、 风险定性分析、风险定量分析、风险应对计划、风险管理和控制 。 国际项目管理协、美国的风险与保险管理协会和美国风险与保险协会都是世界上比较重要的风险管理研究学术机构 。 在研究内容
23、方面，国外学者尤其是欧美国家的相关学者，在 20 世纪 70 年代重点研究了业主与承包商在合同中的风险责任问题 。 RIMS 开始建立欧洲及亚洲风险管理团体之间的联系，这导 致全球性的风险管理专业联合体的形成，风险管理开始进人全球化阶段 。 80 年代，风险分析与管理有较大发展，研究领域除了责任外，还涉及到工程保险、地质及环境不确定性风险分担、费用超支风险、工期延误中的责任问题、技术风险、设计风险分析等领域。这一时期的研究特点是针对某一个风险进行单一地分析，研究方法主要以概率论为基础，对风险的起源也有所探索，但整体来说缺乏系统和普遍适应性 。 上世纪 90 年代以来，由于风险问题受到全世界的关
24、注，人们越来越清楚地认识到随着项目建设规模的扩大，项目风险对项目费用目标、进度目标、质量目标 等会产生巨大影响，对项目风险地研究异常活跃。在对项目风险继续深入研究的同时，有的学者已经开始对风险管理进行归类、总结，并提出了系统的风险管理概念。国外有关风险管理的研究理论已经比较深入，风险管理也已经开始在大型工程项目中得以实施 。 国外风险管理发展 主要事 件见表 1.3。 表 1.3 国外风险管理发展主要事件 Table 1.3 Foreign risk management major events of development 年份 事件 916 共同海损制度 1931 美国管理协会首先倡导风
25、险 管理 1963 美国发行的一册实用手册中记录了企业的风险管理这篇文章 1975 美国保险管理协会更名为风险与保险管理协会，这标志着风险管理从原来意义上用保险 方式处置风险转变到真正按照风险管理的方式处置风险 1984 美 国项目管理学会 PMI 制定的 PMBOK 将项目风险管理作为一个重要组成部分，并于2000 年对其进行了修正，扩展了风险管理的内容 1986 在新加坡召开的风险管理国际学术讨论会表明，风险管理运动己经走向全球，成为全球 范围的国际性运动 1987 C. B. Chapman 教授提出了“风险 工程”的概念 （资料来源：部分参考文献 ） 2.国内风险管理发展 在计划经济时
26、期，风险主要是由国家承担，与企业的直接利益关系不大，因而工程项目风险管理意识极为淡薄 。 目前，我国已加入 WTO，越来越多的国外公司进入中国市场，市场竞争必将越来越激烈。在如此激烈的市场竞争中，要想立于不败之地，不断提高自身的管理水平是重要途径。而风险管理水平，作为衡量管理水平的一项重要指标，是决定工程建设项目竞争力的一项重要因素，因此不断提高风险管理水平，是我国工程项目管理与国际接轨的一条必由之路 。 天津理工大学 2012 届本科毕 业论文 4 我国风险管理发展主要 事件见 表 1.4。 表 1.4 我国 风险管理发展主要事件 Table 1.4 China risk managemen
27、t major events of development 年份 事件 20 世纪 80 年代中期 旅美华人段开龄博士应教育部邀请，正式将风险管理知识引入我国 1987 清华大学郭仲伟教授的风险分析与决策一书的出版，标志着我国风险研究的开始 2000 第 20 届国际大坝会议在北京召开，意义重大 2001.5 由中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员正式推出 了中国的项目管理知识体系文件中国项目管理知识体系，对风险管理也进行了详细规范 2004.5.19 中国石化集团公司工程风险技术研究中心在南京工业大学宣告成立 （资料来源：部分参考文献 ） 1.2.3 工程建设项目招标风险管理研究
28、现状 1.招标风险管理过程 招标是项目实施的先头工作，是项目管理最重要的工作环节之一，招标的风险对项目的影响也是最严重的。招标过程中存在的不确定性和风险因素往往会影响到后期工作的进行，甚至会直接导 致投资的失败，因而有必要对招标的过程、方法和程序等进行科学的风险分析 ，降低招标风险，进行招标风险管理研究 和实施 。招标风险管理过程文献汇总 如表 1.5。 表 1.5 招标风险管理过程文献汇总 Table 1.5 Tendering risk management process literature summary 文献 风险识别 风险评估 风险应对 张爱琳等 （ 2006） 郑惠宇 （ 20
29、07） 马志国等 （ 2011） 曾增等 （ 2009） 刘中华 （ 2010） 李佳欣 （ 2007） 胡育 （ 2009） 张冠军 （ 2010） 陆承贵 （ 2010） 杨静等 （ 2008） 滕常勇 （ 2005） 王会 （ 2009） 田林钢等 （ 2008） 许春艳 （ 2009） 张勇 （ 2007） 谭志刚 （ 2009） 贾素奎 （ 2006） 百分比 94% 35% 76% （资料来源：自行绘制） 天津理工大学 2012 届本科毕 业论文 5 根据表 1.5 得出 大多数文献主要集中于研究风险识别和风险应对，本文也将主要探讨这两个方面。 2.工程建设项目招标风险管理存在的问
30、题 由于项目决策者大多是凭直觉和经验来对待风险，也往往忽视项目管理中风险管理的存在，加之国内建筑业依旧单薄的风险管理意识，严重阻碍了我国对工程 招标 风险的研究与推广 。 目前国内学者的研究还集中于引进各种工具方法，以完善项目 招标 风险管理体系，呈现出一派百家争鸣的态势，可惜系统地研究项目 招标 风险管 理理论与方法的不多 。从国外相关研究发现，工程项目 招标 风险管理的理论研究目 前处于实务 应用阶段，我国对此类问题的研究与西方发达国家相比仍然存在较大差距。 这就要求我国的工程项目经理针对工程项目招标 风险问题进行对策研究，针 对现实工程项目 招标 风险问题，提出适合中国国情的工程项目 招
31、标 风险管理理论去解决现实问题，并不 断的拓宽应用范 围 。 工程 项目招标 风险管理领域存在的问题主要 见表 1.6。 表 1.6 工程项目招标风险管理存在的问题 Table 1.6 Tender of construction project risk management problems 文献 工程风险意识不强 历史资料匮 乏，风险识别困难 风险评价的误差大 尹志军等（ 2002） 郑惠宇（ 2007） 曾增（ 2009） 许世涛（ 2005） 李佳欣（ 2007） 陆承贵（ 2010） 王增全（ 2001） 方德斌（ 2011） 张勇（ 2007） (资料来源：自行绘制 ) 根据表 1.6，本文主要对招标风险识别困难这个问题进行探讨。 1.3 本文 研究内容和技术路线 1.3.1 本文研究 的 内容 本文 全文 共 分为八 章，具体内容如下： 第一章，绪论。通过研究背景和研究意义的剖析， 提出 了研究 问题 ， 通过国内外研究 发展及 现状分析，进一步明确了问题和研究内容 。 第二章，相关的理论基础知识 和对招标全过程风险识别进行简要分析。 第三章， 工程 项目招标 准备阶段 风险 识别。 识别出招标准备阶段的主要风险和其他风险。 第四章，工程项目评标阶段风险识别。识别出评标阶段的主要风险和其他风险。
