1、1 围标 串标 现象 深度透析及 其应 对策略 摘要 自我国从 2000 年开始执行中华人民共和国招标投标法以来 ， 建筑市场的竞争逐步走向规范化、法制化、有序化的轨道。然而 ， 近期在建筑市场竞争中不断涌现的串标、围标、合谋等违法行为 ， 已严重干扰正常的市场竞争秩序。围标串标 现象不仅使招投标工作改变了其本质和应有的积极意义 ， 而且造成一系列不良社会问题。 本文将分析招投标活动中的不规范行为 围标串标 现象的含义、 表现形式， 分析该行为产生的原因和危害， 建立了围标串标的认定指标体系， 并提出防范围标串标 的 策略群和政策建议， 目的在于研究 如何有效的防止串通招投标行为的发生。 在研
2、究过程中，运用了层次分析法、博弈论、 SWOT 分析、问卷调查等研究工具和方法，针对常见的四类围标串标现象分别提出了具体的应对措施。并在本文最后，归纳了围标串标的防范手册。 本文在对围标串标深入剖析的基础上，提出了一些针对性措施，以求对实践操作具有指导意义，加强有关人员对围标串标现象的重视。 关键 词 ： 招投标 围标串标 应对策略 Depth Analysis of the Phenomenon of Collusion Tender and Its Countermeasures ABSTRACT The competition in construction market has bec
3、ome standardization. Legalization and ordering since The Tendering and Bidding Law of the Peoples Republic of China was carried out from 2000 in China. However, collusion and other illegal action have been acted fiercely in construction market recently. As a result, the actions disturb the normal or
4、der of market competition seriously. Collusion not only 2 changes the essence of bidding work, but also causes a series of social problem. The paper analyses the Irregularities in bidding activity, including the definition, Manifestations of collusion, the reason and disadvantage of it. And then, it
5、 gives a Indicator System of collusion and strategy groups with politic suggestions of collusion. The goal of it is to study how to prevent the collusion. AHP, Game Theory analysis of SWOT and survey was used in the research process. It gives way for four kinds of normal collusion. At last, it gives
6、 a conclusion of prevent manual about collusion. The paper gives some steps based on the analysis of collusion, which may make sense for the practice and reminds of the importance of collusion to people. Key Words： Tender and Bid; Collusion Tender; Countermeasures 3 目 录 第一章 导论 . 1 1 1 研究背景及研究意义 . 1
7、1 2 文献研究 . 2 1.2.1 国内研究状况 . 2 1.2.2 国外研究状况 . 5 1 3 研究思路和框架 . 6 第二章 围标串 标的产生及相关概念 . 8 2.1 围标串标的产生及发展 . 9 2.1.1 招投标制度的发展 . 9 2.1.2 围标串标在我国的发展阶段 . 10 2.2 围标串标的定义及分类 . 11 2.2.1 围标串标的定义 . 11 2.2.2 围标串标的分类 . 12 2.3 围标串标与合谋、寻租的区别与联系 . 15 2.4 围标串标的认定 . 17 2.4.1 围标串标的特点 . 17 2.4.2 围标串标的认定标准 . 17 2.4.3 围标串标的认
8、定指标 . 21 案例 1 . 24 第三章 围标串标的产生原因及危害 . 25 3.1 围标串标产生的原因 . 25 3.1.1 法律法规方面的因素 . 25 3.1.2 招投标市场方面的因素 . 28 3.1.3 信息不对称因素 . 34 3.1.4 其他特殊因素 . 37 案例 2 . 40 4 3.2 围标串标的危害 . 44 3.2.1 社会资源的浪费 . 44 3.2.2 对招投标制度的 破坏 . 44 3.2.3 工程质量留下隐患 . 44 3.2.4 企业发展速度减慢 . 44 第四章 围标串标的应对策略 . 45 4.1 我国部分省市的反围标串标策略借鉴 . 46 4.1.1
9、 部分省市的反围标策略 . 46 4.1.2 值得借鉴的措施 . 49 4.1.3 部分措施的创新与完善 . 50 4.2 针对围标串标本质的策略群 . 51 4.2.1 完善制度管理和创新法律法规，抑制围标串标的发生 . 51 4.2.2 对招投标市场进行规范，抑制围标串标的发生 . 55 4.2.3 充分利用网络资源，抑制围标串标的发生 . 64 4.3 针对 围标串标现象的具体措施 . 66 4.3.1 针对投标人之间相互串通的措施 . 66 4.3.2 针对招标人与投标人之间串通的措施 . 71 4.3.3 针对投标人与中介机构之间串通的措施 . 74 4.3.4 针对投标人与评标专家
10、之间串通的措施 . 75 4.3.5 针对其他围标串标类型的应对措施 . 76 总结与展望 . 78 附录一：几种常见围标串标的防治手册 . 79 附录二：围标串标的认定指标比较表 . 85 参考文献 . 88 致谢 . 90 英文翻译 . 91 天津理工大学 2009 届本科毕业论文 1 第一章 导论 自从招标投标法颁布实施以来，招投标事业得到了快速发展，招投标所带来的经济效益和社会效益明显提高，整个招投标事业纳入了法制化轨道，呈现出健康、快速的发展态势。但是， 对招投标市场的监督管理仍有不完善的地方，围标、串标现象时有发生，并且 危害面广，成为影响招投标事业健康发展的主要原因。 1 1 研
11、究背景及研究意义 虽 然我国实行招标投标法已经长达 8 年多之久， 但是招投标工作一直不尽人意， 从我国近几年来招投标法的实施情况来看 ， 现行的工程项目招投标管理体制在招标方式、评标方法上存在着一些需要解决的问题。 主要分为以下几个方面： 从 业主方面来讲， 工程的支解发包及标段划分不合理 ； 暗箱操作 ， 定标过程缺乏透明度 ；综合评标价法 ， 主观因素过多 ， 很难让人信服 ；各种虚假招标等等。 从承包单位方面来讲，“ 黑白合同 ” 问题（ 又称 “ 阴阳合同 ” ，是建设工程施工合同双方当事人除经过招投标签订的正式合同外，另外还签订一份或一份以上实际履行的补充协议，正式合同与补充协议的
12、实质性内容相异，用来规避招投标制度。当然，阴阳自有分辨 ， 通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为 “ 白合同 ” 或 “ 阳合同 ” ，把另行签订的补充协议称为 “ 黑合同 ” 或 “ 阴合同 ” 。 ）； 围标串标问题。 这些问题都严重影响了招投标市场的规范，而这些问题 中 又以围标串标最为普遍， 所占比例最大。 据有关部门调查 ， 2004 年全国工程招投标率仅为 63%； 在对 78 个 地区 投资项目的稽查中发现 ， 其中真正公开、公平进行招投标的也不足 10%， 大量的招标走了过场 。 【 1】 而在这些不公正招投标当中，围标、串标占有相当大的比例， 具体如下 图 所示 ：招投标
13、中各种问题所占 比例围标串标暗箱操作评标不合理虚假招标黑白合同其他行为图 1.1 招投标中 各种 问题所占比例 Fig.1.1 Proportion Pie Chart of various issues in bidding 来源：根据资料自行编制 围标串标 天津理工大学 2009 届本科毕业论文 2 由此可以看出， 在目前我国的建筑市场上，围标串标行为 占有大量的比例， 并且造成了严重的后果，主要表现在以下几个方面： 1 扰乱了建筑市场秩序 ； 2. 围标直接伤害了其它投标人的合法权益 ； 3 当无标底或复合标底招标而又不采取最低价中标时，围标常常会导致中标价超出正常范围 ， 从而加大招标
14、人的成本 ； 4 对工程建设留下隐患。 以上四点会严重的影响到我国的建筑业的发展。 要想彻底解决 围标串标 等不规范的行为，就必须 对围标、串标现象 进行深入的研究 ，分析其产生的机理以及运转规律，本文就从根本出发，找出其发生的根本原因， 针对原因及各种现象制定出有效的防范措施， 有利于 抑制 决围标串标等问题 的发生 。 1 2 文 献研究 1.2.1国内研究状况 在我国，围标串标行为在建筑行业内普遍存在，国内的学者对这种行为也进行了大量的研究，主要体现在以下几个方面： 1 围标串标产生的原因 招投标就像一个完整的鸡蛋，围标串标行为就像是给鸡蛋开了一个口子，从而是鸡蛋开始“腐烂” 招投标市场
15、法规意识的极度淡漠、诚信观念的严重缺失都是变质后的“副产品”。由此可以看出形成围标、串标行为的原因及其复杂，危害极大。 【 3】 张莹的 我国招标投标理论与实践研究 【 2】 、 邓聚龙的 论 竞争 犯罪 【 3】 中从法律的角度给出围标串标行为的产生原因： （ 1） 招投标法制不尽完善。从环境上看 ， 虽然我国的工程建设体系日益完善 ， 陆续颁布实施 了 法律法规和部门规章，但由于 起步 较晚，缺乏长期实践 经验， 在行业管理上又政出多门 。 因此使法规体系存在不配套、不细致、不完善和不严谨的问题 ， 使不法行为有机可乘。 （ 2） 政府部门 监管不力。按部门分工，工程建设由政府建设主管部门
16、管理 ， 但实际上工程建设是根据其投资性质和行业类别分部门来管理的，各行业、各部门根据国家法规又分别制定一些部门规章。各行业规章往往尺度不一 ， 执法的力度和水平也有差别 ， 缺乏协调统一 ，难免会给不法行为留下空子。 高郑的 对建设工程招投标中围标问题的思考 【 4】 、 邓聚龙的 灰色系统理论教程 【 3】中又加入了另外的角度： （ 3） 利益驱动铤而走险。由于建筑市场“僧多粥少”，竞争激 烈，一些企业在利润的驱动下，为了中标铤而走险，不择手段，从而导致招投标市场的恶性竞争，围标、串标便是这种恶性竞争的衍生物。 （ 4） 建筑企业诚信度较低。围标 串标 是一种目光短浅 ， 投机取巧的不良行
17、为 ， 其根源就在于当前工程建设领域里的诚信缺失。作为围标 串标 的行为主体 ， 施工企业多是内部管理落天津理工大学 2009 届本科毕业论文 3 后 ， 注重的是短期行为而不是长期效益 ， 由于长期忽视企业诚信建设 ， 出现不讲职业道德 的现象 ， 屡屡 “ 闯红灯 ” 也就习以为常。 （ 5） 招标单位权力过大。 围标串标产生的原因 如 表 1.1 所示。 表 1.1 围标串标产生原因 Table 1.1 Reasons of collusion tender 序号 文献名称 观点 主要责任部门 1 我国招标投标理论与实践研究 论竞业犯罪 招投标法制不尽完善 立法部门 2 我国招标投标理论
18、与实践研究 论竞业犯罪 政府部门，监管不力 监管部门 3 对建设工程招投标中围标问题的思考 集体腐败的博弈分析 利益驱动铤而走险 施工单位 4 对建设工程招投标中围标问题的思考 灰色系统理论教程 建筑企业诚信度较低 施工单位 5 建设工程招投标代理法律制度 招标单位权力过大 招标单位 来源：根据文献自行编制 2 围标串标行为的几种表现形式 对于围标串标的表现形式，看法相对比较统一。 王怀军的 对围标、串标现象的剖析和遏制对策研究 【 5】 、 贺志良 ， 李新忠 的 关于房屋建筑和市政基础设施招标投标活动中虚假招标、串标围标问题的调研报告 【 6】 、江苏省建设工程招标投标管理办法 【 7】
19、、 赵霖平，周云等 浅谈工程建设招投标中围标形式和危害 【 8】 中 都将其分为两大方面： (1)投标单位与招标单位勾结。 (2)围标人相互串通 ， 联合多个承包商哄抬行业价格 ， 提高报价进行合谋围标。 3 围标串标行为的 剖析 在 张照贵的 关于串标围标的博弈研究 【 9】 以及 谢识予 的 经济博弈论 【 10】 一书中。都从两个方面对围标串标进行了博弈模型的分析。 投标方和招标方勾结进行串标、围标的博弈分析； 这种情况主要发生在 国 家直接投资的项目招投标中或以国家财政拨款的项目进行的招投标中。 最终 得出结论 ： 如今发生如此多的串标、围标案件，关键是串标、围标的得益远大于不串标、围
20、标的得益，而且不串标、围标还会使当事方面临零得益的威胁，对于招投标双方的最佳选择是双方进行串通。 而在李怀的公共权力腐败行为的经济学分析及其政策导向 【 11】 和黎诣远的 微观经济学分析 【 12】 等对围标串标进行了行为模型分析。首先对围标串标等行为进行描述。 围标行为的发生是一个集体的行为 ， 其成员主要由参与围标的投标人 (其成员 2)组成 ，特殊情况下 ， 比如在政府投资项目中招标人往往会被引诱成为集体中的一员 ， 甚至发展到评天津理工大学 2009 届本科毕业论文 4 标专家。我们称围标行为的发起者为围标人 ， 称参与围标行为的投标人为陪标人。这里假设集体成员是理性的 ， 追求利益
21、最大化 ， 无道德观念的经济人。 在描述的基础上，分别列出了不考虑资金时间价值模型分析和考虑资金时间价值模型分析两种。得出 以 下三个结论： （ 1）工程利润的大小与围 标的预期收入成正比 ， 利润的大小是产生围标的关键因素。利润越可观 ， 围标行为越激烈 ， 以至于有些项目出现了两伙人甚至几伙人围标的“壮观”场面。 （ 2）惩罚力度的大小同样影响着围标的发生 ， 当惩罚损失超过围标预期收益所能承担的最高限制时 ， 围标人会选择退出围标。 （ 3）参与围标的人数与总投标人数的比例越高 ， 有招标人和评标专家参与围标的工程 ，越易中标。特别地 ， 当所有投标人均成为围标集团成员时 ， 围标人中标
22、的概率等于 1， 则一切的评标程序、规则、内容均告失效 ， 招标流于形式。 进一步闫伟的国有企业经理道德风险程度的决定因素 【 13】 中又增加了两个结论： （ 4）当围标不被查处的概率很大时 ， 围标的欲望很强烈。因此 ， 加大围标的查处力度 ，使用各种手段方法 ， 提高整个招标投标过程的透明度是降低围标发生的重要举措。 （ 5）不管是围标人数的增加 ， 还是贿赂费用的提高 ， 围标费用的投入均加大 ， 从而导致围标预期收益下降。 4 围标串标行为的应对策略 江苏省建设工程招标投标管理办法 【 7】 中从法律法规的角度提出了三点建议： （ 1） 健全配套法规，从源头上防止围标等现象的发生。
23、（ 2） 加大招投标过程的监管力度。首先 ， 应强化政府主管部门的监督职能。其次 ， 各有关部门应分工协作，共同做好招标监管工作。一是要重点审查招标公告、招标文件的合法性、公平性 、 公正性 、 监督开标 、 评标 、 定标过程是否违法违规操作。二是加强工程项目中标后期的监管，对中标项目施工现场要进行动态跟踪检查，发现有挂靠围标 串标 现象的要及时依法处理。同时 ， 还应加强招标代理、招标公证等中介的管理 ， 使其真正发挥其应有的作用。 （ 3）实行公开招标 ， 在中华人民共和国招标投标法明文规定不适应公开招标的项目才允许邀请招标 ， 防止招标人以邀请招标的名义只邀请围标 串标 者参加投标。
24、邓聚龙的灰色系统理论教程 【 3】 提出： 优化招标环境完善招标程序 ， 做好招投标的保密工作 能够有效的防止围标串标的发生。 我国 招标投标法 明确规定，招标单位不得向他人透漏已获取招标文件的潜在投标者的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况 ， 但这些规定在实际中很难把握。 傅江景的集体腐败的博弈分析 【 14】 一文中建议增加入围的投标人数量 ， 降低中标概率 ；全部评标专家在专家库中随机抽取 ， 实行异地评标专家 在 本地评标的评标制度 ； 招标人不允许参加评标 ； 提高评标专家的人数 ， 变 5 位评标专家为 7 人 ， 甚至 9 人。并且提高工程量清单编制的质量。工
25、程量计算不准 确是引起投标人不平衡报价的重要原因之一 ， 不平衡报价不仅带来超额利润 ， 在合同总价变化超过有效合同价一定限额时 ， 还会引起索赔的发生。因此有必要聘请技术过硬、信誉高、实力雄厚的造价咨询机构编制高质量的工程量清单 ， 防止不天津理工大学 2009 届本科毕业论文 5 平衡报价带来的超额利润和索赔利润的发生 ， 降低围标的期望收益。 围标串标行为的应对策略具体情况如 表 1.2 所示 。 表 1.2 应对措施文献综述表 Table 1.2 Literature Review Table of response measures 具体措施 作者 名称 健全配套法规 加大监管 力度
26、 完善招投标制 提高工程量清单编制的质量 开展网上招投标 建立投标人的信用体系 优化招标环境 增加入围的投标人数量 严格实行公开招标 邓聚龙（ 1990） 傅江景（ 2000） 赵霖平（ 2005） 陈永馨（ 2007） 张照贵（ 2006） 祝连波（ 2007） 任宏（ 2005） 向鹏程（ 2007） 王晓飞（ 2005） 吴富良（ 2006） 合计 10 6 5 5 5 3 4 6 来源 ：根据资料自行编制 1.2.2国外研究状况 对政府投资工程中围标串标现象的探讨 【 15】 一文中引用了日本政府的做法作为借鉴：日本政府投资的大工程基本都是以共担风险的联合体 (JointVenture
27、 JV)形式进行招标 ， 进而承包工程。发包者事先通过对参加竞争者的资格审查编制有资格投标名录 ， 在工程发包前从名录中指名选择多 家满足发包工程等级、技术条件、地理条件的公司进行招标投标竞争。而联合体在投标前先确定各家公司的份额 ， 中标后由份额最大的公司派出主要管理人员，其他公司派出本公司的管理人员协助。这样有两个益处 ， 一是能充分发挥各自优势 ， 体现各专业不同的团体合作精神 ； 二是不同的公司大家利益平分 ， 不用争个头崩额裂。同时 ， 政府为保护小企业的生存 ， 对于地方工程 ， 要求联合体一定要接受地方政府指定的小型分包商 ， 承包施工工程某些部分或占整个工程一定比例的工作量。这
28、是日本政府为平衡大型施工集团的垄天津理工大学 2009 届本科毕业论文 6 断 (做大做强 )和保持中小企业的自由竞争及生存 ， 采 取的一种折衷的处理办法 ， 其效果是比较好的 ， 形成了大集团与小企业的和谐共处。 施工企业管理 【 16】 中描述了国外招标原则的保证 ，主要分七个方面： 坚持公开招标制度。欧盟、美国、英国、意大利、瑞士等国都规定使用公共资金必须采取公开招标方式 ，要让采购招待人，特别是政府采购官员的行为要 透明，保证招标采购既经济节省又能使公共利益的最大实现 ； 明确招标步骤和程序 ；明确强制招标的主体范围； 明确强制招标的限额。世界各国和国际组织关于 物资采购和工程、服务
29、项目招标都有限额规定，低于限额的可以不招标； 明确招标方式。公开招 标，也称“无限竞争性招标”。选择性招标，也称“有限竞争性招标”。限制性招标，也称“单一 招标”，对那些没有人应标的特殊项目，选择有条件的一两家企业参加； 明确招标信息的发布； 明确评标和中标标准。 国外招投标规则浅析中写出为了让招投标公平的进行，各有千秋的管理制度。包括欧盟国家对政府采购项目招标的管理重点主要是放在招标信息的公开和对投标人平等权利的保护方面。一般情况下 ， 政府采购项目都是由各级采购政府自行组织招标的。法律对招标的操作程序并没有很严格的规定。“人人平等”是欧盟法律的宗旨 ， 因此德国政府不得不放弃 过去对项目利
30、润的关注。审计署就是专门对政府采购活动进行审计和监督的。由于政府采购的经费来自于纳税人 ， 并由议会通过的财政预算确定 ， 所以现在审计署关注的重点并不是采购费用的节余 ， 而是采购过程的公平、公正性和投标人权益是否得到保护。这更能体现招标投标采购方式的平等、公平和科学的宗旨。 【 17】 美国政府认为招投标是市场经济的产物 ， 主要依靠市场经济自由竞争、优胜劣汰的规律和手段来管理和调节 ， 政府只进行监督和引导官方的物价指数 ， 供长期合同在市场物价波动时调整合同价使用。但是政府不审查服务咨询人、招标代理、监理人、承包商 和供应商的资质 ， 不发布各种资质证书。对投标人资质的审查注重其所完成
31、的类似项目的经验 ， 避免冒牌顶替、借资投标的情况。投标人依靠诚信才能在市场长期立足和发展。行业协会或某些社会团体可以对投标人的投标业绩进行统计和排序 ， 如美国工程新闻记录、统计每年全球最大的225 家承包商等 ， 但无法律效力。为了公平竞争 ， 美国政府要求所有政府投资工程招标信息必须完全公开。招标方必须提前一个月在指定报纸和计算机互联网上向全社会公开年招标信息和条件 ， 并通知全国总承包商会。但是美国政府只对政府采购进行管理 ， 对于非政府机构或私人公司采购是否 采用招标一般是不予干涉的。 【 18】 1 3 研究思路和框架 本文主要从围标串标的产生出发，对其进行分类，比较，并且找出认定的标准，分析围标 串标行为的产生原因， 针对围标串标的现象与本质制定出抑制围标串标产生的策略群。文章中用到了许多分析工具和方法，包括 层次分析法、博弈论、 SWOT 分析、 鱼骨图、 问卷调查等 。 具体研究步骤如下：
