保险理财规划书.docx

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关于我们御峰君融理财顾问有限公司是深圳首家从事第三方独立财务顾问的公司,秉承“专业、独立、领先、务实”的精神,以客户的需求为出发点,全面管理客户家庭财富生活的方方面面,协助客户实现人生的目标。关于我JR理财工作室是君融第一工作室。本工作室首席规划师江智慧,中国人民大学金融学硕士,国家理财规划师,曾服务过一大批高端客户,在长期的服务中,赢得了客户的尊重和信任。理财规划师韦侠,华中师范大学应用数学学士,多年投资研究与理财实践,为御峰君融2006年度最有前途的新锐理财师。服务理念专业、独立、领先、务实以专业服务为客户创造价值关注客户的需求比关注产品的销售更重要客观独立的提供第三方独立财务顾问服务服务内容客户财务诊断客户理财目标分析子女教育安排和品质养老生活证券基金投资服务房地产投融资服务风险管理和家庭保障海外资产配置投资移民留学综合财务规划致客户函尊敬的王先生先生您好!首先感谢您前来深圳XXX投资顾问有限公司,寻求专业的理财规划建议。恭喜您现在开始全面的家庭风险管理,制订保险规划。保险规划可以确保

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