1、 1 2018 年全省商务运行情况分析 2018 年，全省商务系统认真贯彻落实省委、省政府决策部署，克服 国内外 各种复杂因素影响， “稳 ”字当头积极应对，全省商务运行整体平稳，质量效益提升，跨境电商、对外投资快速增长，居民消费、对外贸易、引进境外省外资金稳步增长，对全省经济社会发展 形成 了有力支撑。 一、货物贸易 再创新高 ，结构持续优化 2018 年，全省进出口总值再创历史新高，首次突破 5500亿元，达到 5512.7 亿元，增长 5.3%，完成年目标的 102.3%。其中出口 3579 亿元，增长 12.8%；进口 1933.7 亿元，下降6.2%。全省出口增幅高于全国平均增幅 5
2、.7 个百分点，出口位居全国第 8 位 、 中部第 1 位 ，进出口位居全国第 11 位。全年贸易顺差 1645.3 亿元，扩大 48%。 龙头企业带动作用明显。 2018 年，富士康在豫企业进出口 3389.1 亿元，增长 0.6%，占全省比重 61.5%， 仍是 全省外贸 “顶梁柱 ”。剔除富士康因素，全省进出口增长 13.9%。全省 出口超 5 亿元的企业 31 家， 占全省出口总额的 70.9%；进口超 5 亿元企业 30 家， 占全省进口总值的 88.4%。 贸易方式趋向合理。 2018 年，一般贸易进出口 1856.12 亿元 ，增长 16.3%，占全省 比重提高 3.2 个百分点
3、至 33.7%；加工贸易进出口 3563.5 亿元，增长 1.8%，占全省比重 64.6%；一般贸易增幅高于加工贸易 14.5 个百分点。其它贸易占比1.7%。 民营企业进出口活力增强。 2018 年，全省民营企业进出口 1505.8 亿元，增长 23.3%，增速最快，占比较去年同期提高 4 个百分点至 27.3%；外商投资企业进出口 3562.1 亿元，下降 0.8%，占比 64.6%；国有企业进出口 444.1 亿元，增长5.7%，占比仅 8.1%。全省有进出口业绩企业 7747 家，其中民营企业 7239 家，占比 93.4%，比去年同期增加 1040 家。 国际市场布局更趋多元化。除了
4、对美国等传统贸易市场保持较高增速外，我省对 新兴市场增长也较为显著。 2018 年，对 我省最大贸易伙伴美国进出口 1382.7 亿元，增长 27.6%，占全省比重 25.1%，比去年同期提高 4.4 个百分点，主要原因是对美出口手机及配件 1085.1 亿元增长了 33.9%；由于对东盟进口集成电路、取像模块、手机配件分别增长 100.4%、61.6%、 63.0%，带动对东盟进出口增长 38.8%；对香港进出口增长 4.2%；对欧盟进出口增长 2.0%；对日本进出 口下降24.9%，主要是对其手机出口下降 27.5%所致；对韩进出口下降 25.3%，是 由于 对韩国进口集成电路和取像模块分
5、别下降52.9%、 49.3%所致。国际市场布局进一步优化 ， 对 新兴市场俄罗斯 、 巴西进出口 分别 增长 19.1%、 15.0%。 对 “一带一路 ”3 沿线国家进出口 1187.9 亿元，增长 23.0%，增速高于全省外贸整体增速 17.7 个百分点， 占全省进出口总值的 21.6%。 其中出口 778.0 亿元，增长 12.6%；进口 409.9 亿元，增长 49.2%。 应对中美贸易摩擦，开发替代市场效果显现。虽然中美贸易战导致对美 出口铝材受阻，但通过开拓替代市场， 明泰铝业、中孚实业、洛阳龙鼎等主要出口市场 多元化，对欧盟、东盟、加拿大出口铝材增长约 1 倍， 全省 出口铝材
6、 101.2 亿元，增长 31.8%。阿特斯光伏、洛阳尚德等主要出口市场由美国转向澳大利亚、阿联酋、日本等国，出口太阳能电池 19.9 亿元，增长 59.6%。受中美贸易战我反制措施对美进口大豆征收 25%关税影响，益海粮油、阳光国际等大豆进口重点企业对美国连续 8 个月进口为零，转从巴西、加拿大进口大豆 31.9 亿元，增长了 13.9%。 2018 年全省进口大豆 37.7 亿元，下降 35.7%。 出 口商品结构持续优化。 2018 年，我省高新技术产品 出口 2277.4 亿元，占全省出口总值的 63.6%。高新技术产品、机电产品出口分别增长 10.0%、 11.2%，其中第一大出口商
7、品手机出口 2115.8 亿元，增长 9.4%；农产品出口 169.0 亿元，增长 13.5%，其中蔬菜出口 92.5 亿元，增长 18.8%，蔬菜中干香菇出口 64.4 亿元，占比 69.6%，增长 48.0%；发制品出口 112.7 亿元，增长 28.5%； 服装出口 72.9 亿元，增长 29.3%；纺织品 70.9 亿元，增长 11.8%； 宇通、奇瑞、郑州东风等出4 口汽车 48.1 亿元，增长 16.0%； 郑州宝聚丰出口手机及配件40.4 亿元，增长 195.1%； 华讯方舟手机出口 8.9 亿元，增长49.2%；郑州鑫之谷出口手机 3.4 亿元 ，增长 4 倍 ； 开封碳素、华
8、诺出口碳电极 19.7 亿元，增长 2 倍多；鹤壁天海等出口电线及电缆 23.1 亿元，增长 46.8%； 濮阳濮耐出口菱镁矿、白云石等 8.1 亿元，增长 69.0%；西峡汽车水泵出口柴油机零件 8.3 亿元，增长 75.1%；中航光电出口电气装置 4.3 亿元，增长 1 倍多；佰利联出口钛白粉 24.3 亿元，增长 4.4%； 多氟多出口氟化物 5.9 亿元，增长近 3 倍。 风神 轮胎、倍耐力等出口轮胎 23.7 亿元，下降 13.9%。 资源类商品进口较快增长。第一大进口商品集成电路进口 710.8 亿元，下降 9.1%。铜矿砂、锌矿砂、锰矿砂资源类商品进口量价齐增，中原黄金、豫光金铅
9、等进口铜矿砂 106.2 亿元，增长 56.5%；豫光锌业等进口锌矿砂 11.8 亿元，增长 52.0%；西保冶材、信钢等进口锰矿砂 10.1 亿元， 增长 65.4%；江河纸业、濮阳龙丰、新乡化纤等进口木桨 25.1 亿元，增长 5.8%；嘉瑞供应链等进口煤 20.1 亿元，增长 44.6%；富士康富泰华、郑州明泰等进口金属加工机床 13.0 亿 元，增长31.1%；郑州日产、宇通等进口汽车零件 13.3 亿元，增长 76.9%；飞机租赁进口成为新亮点，河南航投、豫盛租赁飞机进口 13.8 亿元，增长 114.8%。安钢、济钢、信钢、龙成集团等进口铁矿砂 52.5 亿元，下降 16.3%。郑
10、州无尾熊、郑州维5 纳斯、河南易通、郑州品速等进口化妆品 65.7 亿元，下降 6.0%。 跨境电商快速增长。跨境电商在连续两年高速增长的基础上，今年持续保持快速增长。 2018 年，全省跨境电商进出口（含快递包裹） 1289.2 亿元，增长 25.8%。其中出口 928.2亿元，增长 21.7%；进口 361.0 亿元，增长 37.7%。快递包裹出口 7549.0 万件，货值 159.4 亿元，增长 11.0%。 郑州海关共监管跨境电商零售进出口清单 9507.3 万票，货值 120.4 亿元，分别增长 4.1%和 5.7%。其中，进口清单 7714.3 万票，货值 112.2 亿元；出口清
11、单 1793.0 万票，货值 8.2 亿元。 按商务部统计口径， 2018 年 1-11 月，全省服务贸易进出口 75.1 亿美元，增长 3.6%。其中出口 12.6 亿美元，增长37.6%；进口 62.4 亿美元，下降 1.4%。新兴服务贸易发展较迅速， 电信、计算机和信息服务增长 188.6%；文化娱乐服务增长 74.0%；保险服务增长 57.7%。 据省外汇管理局统计，2018 年，全省服务贸易 62.0 亿美元，下降 0.7%。其中出口15.7 亿美元，增长 20.1%，主要是建筑和职工报酬带动；进口 46.2 亿美元，下降 6.2%，主要是占比超过一半的境外旅行下降 12.7%所致。
12、 二、 引进境内外资金 稳步 增长，质量提升 吸收外资方面 。 2018 年， 全省共设立外资企业 217 家，增长 3.3%；实际吸收外资 179 亿美元（ 省全口径数据， 含6 外商投资企业资本金、外商投资企业再投资、境外借款、境外上市融资、设备出资等 ），增长 3.9%，完成年目标 100.9%。实际吸收港资 115.5 亿美元，占全省的 64.5%。 “一带一路 ”沿线国家在我省设立外商投资企业 25家，实际吸收外资 11.7亿美元，增长 24.5%。 外资产业结构不断优化。 服务业 吸收外资 78 亿美元，占比 同比 提高 8.2 个百分点 至 43.6%， 主要集中在批发和零售、租
13、赁和商务服务业、科学研究等行业 。 制造业吸收外资保持平稳 ， 实际吸收外资 93.1 亿美元，占比 52.0%。 外商投资质量提升。 一批重大外资项目在河南成功落地、增资扩股，有力地推动了全省吸收外资平稳增长。 新增英国 石油 、特斯拉、中国 石化、京东集团等 世界 500 强落户河南。 英国 石油 在郑州市投资 4.4 亿美元设立河南东明英伦石油有限公司 ， 特斯拉在郑东新区设立销售公司 ， 中国石化设立许昌中石化万里能源发展有限公司 ， 京东集团在郑州市投资设立星曜迪物流有限公司 。一批 知名企业纷纷在河南增资扩股。 法国电力在三门峡投资 6275 万美元设立法电（灵宝）热电有限公司 ；
14、 泰国正大集团把河南作为战略投资区域，在濮阳 、 商丘民权 、平顶山 郏县 相继 投资 4.85 亿美元设立正大畜牧 、农牧 公司 ； 新加坡丰树集团在漯河投资 2539 万美元设立漯河丰陵仓储有限公司 ，在 驻马店投资 1056 万美元设立丰兴仓储（驻马店）有限公司。 环保 和 新能源仍是 外7 商 投资热点。 华润集团在安阳投资 2.6 亿美元设立华润风电（安阳）有限公司，光大环保在商丘投资 7890 万美元设立光大城乡再生能源（柘城）有限公司，在平顶山投资 6942万美元设立光大环保能源（汝州）有限公司。 境外上市融资实现新突破。 福森药业、春来教育、恒达集团成功登陆香港证券交易所。凭借
15、境外资本市场的优势，建业集团新投资 2872 万美元设立河南建业新生活服务有限公司，双汇集团新投资 1009 万美元设立漯河双汇物流投资有限公司，心连心化肥新投资 1722 万美元设立了河 南氢力能源有限公司。 引进省外资金方面 。 2018 年， 全省新设省外资金项目5160 个；实际到位省外资金 9647.1 亿元，增长 5.9%，完成年目标 100.9%。 与 京津冀、珠三角、长三角经济合作进一步加强， 承接京、粤、苏、浙、沪、鲁 6 省市产业转移资金 6498.4亿元，增长 8.4%，占全省 67.4%。北京市企业在豫投资 1515.8亿元，增长 2.0%，绝对额稳居首位；上海市企业到
16、位资金904.9 亿元，增长 19.1%，增幅最高。 产业引资比例协调发展 。 二产、三产实际到位省外资金基本相当，第二产业到位 4593.1亿元，占 比 47.6%，增长 4.2%，其中 制造业到位 3935.6 亿元，增长 6.0%。 第三产业到位4476.3 亿元，增长 7.9%，占比 46.4%，其中 房地产业到位1577.9 亿元，增长 5.1%；租赁和商贸服务业到位 774.9 亿元，8 增长 19.0%；批发和零售业到位 331.6 亿元，增长 13.4%；教育 领域 到位 资金 101.8 亿元，增长 26.3%。 大项目体现了 转型发展 要求。 引进合同省外资金 10 亿元以
17、上项目 511 个，合同省外资金 9876.5 亿元，到位 2671.9亿元。 一批高成长、高科技新兴项目落地。珠海 银隆新能源在洛阳市投资 100 亿元 建设 新能源汽车产业园 ，一期、二期厂房均在建设中 ；浙江云谷科技投资在焦作市投资 84 亿元建设 新兴科技产业园 ，已入驻项目 41 个 ；浙江永途在安阳市投资 50 亿元的 10 万辆汽车整车项目 ， 已经投产 ； 上海世邦工业科技集团在焦作市投资 15 亿元的年产 150 台（套）城市地下管廊智能盾构机及矿机设备项目，办公楼、一号厂房建设基本完成 ； 芯盾（北京）信息技术有限公司在郑州高新区投资 10 亿元的芯盾安全芯片膜卡项目，已装
18、修完毕，正在订购设备。 三、 消费品市场总体平稳 ，新业态消费较快增长 2018 年 ，全省社会消费品零售总额 20594.74 亿元，增长 10.3%，同比回落 1.3 个百分点，增速高于全国平均水平1.3 个百分点。总量居全国第 5 位、中西部首位，增幅居全国第 8 位。 分月零售额增速震荡回落。河南消费品市场与全国走势基本一致。从月度增速看，上半年各月零售额增速保持在10%以上。下半年多数月份增速低于 10%，其中 8 月份增长9 8.6%，增速全年最低，四季度各月增速虽有回升，但均未达到 10%水平。 新业态消费较快增长。 2018 年，全省电子商务交易额15048亿元，增长 20.0
19、%；网络零售额 3203 亿元，增长 28.4%。全年新认定备案电子 商务企业 5991家，累计认定 11961 家。省级电商示范基地、示范企业累计分别达到 56个、 218家。前四批 34个国家级和前两批 27个省级电商进农村综合示范县（市）电商交 易额 1608.1 亿元，网络零售额 798.6 亿元。 城乡市场协调发展。 2018 年，城镇市场零售额 16629.04亿元，增长 10.0%；乡村市场零售额 3965 亿元，增长 11.2%，增速高于城镇市场 1.2 个百分点。乡村市场零售额占社会消费品零售额比重 19.3%，比上年同期提高 0.9 个百分点，城乡市场发展更趋协调。 餐饮收
20、入增速高于商品零售。 2018 年 ，餐饮收入 3018.53亿元，增长 11.7%，占社会消费品零售总额的 14.7%，比 2017年提高 0.8 个百分点；商品零售 17576.21 亿元，增长 10.0%，餐饮收入增速高于商品零售 1.7 个百分点。 多数商品增速回落。 2018 年，限上 23 类批发零售业商品中， 16 类增速回落， 7 类增速提高。经过几年汽车拥有量快速攀升后，汽车消费空间明显缩小，受人均汽车保有量提高、小排量汽车购置税优惠政策取消、新能源补贴政策调整不确定、公共交通发展、网约车等替代性出行服务等综合影10 响， 占限上零售额约 1/3 的第一大类商品汽车消费放缓
21、， 7月份放缓至 0.5%， 8 月、 9 月、 10月、 11月、 12 月 5 个月，单月同比分别下降 4.2%、 4.5%、 3.9%、 3.0%、 1.7%，拖累全年汽车消费仅 增长 1.8%，同比回落 4.6个百分点，成为消费品市场放缓的主要原因，但汽车销售占限上零售额比重提高了 1.7个百分点。由于成品油价格下调及部分地区单双号限行时间拉长、限行范围扩大等原因，全年第二大类商品石油及制品 增长 11.0%，比上 年 回落 2.9 个百分点，也拉低了消费增速。除服装鞋帽针织类 和烟酒类 外，粮油食品类、饮料类和日用品类等基本生活类商品增速分别回落 3.3、 2.6、 0.9个百分点；
22、反映 消费升级类的化 妆品类、金银珠宝类增速分别回落 23.8 个 、 0.4 个百分点； 由于国家对房地产限购限贷，一定程度抑制家电消费需求，家用电器及音响制品类增长9.6%，同比回落 5.3 个百分点。 居民消费价格温和上涨。 2018 年 ，全省居民消费价格指数上涨 2.3%,涨幅比全国高 0.2 个百分点。 12 月末， 省商务厅监测的 60 种食用农产品价格同比上涨的 41 种，持平或下降的 19 种。其中猪肉、牛肉和桶装食用油价格同比分别下降 6.8%、 2.22%和 1.95%；受捕捞和养殖产品进入上市旺季供应增加影响，水产 品价格下降 12.04%。禽类、蔬菜、奶制品、羊肉分别增长 6.83%、 4.55%、 7.29%、 5.27%。 由于居民饮食结构改善，水果消费需求旺盛， 水果价格增长 29.6%。
