1、中国钢铁工业应对铁矿石上涨策略分析 摘 要：国际铁矿石自 2004 年以来，已经连续四年上涨，其中， 2004 年上涨 18.6%,2005 年上涨 71.5%,2006 年上涨 19%,07 年上涨 9.5%,2008 年，宝钢在与巴西淡水河谷公司达成 65%和 71%的涨价协议后，又与力拓公司和必和必拓公司达成粉矿和块矿分别上涨 79.88%和 96.5%的协议，铁矿石的大幅上涨大大压缩了中国钢铁企业利润 ,从铁矿石贸易结构出发 ,分析铁矿石上涨的原因 ,并提出相应的对策。 关键词：铁矿石 ;产业集中度 ;应对策略 1 国际铁矿石贸易结构现状 1.1 世 界主要供应国家和地区的出口情况 世
2、界铁矿石供应主要来自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亚、印度和南非， 2004 年，世界铁矿石海上贸易量达到 5 83 亿吨。比 2003 年增加12 12， 2005 年全球海运铁矿石贸易量达到 6.45 亿吨 , 比上年增加6200 万吨 , 增长 10.6%, 2006 年增长为 11.9%, 达到 7.22 亿吨。其中 , 澳大利亚自 2002 年起 , 超过巴西居第一位 ,2005 年出口量增加 2900 万吨 , 达 2.4 亿吨 ,2006 年增至 2.74 亿吨 , 占国际铁矿石出口总量 1/3 以上。巴西居第二位 , 2005 年铁矿石出口量增长 8%, 增加 1900 万吨 ,
3、 达 2.19 亿吨 , 2006 年增长 8.7%, 达 2.43 亿吨 , 占国际铁矿石出口总量近 1/3。再次是印度，年出口铁矿石 4800 万吨，占印度铁矿石产量的 54 。南非主要有库博 (Kumba)和阿斯芒 (Assmang)两家铁矿生产企业 Kumba(2003 年 12 月Anglo American 控股 66 7 )所属锡兴铁矿年产 2700 吨，计划开发锡兴南矿区年产 1000 万吨， Assmang 年产 500 万吨 .通过大规模兼并与收购以及资本 运作 , 铁矿石生产日益向少数企业集中 , 铁矿石逐渐被少数人控制。全球铁矿石生产已形成了巴西淡水河谷公司 (CVRD
4、)、力拓矿业公司 (Rio Tinto) 和澳大利亚必和必拓公司 (BHP BILLITON) 的 “ 三分天下 ” 之势。这三大矿业集团铁矿石年产量占全球的 2/3, 居于垄断地位。以 2005 年为例 , 澳大利亚和巴西两国铁矿石总出口量合计为 4.6 亿吨 ,约占全球海运贸易量的 70%以上。 1.2 世界主要需求国家和地区的进口现状 国际铁矿石进口贸易中 , 8 个主要国家和地区的进口量占全 球贸易的 80%左右。其中 , 中国 2003 年超过日本成为全球最大的铁矿石需求国 , 2005 年中国进口铁矿石 2.7 亿吨 , 占铁矿石国际海运贸易量的 43%, 同比增加6100 万吨以
5、上 , 增长幅度为 30%左右。日本是铁矿石净进口国 , 总进口量为 1.35 亿吨。德国进口量为 4500 万吨，法国进口量为 1670 2000 万吨英国进口量为 1580 1760万吨， 意大利进口量为 1580万一 1760万吨，均为铁矿石净进口国 ,但是近年来这些国家的进口量增幅相对稳定。此外 , 比利时、卢森堡钢铁联合体、韩国等 , 每年的铁矿 石需求较大 ,构成了需求量巨大的买方市场。在世界钢铁产量持续增长过程中， 我国钢铁行业是增长主导力量。同时，我国还是钢铁消费量最大和增长最快的国家， 1993 年我国粗钢产量为 9578 3万吨 占全球产量的 13.21 ； 2002年以来
6、我国铁矿石进口量在以平均 46.74 的高速度增长， 2006 年中国的进口量为3 26亿吨占铁矿石全球海运贸易量的 46，我国铁矿石进口市场成为国际海运市场发展的主要驱动力。 2 铁矿石上涨的原因 (1)供需结构是铁矿石上涨的决定性因素。进入新世纪以来，由 于世界经济的较快增长，特别是中国经济持续高速增长和新一轮钢铁产能急剧释放，带动铁矿石需求迅速膨胀，拉动铁矿石价格连续上涨。近年来，我国对国际铁矿石进口的依赖程度越来越大， 2003 年，中国开始超过日本成为世界最大铁矿石进口国。 2005 年，进口量为 2 75 亿吨，占国内铁矿石供应量的 57 ，占全球铁矿石国际海运贸易量 43 ，国际
7、矿业巨头们纷纷扩产，并把新增加的产量源源不断地运往中国。 (2)国际铁矿石市场处于卖方垄断市场。 2000 年以来国际铁矿业进行一系列重大兼并重组，形成了了巴西淡水河谷、澳大利 亚必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨头掌握着国际铁矿石海运贸易量的 70%-75%，具有较强的垄断能力，通过控制产量达到提高铁矿石价格的目的。 (3)中国钢铁产业组织现状减少了价格谈判的筹码。自从 1996 年中国钢铁产量突破 1亿大关，中国已经连续十多年粗钢产量位居世界第一，但中国仅仅是钢铁大国，而不是钢铁强国，伴随着中国的工业化、城市化和经济的持续高速发展，作为提供重要基础原材料的钢铁工业必然有一个较快增长。但近
8、年我国对国际铁矿石需求的过快增长，从而导致铁矿石价格的连续大幅上涨，根本原因是我国钢铁 产业投资过度、产能严重过剩、产业集中度过低。据统计， “ 十五 ” 期间，我国钢铁全行业完成固定资产投资 6 800亿元，是 2000年之前中国钢铁工业 48年 (1953 2000年 )总投资的 1 3倍。近几年国家钢铁产业政策提出控制严重过剩的长材、发展相对短缺的板材，在此政策下，不少地方一窝蜂上马板材项目，结果造成从低端产品的过剩到高端产品也过剩的怪圈。从 2000 年到 2006 年，我国钢铁工业前 4厂商集中度 (CR4 )从 32下降到了 16 8 ；前八家厂商集中度（ CR8）从44降至 25
9、 3。与国际比较，我国钢铁工业 产业集中度远远低于世界其他主要产钢国。最新统计数据显示， 2006 年，世界主要钢铁生产国的 CR4 ，日本为 74 9，美国为 52 2，俄罗斯为 78 1，而我国只有 16 8；在世界钢铁企业产量的前 10 名中，我国仅有宝钢和唐钢入围，这与我国占世界 1 3的钢铁产量形成了强烈的反差国际钢铁市场几乎都是寡占市场 ,有的甚至达到极高寡头垄断 .同国际钢铁规模相比 ,中国钢铁集中度相当低。中国钢铁行业的集中度低使得寡占力量微弱 ,行业规模分散 ,不仅使行业内的企业之间竞争激烈 ,更是导致了行业缺乏国际竞争力 ,受到上下游企业的威胁 ；市场集中度低，钢铁市场处于
10、无序竞争状态，削弱了钢铁行业作为买方在购买原材料、能源等资源时的谈判能力，在资源比较紧张的情况下，加剧了原材料价格上涨的局势；市场集中度太低，企业无法有效地实现规模经济，导致我国钢铁行业国际竞争力低。在国际市场出现中国买什么，什么就涨，卖什么，什么就跌的尴尬局面。 3 中国钢铁企业应对铁矿石上涨的政策建议 (1)加快产业政策调整，调高产业集中度。通过资产重组联合并购等方式，解决分散的产业组织结构、过度而无序的市场竞争局面，实现资源合理配置，优化产业布局，提 高我国钢铁行业的竞争力。取消阻挡钢铁企业兼并中的各种壁垒，破除各种阻碍市场要素流动的因素。协调并购后企业的整合、利益分配问题。进一步提高准
11、入壁垒。钢铁行业属于基础工业，是典型的规模经济行业，只有准入的门槛提高，才能保证行业内的高水平竞争。由于钢铁行业利润较高，当需求旺盛时，就会有资金流入，政府应对最小进入规模进行限制，提高进入壁垒，尽量减少中小企业的数量，对整个行业的市场的盈利能力和竞争能力都会有好处。 (2)实施 “ 走出去 ” 战略，加快开拓海外上游市场。铁矿石不足是我国钢铁工业发展中的一个长期性 问题。而且缺口越来越大，供需矛盾也越来越突出。因此，作为世界铁矿石最大需求方，我国钢铁有着向上游产业扩张的市场优势。我国目前进口的铁矿石中 ,海外采矿占 21%,现货占 50%以上 ,长期合同不到 30%。按目前国际上的普遍看法
12、,对资源性产品的海外投资应占到进口量的 40%,长期合同占 40%,现货交易只需占 20%。因此 ,应出台相应政策 ,鼓励矿山企业通过独资、合资、合作、购买等方式 ,加大到境外投资开发矿山的力度 ,建立长期稳固的国外铁矿石生产供应基地。 参考文献 1 发改委外资司 世界油气及 主要矿产品统计资料 R 内部资料， 2007， 3 2 金碚 .中国工业国际竞争力 - 理论、方法与实证研究 M .北京 : 经济管理出版社 3 焦玉书，周伟 世界铁矿资源开发利用和我国进口铁矿石的发展态势 J 中国冶金 4 王明宇 日本铁矿石战略对中国启示 J 中国经济周刊， 5 中国钢铁业协会 . 中国行业分析报告 钢铁工业 R . 北京 : 中国经济出版社
