1、商业银行提升中小企业信贷业务市场竞争力研究 摘要：近年来，我国中小企业快速发展，已经成为经济发展的重要引擎。但中小企业 “ 融资难 ” 与银行 “ 中小企业贷款难 ” 始终结伴而行。为更好地促进中小企业健康、安全、快速发展 ,对提升银行中小企业信贷业务市场竞争力在理论上进行深入地探讨无疑有重要现实意义。本文通过对河南省区域主要金融机构中小企业信贷业务情况对比及优劣势分析，就如何提升中小企业信贷业务市场竞争力，提出了建设性的对策。 关键词：中小企业 信贷业务 竞争力 研究 据统计，截至 2011 年 7 月末，我国银行业金融机构小企业贷款余额达9.85 万亿元，是 2008 年的 2.4 倍，占
2、全部企业贷款余额的 28.9%；小企业贷款较年初增加 1.02万亿元，比上年同期多增 688亿元。目前全国共有 109家商业银行成立了小企业贷款 专营机构，中小企业信贷业务在商业银行资产业务中的地位越来越重要。由此看来，银行业中小企业信贷业务竞争格局已形成。因此，如何做好中小企业信贷业务这篇 “ 大文章 ” ，已经成为银行业当前重要而迫切的任务。 一、提升中小企业信贷业务背景分析 一是中小企业历史地位诌显。中小企业作为在改革开放中成长起来的生力军 , 已经成为经济发展的重要引擎。据统计，目前全国工商登记的法人企业 1030 万户，中小企业现在占全国企业总数的 99%，比五年前提高约 10个百分
3、点。中小企业创造了全社会 65%的经济总量、 50%的利税、 60%的进出口总额、 65%的国家发明专利，以及 80%的就业，事关经济发展的后劲与社会的稳定。中小企业对社会的综合贡献越来越高 ,发挥着越来越重要的作用。 二是国家政策的催生。近年来，国家陆续出台了一系列支持中小企业发展的政策文件。如： 2008 年 12 月，银监会发布了关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见，鼓励银行设立小企业金融服务专营机构，提高小企业金融服务效率和服务水平； 2011 年 5 月，银监会又发布了关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知，鼓励银行信贷向中小企业的倾斜； 2011 年 7 月，国家有
4、 关领导多次召开经济形势座谈会，一再强调要加大结构调整力度，特别是中小企业的信贷支持等等。这些政策文件的陆续推出，对于面临着融资难困境的中小企业来说，无疑是一场 “ 及时雨 ” 。 三是银行自身发展的战略选择。随着银行对大中型企业的竞争愈演愈烈，大企业对银行的贡献度下降、盈利空间收窄，银行通过依托大客户维持高速增长的局面难以再现。而中小企业市场资源丰富、发展潜力巨大，对银行的贡献度正在逐步上升，并日益成为银行调整机构、提升竞争力、实现稳定发展的战略选择。 近年来，由于银行存在信贷资金集中投向热点 行业和垄断行业的情况，客户结构趋同，贷款集中度过高等风险。根据银行的经营原则和现代投资组合理论，发
5、展中小企业信贷业务有利于银行优化对公业务结构，分散集中度风险。其次，中小企业信贷业务多为短期产品，对于调整银行资产结构、降低资产负债期限错配风险也有重要意义。同时，有利于拓宽盈利渠道，培育新的利润增长点。随着直接融资市场和利率市场的进一步放开，大型企业融资多样化趋势明显，银行与大企业谈判处于明显劣势，大企业的信贷利差逐渐缩小。相比之下，中小企业对银行融资的需求强烈，依赖度较高，中小企业贷款整体盈利状况较好，贷款 平均收益率更高。而且，中小企业的未来发展也会带动其他业务的发展。 二、中小企业信贷业务发展情况及产品对比分析 近几年，源于内外两个方面的动力，各家银行推进了信贷业务结构调整和战略业务转
6、型，相继成立中小企业业务专营机构，并不断加大资源投入力度，加快中小企业信贷业务的发展步伐。目前，各家银行的中小企业信贷客户数量、贷款投放量大幅度增长，其带来的中间业务收入创历史新高，中小企业信贷业务呈现出快速发展的势头。 各家银行在政策、机制、资源方面向中小企业信贷业务倾斜的同时，持续加快产品创新步伐，并 通过丰富产品种类、调整利率定价、提升工作效率等方式争抢客户资源，推动信贷业务发展。以河南省区域主要金融机构的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、商业银行、农村信用联社和邮政储蓄银行为例，从中小企业信贷产品来看，目前各行在产品大类上一般以短期流动资金贷款为主，而且在审批流程方面也基本一致，
7、但在具体产品名称、担保方式、抵（质）押率、利率定价等方面表现出一定的差异。 金融机构名称 主要中小企业信贷 产品种类 目前可接受的担保方式 抵（质）押率 利率定价水平 工商银行 流资（网贷通）、承兑、贴现、国内信用证、 流动资金循环贷款、保理、商品融资、保函 房产土地抵押、订单质押、存货质押，第三方保证等 房产、土地抵押率上限 70% 基准利率上浮 50%左右 农业银行 流资、简式快速贷款、小企业自助可循环贷款、个人生产经营性贷款、承兑 房产土地抵押、第三方保证等 房产（商品房）、土地抵押率上限 60% 基准利率上浮 40%以上 中国银行 流资、供应链融资、保函、国内保理、贴现、承兑、融货达、
8、融信达 土地房产抵押、第三方保证等 房产、土地抵押市区抵押率上限 60%、县区及边远地区低于此标准 基准利率上浮 50%左右 建设银行 小贷通、 速贷通、成长之路（保证类流动资金贷款、国内保理、联贷联保、小额无抵押、承兑、贴现、国内信用证等） 房产土地抵押、动产质押、应收账款质押、第三方企业保证、联贷联保、小额无抵押、财产质押 商品住宅房抵押率上限 70%，商业用房抵押率上限 60%，工业用房抵押率上限 50%，土地抵押率上限 50% 基准利率上浮 40%以上 商业银行 企业主授信、优质法人客户信用贷款、供货商贷款、合同直达、保证贷款、个人担保经营贷款、再就业劳动密集型小企业贷款、流动资金循环
9、贷款、房产抵押贷款 房产、土地、机器设备抵押、第三方担保 房产抵押率 不超过 70%；土地抵押率不超过 50%；机器设备抵押率不超过 30% 基准利率上浮 60%以上，单个客户定价差异较大，新客户约基准利率上浮 90%左右 农村信用联社 流动资金循环贷款、最高额抵押贷款、权利质押贷款、保证担保贷款、专业担保公司担保贷款、仓储抵押贷款、小企业（个体工商户）存货抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、银行承兑汇票质押贷款和票据贴现 开题报告 t 房产、土地抵押，第三方担保，三户联保 房产、土地抵押率上限 70%，一般不超过 60% 基准利率上浮 60%以上，单个客户定价差异较大 邮政储 总结 大
10、全 蓄银行 “ 好借好还 ” 小额贷款、个人商务贷款、存单质押贷款 房产、土地抵押 抵押率不超过 80% 基准利率上浮 30%以上 在中小企业信贷业务开展过程中，各行在产品方面的差异固然会对业务发展产生一定的影响，然而经营服务理念、政策导向、体制机制以及资源配置等方面也是影响业务发展的重要因素。 通过综合对比分析，各行发展中小企业信贷业务都形成了自身产品优势。以建设银行为例：首先，产品种类丰富，适用性较强。目前，已成熟的中小企业信贷产品已达到 10 余种，尤其是速贷通、国内保理、联贷联保、小额 无抵押贷款等产品深受企业欢迎，这些产品对于缺乏抵押物或担保的企业来说具有较强的适用性。其次，服务理念
11、先进，业务效率较高。建设银行在四大国有银行中最早推进了服务转型， “ 以客户为中心 ” 的服务理念近几年来已深入人心，客户经理及前台人员服务意识强、经办效率高，从而使该行在中小企业客户营销中处于有利地位。再次，建设银行风险控制体系相对完善，信贷资产质量有保证。一直以来，建设银行对风险防控比较重视，拥有相对完善的风险控制体系，同时，客户经理、风险经理、前台操作人员合规意识强，信贷资产管理工作精细，可保证相对较高的信贷资 产质量。 但建设银行在中小企业信贷业务的发展中也存在许多不利因素：一是业务起步较晚，中小企业客户底子薄。长期以来，该行一直以服务大客户、大项目见长，对中小企业客户涉足较少，而当地
12、的工商银行、城市商业银行、农村信用联社等金融机构基本以服务中小企业为主，许多具有充足抵押物的优质中小企业长期被这些金融机构占领，建设银行、农业银行、中国银行在近两年才加大步伐，争抢市场。二是行业政策过于严格，客户准入门槛较高。部分优质客户由于所属行业不符合信贷政策或成立年限不足等原因，而被拒之门外。三是利率定价模式不够 灵活，抵押率偏低。目前上级行对中小企业贷款定价制定了最低标准，对于部分优质客户没有下浮空间，而且土地房产抵押率低于同业平均数，从而可能导致部分客户流失。四是对公信贷客户经理队伍有待充实。相对同业来说，建设银行大部分二级分行实行的是集中经营管理，县级支行基本是上不能经营信贷业务，
13、中小企业专职客户经理数量偏少，他们既要做好客户拓展，业务申报，还要承担贷后管理多项工作，在一定程度上削弱了中小企业信贷业务市场竞争力。 三、提升中小企业信贷业务市场竞争力的对策 为更好地提升中小企业信贷业务市场竞争力，各银行应 根据当前市场和自身业务特点，进一步做出中小企业业务新的发展规划，制定新的政策。切实从自身战略转型、业务结构优化和增加盈利的角度出发，积极转变经营理念，创新建立一套有别于大企业，专业发展中小企业业务的体制、机制、模式、流程和产品等，实现从 “ 垒大户 ” 到 “ 亲近中小企业 ” 的转变，提升中小企业信贷业务市场竞争力。 （一）切实转变盈利观念和盈利模式。目前，民间融资盛
14、行， “ 高利贷 ”已经构成了对中小企业经营的危害，成了中小企业融资的 “ 毒品 ” ，不仅严重损害经济金融秩序，也积累了大量的经济运行和金融风险。一旦中小企业不堪重负，将会威胁到整个制造业和服务业，损害整体经济的发展。而银行办中小企业信贷缺乏的是真正与中小企业 “ 共进退 ” 的情怀。因此，对银行来说，解决中小企业 “ 融资难 ” ，首先要向中小企业 “ 移情 ” ，善于向中小企业 “ 弯下腰 ” ，不能把中小企业当作银行赚钱的 “ 唐僧肉 ” ，一味追求高收费。否则，就是 “ 竭泽而渔 ” ，就是对企业、对自身和社会不负责任。要在培育中小企业的过程中通过共同的增值来持续盈利。 （二）建立专
15、门的融资和服务模式。在评级模式上，建立有别于大企业，专业服务中小企业的评级模型和标准，特别是对于新成立的小企 业和微小企业，更应关注其资产状况、业主信用、优惠政策等风险缓释因素，改变一味只强调企业财务数据的传统做法。在服务模式上，要采取适应中小企业特点的服务方法，从过去服务大企业只需在 “ 办公室 ” 里谈判，转向真正面向中小企业，走近社区、贴近客户，全面了解企业和企业业主的特点。同时，围绕 “ 社区 ” 创新金融服务模式，通过市场、商会、居民小区等社区平台开展中小企业批量营销。通过优化业务流程和创新风险缓释方式提高业务处理效率；通过整合服务渠道提升综合服务能力。逐步实现由传统等客上门向主动营
16、销转变，由单一信贷服务向综合金融服务转 变。 （三）加大产品创新，提升信贷业务的市场适应力。面对激烈的市场竞争以及形色各异的庞大中小企业客户群体，要想将自己的信贷业务产品渗透进去，必须对中小企业市场进行仔细调查和细分，对不同的客户群体制定不同的产品策略，推出 “ 适销对路 ” 的产品。比如，针对土地、房产等传统抵押物不足的情况，根据中小企业经营经营周期特点，扩大抵质押贷款范围，提供动产质押、应收帐款质押等供应链融资产品；对无抵押的企业，提供联贷联保产品，对个别信用度高的企业直接提供小额信用贷款；对于技术含量较高的科技型企业，探索专利权等知识 产权质押贷款。同时，要通过积极实施产品创新和服务创新
17、，开发适应中小企业经营特点和融资的新产品，满足多样化的融资需求，真正实现产品与客户需求的有效对接。 （四）加强系统管理力度，扩充对公信贷客户经理队伍。银行信贷业务作为劳动密集型业务，长期以来，金融机构对公信贷业务人才的缺失，而今面对庞大、数量众多的中小企业客户群体，贷款项目多与信贷人员少的矛盾日益突出。因此，要加强系统管理力度，通过有效的人力资源配置和激励约束机制，加大中小企业业务条线的人员配置，尤其在中小企业客户资源较多的县域或城区支行，配备一批 责任心强、业务素质高的专职人员充实到中小企业贷款营销或操作岗位，并统一由辖区分行定期组织对基层机构中小企业条线人员进行政策传导、客户识别、营销技能
18、、业务操作以及风险防控等方面的培训，迅速打造一支真正懂中小企业业务，热爱中小企业，适应向 “ 零售化 ” 转型的小企业客户经理队伍，不断提中小企业客户的营销服务能力。 开题报告 t （五）优化激励约束机制，增强信贷业务发展动力。对信贷人员的考核既要考虑经营业绩，更要考虑信贷业务过程中的尽职情况；既要注重对新拓展客户、新增贷款投放的激励，也不能忽略对管理客户数量 、存 总结大全 量客户转贷及贷后管理等各项基础性工作的考核；既要将业务人员的业绩指标与收入、职级晋升挂钩，也要通过外出拓展培训或旅游等柔性激励措施进一步调动业务人员的工作热情和积极性，防止激励不足和道德风险。同时要不断完善与中小企业信贷
19、业务相适应的责任追究制度，探索建立“ 尽职免责 ” 区域，从而使中小企业信贷人员在开展业务时能够有的放矢。 （六）强化信贷资产管理，提高信贷业务的风险控制力。一是对中小企业风险管理要有新的姿态。传统信贷业务强调的是对个案风险的控制。对中小企业风险管理要建立在 违约概率的大数定律上，不要斤斤计较个案风险。要计算违约总量，看是否超过容忍度，对超过容忍度的要调整准入条件、参数、流程及风险缓释方法；在容忍度之内，风险个案的问题都是业务运行中的正常现象。因此，对中小企业风险管理手段要有新的计量方法，要符合小企业特点。二是把好客户准入关，严格落实客户经理实地调查制度，对借款人主体资格、资信状况、贷款用途、偿还能力、生产经营情况、发展前景、担保状况等各方面进行核实，认真落实经营者和控制人的信用状况和个人品行，对有不良记录或反映的禁止介入。三是重视第二还款来源，加强对抵质押品的 质量、价值、变现能力的评估调查，严格按操作流程办理，并做好定期重估，确保抵质押物足值、有效。四是细化授后监控，强化对客户现金流量和监测分析和授信用途检查，对出现预警信号等可能危及信贷资产安全的应及时采取加固保全等挽救措施，将风险降至最低。 总结大全
