1、扑捉秘鲁水电工程市场商机的分析和策略 摘要 :文章通过对秘鲁主要河流的水资源分布、秘鲁电力运营及水电市场发展进行分析 ,探讨如何扑捉秘鲁水电工程市场的商机 ,并制定相应的策略。 关键词 :秘鲁水电工程市场 ;商机 ;分析 ;策略 一、秘鲁主要河流的水资源分布 秘鲁位于南美洲西部 ,北与厄瓜多尔和哥伦比亚接壤 ,东同巴西和玻利维亚毗连 ,南与智利交界 ,西濒大西洋。海岸线长 2254公里 ,全境从西向东分为三个区域。西部沿海区 :由于雨水较少 ,河流多短促流急 ,其中有 10条流向太平洋。这些河流所形成的小河谷横贯于狭长地带上 ,形成 52 个绿洲 ,是秘鲁人口最稠密、农业最发达、工业最集中的地
2、区。中部亚马孙河发源地 :世界最大河流亚马孙河的发源地。世界最高的大淡水湖之一喀喀湖位于秘鲁与玻利维亚的交界处 ,湖面海拔 3812 米。东部亚马孙河上游区 :地处亚马孙河上游地区 ,地面平缓 ,河网曼衍 ,常 常是绿林遍布。秘鲁的河流分属太平洋水系和大西洋水系 ,还有内陆水系即的的喀喀湖流域。属大西洋水系的各河流发源于安第斯山脉东坡 ,水量丰富 ,流程较长 ,这些河流在亚马孙低地与发源于赤道安第斯山的河流汇合 ,形成亚马孙河流经巴西注入大西洋 ,因此 ,大西洋流域的各河流又属亚马孙河水系。太平洋水系河流对西部沿海地区农业发展起了很大作用。东部地区因流量大 ,为秘鲁提供了丰富的水力资源 ,但因
3、气候湿热、雨林密布 ,尚未充分利用。 二、秘鲁电力运营分析 (一 )电力体制 秘鲁电力工业由国家能源与矿产部 (MEM)统一管理 ,负责制定行业政策、法律法规以及发展规划 ,审批和发放电站建设许可。自 1990 年起 ,秘鲁政府对电力行业进行结构改革并实行私有化 ,使电力生产、输送和销售分开经营 ,并建立电力市场自由竞争机制和电力价格自由浮动机制 ,推动电力行业逐步现代化。秘鲁政府采取出让股份和租赁的方式将原国有电力公司逐步交由私营公司 ,先后成立三个私有化委员会 ,分别对原国有公司进行私有化。通过私有化 ,增加发电能力 ,扩大电力服务的覆盖范围 ,提高了服务质量。 (二 )电力供求分析 以
4、2007年为例 ,秘鲁全国电能消费达到 26344GWh。秘鲁电力市场在 2007年电力产能供应为 29857GW.h,供大于求。 (三 )装机容量 2007 年秘鲁全国总装机容量达到 7059MW,同比增长 6.0%。其中水电装机总量达到 3230MW,同比增长 0.4%;热电装机总量达到 3828MW,同比增长 11.2%。20 世纪 80 年代初德国专家考察估算水电可装机容量能够达到 58000MW。 三、秘鲁水电市场发展规划 (一 )2010 年秘鲁电力投资计划 2010年计划电力总投资 USD1100967460。其中发电站 方面 ,国有公司计划投资 USD187297800,私有公
5、司计划投资 USD442675570;布局售电方面 ,国有公司计划投资 USD189456090,私有公司计划投资 USD155387000。 (二 )规划中的主要水电项目 1、国家补贴的项目 San Gaba 水电站 :位于 Carabaya 省 Puno 市 ,与邻国玻利维亚交界区。2005 年进行了初步概况的调研 ,为今后的可行性研究提供了基础。计划装机容量 174MW,年产能 1219GWh,设计水流量 25m3/s,落差 563.6m,库容 140000m3,机组数量为 3 台。计划投资 1.53 亿美金 ,计划工期 20 个月。 Santa Teresa 水电站 :位于 Uruba
6、ma 省 Cusco 市。可研报告正在编制中 ,但需要投资促进部门推动。为充分利用 Machupicchu 地区的水力资源 ,该电站计划使用 Machupicchu 水电站的尾水进行发电。计划装机容量 109MW,年产能 821GWh,设计流量 65m3/s,落差 200m,机组数量 1 台。依照 2004 年的价格水平 ,计划投资 1.03 亿美金。 Tablachaca2水电站 :位于靠近太平洋地区。政府已于 2005年 6月批准进行可研 ,可研预算为 15.35万美金。计划装机容量 200MW,计划年产能 850GWh,设计水流速 36m3/s,落差 618m,机组数为 2 台。 Nap
7、o-Mazan 水电站 :位于秘鲁东北部的 Loreto 市。该项目已具备初步可研 ,并于 2006 年申请开始详细可研 ,可研预算为 106 万美金。计划装机容量为一期 30MW,二期 125MW;年产能一期 79GWh,二期 383GWh;净落差 6.2m;设计水流量一期 540m3/s,二期 2300m3/s。 2、无国家补贴的项目 Mantaro La Guitarra 水电站 :位于 Tayacaja 省 ,1983 年曾经进行初步可研。地下中心尺寸为 148m*20m*30m,装机容量 220MW,年计划发电1831GWh,计划水流量 132m3/s,落差 208m,库容 0.2M
8、Mm3,机组数量为 5 台 ,计划工期 4 年 ,计划投资 2.35 亿美金。 Rentema水电站 :位于亚马逊地区的 Bagua省。 1979年前苏联曾进行了初步可研。计划装机容量 1500MW,年计划发电 6509GWh,设计水流量 240m3/s,落差 117.6m,机组数量为 6 台 ,预计工期为 11 年 ,按照 1979 年的价格水平项目预算为 7.496 亿美金。 El Cao 水电站 :位于 Oxapampa省 ,距首都 Lima220km。 2005年 3月已经完成了相关的研究。计划装机容量 103MW,年发电量 726GWh,设计流量43m3/s,落差 301m,库容 0
9、.15MMm3,机组数量为 2 台。计划工期为 3 年 ,计划投资 1.185 亿美金 (不含增值税 )。 San Gaban 水电站 :位于 Carabaya 省 ,与前面的二期相对应。已经完成初步研究。计划装机容量 130MW,年发电量 845GWh,设计流量 18m3/s,落差840.8m,库容 140000m3,机组 2 台。计划投资 1.83 亿美金。 3、规划中的风电项目 Malabrigo风场 :位于西部沿海的 Ascope省。装机容量 30MW,面积 413公顷的风场上建立 40 个风力发电机。输出电量 180.35GWh,可获得最大风能318GWh,平均风速 10.31m/s
10、。计划总投资 USD3700万 ,单价 1233USD/KW,发电成本为 4.2 美分 /KWH。 另外在该省的 Chicama 山谷正在做一个 50MW 风场的科研 ,面积为 600 公顷 ,计划投资 USD6200 万 ,单价 1233USD/KW。 Marcona 风场 :位于西部沿海 Nasca 省 ,拥有着秘鲁举世闻名的旅游名胜Nasca 地画。装机容量 100MW,在面积 1200 公顷的风场上建立 133 个风力发电机。输出电量 300GWh,可获得最大风能 1327GWh,平均风速 10.88m/s。计划总投资 USD1 亿 7 百万 ,单价 1070 USD/KW,发电成本为
11、 3.5 美分 /KWH。 4、秘鲁和巴西将合建 5 个水电站 巴西能源部长洛邦 (Edison Lobao)于 2008 年 8 月在巴西首都里约热内卢表示 ,巴西正与秘鲁讨论一项在亚马逊地区建立 5个水电站的计划 ,该计划总投资将达 150 亿美元。这 5 个水电站将成为秘鲁亚马逊区域 15 个水电站网络中的一部分 ,同时所产生的电力也可满足巴西工业快速发展的需求。这些水电站将于 2015年建成并开始运行 ,总发电量可达 60亿瓦。其中 20%将被秘鲁使用 ,其余的将被巴西用于扩大国家电网。秘鲁未使用完的电力将出口给巴西 ,或者其他邻国。 四、开拓秘鲁水电工程的有利因素 优越的地理位置使秘
12、鲁水力资源非常丰富 ,尤其在亚马逊河上游流域有着很大的开拓潜力。秘鲁进入 21世纪 以来经济稳定快速增长 ,增速每年都列拉美国家前列。经济的蓬勃发展对原本落后的基础设施提出了更高要求 ,也迫使秘鲁加大基础设施建设力度。 1971 年秘鲁与中国建交后 ,两国关系得到健康稳定发展。 2008 年 11 月 ,胡锦涛主席对秘鲁进行国事访问 ,中秘两国自由贸易协定谈判成功完成 ,正式建立战略伙伴关系。中国是秘鲁的第二大贸易伙伴和出口市场 ,秘鲁是中国在拉美第五大贸易伙伴和重要的投资对象国 ,在货物贸易方面 ,中秘双方将对各自 90%以上的产品分阶段实施零关税。国家的各方面政策鼓励中国企业走向拉美 ,尤
13、其像秘鲁这样资源丰富的国家。很 多项目可用资源交换方式进行。秘鲁是拉美所有国家中对中国人最友好包容的国家 ,华人在当地占有很大人口比例 ,首都利玛的大街小巷随处可见到中国店或者中国餐馆。很多华人进入了秘鲁上层社会 ,尤其在商业上大有作为 ,比如秘鲁最大的连锁超市 WONG 就是华人开办 ,在当地远远压制了家乐福这类巨头的扩张。巴西与秘鲁在亚马逊地区总投资将达 150亿美元的 5个水电站项目 ,20%被秘鲁使用 ,其余的将被巴西用于扩大国家电网。由此可见 ,秘鲁的水电工程大有市场。应该树立强烈的开放意识和开放观念 ,走出去 ,将企业自觉融入国际市场 ,寻求最广泛的国际合 作。到秘鲁去寻找水电工程
14、的商机。 五、秘鲁水电开发面临的不利因素 从 2007年的电力供求分析看 ,秘鲁电力市场在总体上供大于求 ,并且还在制定投资建设水电规划。这样不利于开拓秘鲁水电工程市场。但是秘鲁生产的水电电力 ,如果出口巴西等周边国家 ,就会缓解供需矛盾。秘鲁政府已进行了电力私有化 ,非常欢迎外国和私有资本进行投资 ,这对中国进入秘鲁电力市场有好处 ,但是要说服政府进行主权担保来向中国方面的银行借款恐怕会有些难度 ,因为他们的思维就是引入投资者来给他们搞定一切 ,这样对于开拓水电市场的风险是比较大的 。中国的一些电力公司已经在秘鲁辛勤耕耘了很多年 ,其经验是值得中国所有中资企业借鉴的。 六、开拓水电市场的策略
15、 (一 )加强政府间的交流 开拓秘鲁水电市场 ,首先要依靠政府间提供有力的桥梁作用。现两国间已建立了良好的政治互信关系 ,在经济领域里相互合作 ,已达成了多项的框架协议。我们还应同中国驻秘鲁的使领馆有关人员进行沟通 ,争取他们协助我们同秘鲁政府电力主管人员建立合作关系 ,以利于深入交流。从官方建立良好的互相信任关系 ,有利于今后国际工程项目市场的开拓。 (二 )利用华人资源 中国目前长驻秘鲁的高层华人较多 ,他们几十年来生存在那里 ,并担任某些重要职务 ,尤其是一些较有影响的华人商业巨头 ,他们有深厚的社会、政府根基 ,这些人是值得我们深入了解、挖掘的重要社会资源。我们的国企可同他们建立良好的
16、人际关系 ,搭起同秘鲁政府及电力主管官员间的桥梁。 (三 )设置办事处 ,及时扑捉、沟通信息 我们的企业难以走向拉美 ,是因为对拉美的政治、经济、文化、人文、地理等方面的生疏 ,许多国企只是立足于本国 ,便想越洋办事 ,实在是纸上谈兵。对于现代国际工程项目市场的开发 ,必须深入了解对方的 经济、政治、文化、风俗和心理 ,必须经常面对面地沟通 ,经常设身处地了解对方 ,才能寻求某些可以扑捉的商业契机。细节决定成败 ,只有走出去 ,进入国际市场 ,加强沟通细节 ,在实战中经过不懈的努力 ,才能取得最后成果。当然 ,中国企业不愿在外设置办事处有诸多原因 ,但一切原因都会直接构成最后的失败。 (四 )
17、充分利用口行、中行的贷款 各个项目的最终问题都面临着资金供给 ,这里就涉及到如何充分利用国家的口行、中行 ,从中得到前期的贷款。当然 ,还要涉及到贷款的政府担保问题。错综复杂 ,然而如何能使国家的担保化险为夷 ,是 我们必须深入分析、思考而又不得不迈出的决定一步。还款的方式有多种 ,也可以资源还贷款 ,这要涉及到秘鲁资源部门的规定等等。 (五 )与国内外企业交流、合作 积极推进与国内外各类企业的交流、合作 ,提高国际化经营程度 ,扩大国际市场份额 ,拓宽发展空间。在国际市场竞争中 ,同一项目投标竞标的中国企业少则几家多则十几家 ,并且相互压价 ,导致中国企业不易中标 ,即使中标 ,中标企业也难
18、以赢利 ,企业和国家遭受的损失很大。因此 ,在国际水电工程项目的竞争中 ,不应该互相拆台 ,互相争斗 ,结果都失去了商机。本国同行业间应相互 合作 ,共同协作 ,优势互补 ,利用好国际市场 ,发展壮大中国水电工程项目的国际市场。 (六 )与客户合作 与客户建立一种相互理解、相互尊重和支持的长远合作关系 ,这是项目成功的必要条件之一。要遵循市场规则 ,依托所拥有的资源、技术等多方面优势 ,根据合作伙伴的实际情况和发展理念 ,共同探讨符合双方利益的合作模式 ,科学地进行合理组合配置 ,以便发挥各自的优势 ,使双方互赢互利、共同发展。 (七 )与世界各界合作 在不断拓展市场的同时 ,与世界各国各级工程联合会、工程咨询机构、工程承包商会等建立 牢固的商务合作关系 ,实现相互之间的信息、经验、产品、技术、市场等多方面不同程度的资源共享和优势互补 ,开拓市场 ,打造工程项目的国际化优势品牌。 参考文献 : 1、中华人民共和国驻秘鲁大使馆经商处官方网 DB/秘鲁国家能源矿产部官方网 DB/王晓苏 .秘鲁巴西将合建 5 个水电站 N. 中国能源报 , 2009. (作者单位 :中国水电顾问集团国际工程有限公司 )
