1、浅析中国烟草产业发展现状 摘要 :中国烟草产业在国民经济中占据重要地位 ,连续十年都是第一利税大户 ,本文从市场、企业、产品和技术四个方面对中国烟草产业的总体实力做了介绍。 关键词 :烟草产业 市场集中度 技术 众所周知中国是世界第一烟草大国 ,现阶段吸烟人口约占世界总吸烟人口的 25%,卷烟消费量达 3894.5 万箱 ,市场容量之大 ,早已让跨国烟草公司垂涎三尺。近年来 ,中国的烟叶生产量平均约占世界总量的 35%,卷烟产量约占世界总量的 32%,中国吸烟人口数、烟叶生产量及卷烟生产量都稳居世界第一位 ,无疑中国是一个烟草大国。虽然中国是烟草大国 ,但却不是烟草强国 ,因为与英、美等国烟草
2、业相比 ,中国离烟草强国仍存在较大差距。主要表现在一无全球巨型跨国公司 ;二无市场占有率很高的名牌产品 ,而且出口创汇能力与产销能力极不相称 ;三是生 产集中度很差。在 “ 大而不强 ” 的状况下 ,烟草企业本身已经潜伏着一定的危机 ,加上私 (走私烟 )、假 (假烟 )、非 (非配额烟 )、超 (超计划烟 )泛滥 ,逃税漏税 ,约占全国卷烟产量的 10.8%,使国家遭受巨大损失 (仅洋烟每年偷逃关税即达 200 亿元以上 )。入世以后 ,更有外烟、跨国公司的阻击。因此 ,国有烟草企业将陷入 “ 前有封堵、后有追兵、中有流寇、四面受敌、危机四伏 ” 的窘境。 一、中国烟草市场发展现状 实证资料
3、表明 ,烟草制品是适合以大集团、大公司形式组织生产与经营的 ,集中度是决定产业整体结构优化程度和经济效 率高低的最为重要的因素。从世界范围看 ,烟草业是个高度集中的产业 ,奥驰亚公司 (原菲利普莫瑞斯公司 )、英美烟草公司、日本烟草株式会社、帝国烟草公司等 4 家全球最大的烟草企业占到了中国以外市场份额的 60%以上。万宝路、万事发、骆驼和LM4 个品牌占中国以外市场份额在 19%以上。 在此 ,我选用各企业的产量数据作为集中度的测算指标 ,算出 2000 一2005 年烟草行业的 指数分别为 :16.3、 15.4、 16.4、 19.6、 21.2、 22.4,而 26.3、 25.2、
4、26.8、 31.4、 36.9、 38.6。由此可以看 出中国烟草业的集中度也在稳步提高 ,2001 年 ,全国共有 113 家卷烟工业企业 ,平均每个企业的规模只有 31 万箱 ,最大一家企业的市场份额不到 7%。到 2005 年底 ,全国共有44 家工业企业 ,平均每个工业企业的生产规模达到 8813 万箱 ,最大一家企业达到 26315万箱。说明到 2001年左右 ,制约烟草业发展的行政垄断等体制性障碍达到空前的程度 ,中国烟草业缺乏有效的政策措施解决这些问题。 2001年后 ,烟草业的决策者通过工商分离、加快企业组织结构调整等一系列改革措施 ,弱化了体制性障碍和非市场因素的影响 ,使
5、得烟草业的产业重组和结构优化取得实质性的进展。 二、中国烟草企业发展现状 从企业结构来看 ,虽然小烟厂数量在不断减少 ,但部分优势大企业正 “ 由强趋弱 ”, 行业集中度略有提升 ,但仍处在较低水平上。近些年来 ,中国烟草企业的格局发生了较大的变化。红塔集团虽仍占据老大的位置 ,但整体形象和地位都下降不少 ,由于企业投资过分分散使得企业利润迅速下滑。 2002 年红塔集团的利润为 36.1亿元 ,到 2005年却降到只有 31.7亿元。尽管 “ 中华 ”烟在高档卷烟市场的地位不可撼动 ,但 “ 牡丹 ” 、 “ 大重九 ” 这样曾经响遍大江南北的老牌子很难再见其身 影。昆明卷烟厂的 “ 云烟
6、” 、黄果树烟草集团的 “ 黄果树 ” 这些历史知名品牌也经历着相同的命运 逐渐弱化。传统企业、传统品牌的弱化 ,一方面与其经营决策失误不可分割 ,另一方面也是地区封锁 ,假冒伪劣产品危害以及地方卷烟企业兴起所产生的必然结果。从上世纪九十年代中期开始 ,地方烟草企业加大了设备改良的力度 ,积极引进人才 ,改善经营管理 ;同时 ,由于烟草企业为地方税收做出了巨大贡献 ,地方政府也给予企业大力支持 ,因而地方烟草企业迅速崛起 ,如长沙卷烟厂、常德卷烟厂、宁波卷烟厂、杭州卷烟厂、山东将军集团等 ,它们在较短的时间里取得了长足 的进步。 三、中国烟草产品发展现状 从品牌角度分析 ,卷烟产品由多牌号竞争
7、开始向牌号集中转变。 2001 年 ,全国共生产 1049 个卷烟牌号 ,平均每个牌号的生产规模不到 3 万箱 ,最大一个品牌的市场份额为 3%,最大 4个品牌的市场份额不到 9%。只有一个品牌产量超过 50 万箱 ,没有一个品牌产量超过 100 万箱。 2004 年 8 月 ,编制卷烟产品百牌号目录 ,促进卷烟牌号整合 ,推动重点企业规模扩张。截至 2005年 ,全国共生产 325 个卷烟牌号 ,平均每个品牌生产规模近 12 万箱 ,最大一个品牌的市场份额为 3.41%,最大 4个 品牌的市场份额达到 11.64%。前 10个牌号卷烟生产集中度为 26.4%,名优卷烟生产比重为 39.5%,
8、扩大了名优品牌市场占有率 ,年产量超过 50 万箱的卷烟品牌有 16 个 ,其中超过 100 万箱的品牌有 4个。 但产品结构相对单一 ,无论是烟叶 ,还是卷烟、烤烟型产品都占据着国内相当大的市场份额 ,中国卷烟消费市场上烤烟型卷烟依然是主流。 1995 年到2005 年烤烟型烟叶收购量几乎占烟叶收购重量的 95%以上 ,2005 年烤烟型卷烟占卷烟总产量的 80%以上 ,吸食混合型卷烟的人口只占总人口的 12%左右 ,但消费混合卷烟的人数 正在逐步上升。在国际市场 ,混合型卷烟市场己占有20%以上的份额 ,在许多国家其份额超过 80%,因而这种单一的产品结构不利于开发多样性市场需求。从世界卷
9、烟市场发展状况来看 ,高香味低焦油混合型卷烟是未来发展方向。随着外烟的不断进入 ,这一消费方式必然对长期吸食烤烟型卷烟的中国消费市场产生深刻的影响。 四、中国烟草产业技术发展现状 卷烟工业企业一方面积极创造产品差异化竟争 ,另一方面努力实施卷烟降焦减害工程。许多企业围绕 “ 一高两低 ”( 高香气、低焦油、低危害 ),在卷烟 “ 低害 ” 领域展开新一轮的科技竞争。 有的企业通过产、学、研结合 ,建立起卷烟减害研究新模式 ,利用物理降焦技术和传统医学添加技术 ,加大科技投入 ,在卷烟低焦油、低危害技术领域不断创出新成果。 烟草行业已初步建立起完整配套的科研体系 ,全行业建立了 50 多个科研机
10、构。其中 ,农业方面相继成立了中国烟草遗传育种 (南、北方 )研究中心 ,建立了东北、东南、中南、西南和白肋烟、香料烟农业试验站、国家烟草生理化基地以及全国烟草病虫害预测预报网络。工业方面加强了郑州烟草研究院建设 ,成立了云南烟草科学研究院 ,同时建立了上海、玉溪、长沙、将军和颐中集团等 40 多个企 业技术中心。科技服务方面建立了国家烟草专卖局经济信息中心、烟草经济研究所、中国烟草科技信息中心、全国烟草科技情报网络和中国烟草科教计算机网络。在产品质量监督和标准化方面成立了包括国家烟草质量监督检验中心和二级、三级检测站在内的烟草质量监督检验体系 ,成立了中国烟草标准化研究中心。基本形成了农业科研和卷烟工业研究、开发创新体系。 参考文献 : 龙怒 ,中外烟草业发展比较研究 J.产业经济研究 ,2004 年第 3 期 . 郑新章 ,烟草的综合利用及其研究进展 J.上海烟业 ,2001 年第 3 期 . 王彦亭等 ,烟草行业科技进步对经济增长贡献率的究与测算 J.中国科技产业 ,2002 年第 6 期 . 郑伟、黎志成 ,卷烟工业技术进步作用的定量分析与研究 J.企业经济 ,2003 年第九期 .
