1、浅析国际离岸金融服务外包发展趋势与中国的策略选择 关键词 :离岸金融服务外包 ITO 业务 BPO 业务 KPO 业务 国际离岸金融服务外包及其发展趋势 (一 )离岸金融服务外包的涵义 金融服务外包 (financialoutsourcing),是指金融机构在持续经营的基础上 ,利用外包商实施原来由自身进行的业务活动。按照 2005年巴塞尔银行监管委员会在监管指引性文件金融服务外包(OutsourcinginFinancialServices)中所给出的定义 ,外包商可以是发包集团外部的第三方机构 ,也可以是集团内部的附属机构。离岸金融服务外包(offshorefinancialoutsour
2、cing 或 offshoring)则是指服务外包的转移方与为其提供服务的承接商来自不同国家 ,外包工作 跨境完成。按照前述的定义 ,离岸外包有两种形式 :一种是通过与海外不受本国监管的外包供应商签订协议进行的外包 ;另一种是跨国金融机构直接在海外建立自己的附属公司来提供外包服务 ,从而将利润留在集团内部。 金融服务外包最早可以追溯到 20 世纪 70 年代 ,随着通讯技术的发展 ,越来越多的金融机构将业务转移至劳动力成本低廉的发展中国家 ,于是近年来离岸金融服务外包业务迅速发展起来。离岸金融服务外包有三种形式 : 信息技术外包 (InformationTechnologyOutsourcin
3、g,以下简称 ITO):是指金融企业以长期合同的方式委托信息技术服务商提供部分或全部的信息技术服务 ,主要包括应用软件开发与服务、嵌入式软件开发与服务 ,以及其他相关的信息技术服务等。金融服务外包起初以 ITO 为发端 ,至今该业务在外包业务中仍占据重要地位。 业务流程外包 (BusinessProcessingOutsourcing,以下简称 BPO)是指金融企业将非核心业务流程和部分核心业务流程委托给专业服务提供商来完成 ,主要包括呼叫中心、财务技术支持、消费者支持服务、人力资源管理等。BPO 外包所关注的是支持金融机构内部的运作和 客户的后端服务 ,通过进行业务流程的优化组合 ,提高整个
4、业务的生产效率和竞争力 ,从而在更广泛的业务领域内提高利润水平。 知识处理外包 (KnowledgeProcessingOutsourcing,以下简称 KPO)是指金融企业将知识密集的业务 ,或者那些需要高水准研究与分析、技术与决策技能的流程委托给专业服务提供商来完成 ,例如股票分析、市场研究、基金管理、风险评估、金融数据挖掘、债务重组等。与 BPO 外包不同 ,KPO 外包位于价值链的更高端 ,需要具有专业知识的高素质人才才能完成。 (二 )国际离岸 金融服务外包业务的发展趋势 1.离岸金融服务外包的规模增长迅速。根据德勤公司 2007年针对离岸金融外包的调查 ,2001年仅有不到 10%
5、的大型金融机构采用离岸外包形式 ,而到了 2006 年 ,超过 75%的大型金融机构进行了离岸外包。离岸外包的快速发展使得金融机构海外雇员的数量猛增 ,该报告认为从 2003 年到 2006 年的四年间 ,每个金融机构的平均海外雇员数量增长了 18 倍 ,平均从 150 人增长至2700 人 ,仅在 2006 年一年 ,在低劳动成本国家的雇员比例就翻了一番 ,从 3%上升至 6%。 2.离岸金融服务外包的业 务范围扩大 ,几乎涵盖了金融机构的所有业务领域。最初离岸金融外包集中于 IT外包 ,近年来 ,离岸 BPO业务也迅速增长 ,主要集中于业务处理、融资和人力资源管理 ,同时 ,高端的 KPO
6、离岸业务也在增长。德勤 2007 年的报告显示 ,近年来离岸金融外包的结构发生了显著的改变 ,在2003 年 ,三分之二的离岸业务是与 IT 相关的 ,而到了 2006 年 ,超过 80%的离岸业务覆盖了全面的业务。可以说 ,离岸金融外包起步于 IT 外包 ,成长壮大于 BPO业务 ,而未来的发展趋势将是 KPO业务。 作文 3.离岸金融服务外包的运作模式发生改变。过去离岸外包 以外包给第三方为主。根据德勤 2007年的报告 ,过去外包给第三方的比重超过一半。近年来 ,发包金融机构逐渐将 BPO业务外包给集团海外自建的机构 ,而 IT外包仍以外包给第三方为主。BPO 业务更多地涉及金融机构的商
7、业机密 ,金融机构担心将某些业务流程外包给第三方会丧失对服务的控制权 ,产生对第三方过度依赖 ,加大经营风险 ,因此 ,在海外自建机构承接 BPO 业务是更好的选择。 4.离岸金融服务外包的全球格局初步形成 ,竞争将越来越激烈。在全球离岸金融外包市场中 ,美国、欧盟和日本是主要的外包发包方 ,而印度是最大的承接方 ,据统计 ,由于具有劳动力成本和语言等方面的优势 ,印度承接了大约 80%的离岸金融外包业务。但是近年来 ,印度的领先地位受到其他国家的严重挑战 ,许多国家和地区已经认识到离岸服务外包行业巨大的潜在市场规模 ,及其对经济健康发展的促进作用 ,利用自身优势竞相进入该领域 ,力争成为领先
8、的离岸服务外包目的地。 离岸金融服务外包业务在中国的发展 (一 )中国承接离岸金融外包业务的现状 近年来 ,在全球金融服务外包市场体系中 ,中国正越来越受世人瞩目 ,由于在综合成本、基础设施建设、投资环境等方面具有的优势 ,中国 被认为会成为继印度之后的全球第二大金融服务外包中心。 中国各级政府部门也出台鼓励措施 ,大力发展服务外包产业。 2006 年 ,商务部开展服务外包 “ 千百十工程 ”, 即在 “ 十一五 ” 期间 ,全国要建设 10 个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市 ,推动 100 家世界著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国 ,培育 1000家取得国际资质的大中型服务外包企业
9、 ,实现 2010 年服务外包出口额在 2005 年基础上翻两番。同时还出台了一系列税收、人才培养等方面的优惠鼓励措施 ,确立了北京、上海、广州、深圳等 20 个城市为中国服务外包示范城市 。各地也都在积极争取发展辖内的金融外包业务 ,建立专业服务园区 ,推出本地区的优惠政策。 经过各方努力 ,中国在承接离岸金融外包业务方面已经取得了一定的成绩。一些跨国金融机构以自建方式推进在华外包项目 ,根据德勤 2007年的研究报告 ,大约有三分之一的跨国金融机构在中国拥有后台处理中心。同时 ,中国也已经聚集了各路金融外包业巨头。本土的外包服务商大多数是从传统的软件公司或系统集成商转型而来 ,越来越多的本
10、土外包服务商已经获取了国际认证或资质 ,从而逐渐缩小了与国外竞争对手之间的差距 ,有能力参与大型离岸合同的竞争。 (二 )当前中国承接离岸金融外包业务存在的问题 1.本土外包业务服务商的规模普遍较小。中国服务外包业的起步较晚 ,产业集中度低 ,缺乏与跨国金融机构规模相匹配的国内大型外包服务商 ,目前尚未出现服务外包收入超过 10亿美元的国内企业 ,与国外年收入上百亿美元的顶级服务商相比 ,差距甚大。 2.人才短缺成为制约离岸金融外包发展的瓶颈。外包服务业是人才密集型产业 ,其发展的关键取决于是否有充足的合适人才的供应。在全球服务外包市场体系中 ,印度尽管走在了前列 ,但人才的短缺成为制约其继续
11、保持领头位 置的重要因素。印度每年培养的大学毕业生数量不超过 300 万 ,远不足以维持其市场份额 ,印度国家软件和服务公司协会 (NASSCOM)预测 ,到 2010年IT 行业的劳动力短缺将达到 50 万人。在中国 ,尽管民众学习外语的热情很高 ,每年有四、五百万的大学毕业生进入劳动力市场 ,但适合离岸外包业务 ,同时具备专业外语水平与专业技能的复合型人才仍然短缺 ,适合更高端的BPO 与 KPO 业务的人才以及复合型高端管理人才更为缺乏。由于大学教学内容与市场需求之间存在差距 ,使得雇主承担了额外的培训成本。 3.所承接的离岸金融外包业务层 次低。跨国金融机构在我国的离岸外包业务 ,不管
12、是采用自建方式还是外包给国内第三方服务商的方式 ,大都以 IT外包为主 ,位于价值链更高端的 BPO与 KPO业务很少 ,同时 BPO业务的范围较窄 ,主要是呼叫中心业务。本土的外包服务商在 BPO业务方面起步较晚 ,目前主要面向国内金融机构提供 BPO 外包业务。 作文 中国发展离岸金融服务外包业务的策略 发展离岸金融服务外包有利于提升中国国内产业结构 ,改善服务贸易逆差格局 ,特别是在当前国际金融危机的阴影尚未散去、贸易保护主义又有抬头迹象的背景下 ,大力发展金融服 务外包业务 ,对于增加服务贸易出口收入、促进就业以及经济增长具有重要意义。因此 ,必须抓住有利时机 ,通过完善政策 ,优化环
13、境 ,大力发展我国的金融服务外包产业。 (一 )政府方面 1.制定行业总体发展战略。各级政府部门应该扩大对外宣传 ,树立 “ 中国外包 ” 的品牌形象 ,改变外界对中国只有劳动力成本优势的形象 ,把中国品牌打造成未来高端金融服务外包的目的地 ;对内应注重外包服务的结构升级 ,在制定各种优惠鼓励措施时 ,着力引导外包服务模式向更高端的 BPO 与KPO 业务发展。同时 ,要制定长远的整体发展战略 ,避免各地区 在发展过程中 ,不顾实际情况一哄而上 ,在招商引资过程中为了完成指标而恶性竞争 ,不断突破优惠政策底线。 作文 2.制定相关法律 ,为金融服务外包创造良好的法律环境。完善的法律可以保证外包
14、市场健康有序地发展。要加快研究承接离岸服务外包业务流程涉及的新的知识产权关系 ,总结业内实践经验并借鉴相关国际经验 ,改进和完善知识产权立法 ,降低承接国际服务外包交易成本。对承接国际服务外包涉及新的业务合作形式和关系 ,包括合同标的、交付方式、产品质量、服务外包出现纠纷时的处理程序和机制等方面新内容 ,要密切跟踪 ,及时制订相应的规则 ,同时 ,继续做好优化商业环境的法制建设工作 ,加快完善与国际商业惯例相适应的法律规章建设。 3.建立完善而有效的外包监管制度。金融服务外包监管制度的构建应该遵循合法原则、风险控制原则、保护客户合法权益原则、有效监管原则。中国金融监管机构应充分认识到金融服务外
15、包活动潜在的风险 ,立足于中国金融服务外包的实践 ,借鉴国外金融服务外包监管的经验 ,尽快推出金融服务外包监管的指引文件和规范架构的监管部门。 4.重视和加强服务外包的市场研究和数据统计工作。由于国际服务外包是新生事物 ,相关的市场研究 和正规统计相对薄弱 ,目前有关研究数据主要来源于业内咨询公司研究估计 ,在一些概念和统计指标上 ,如 ITO与 BPO的界定方面不够清晰统一。政府统计部门、行业协会和学术界应加强相互合作 ,在研究国际服务外包概念和指标体系基础上开展常规统计 ,为市场研究以及政府管理提供科学依据 (二 )外包服务商方面 1.培养外包业务专门人才。大型外包服务商可以和高校或培训机
16、构联手合作 ,根据对外包人才的具体需求 ,推出外包人才培养项目 ,使大量具有相关专业背景的通用人才成为可以迅速进入工作岗位的专门人才。此外 ,人事部门 可以适时进行相应的外包人才资质考试和认证工作。 2.了解客户需求 ,提高服务质量。对于外包服务商 ,要想在竞争中做大做强 ,关键是要了解客户需求 ,提高服务质量 ,降低客户风险。外包服务商应充分了解客户所面临的商业挑战 ,深入了解金融服务特有的业务流程 ,保证服务质量 ,同时确保客户数据和信息的安全 ,消除客户在数据安全与客户信息保密方面的顾虑。在承接外包业务之前 ,要签订尽量缜密的承接合同 ,明确服务内容和质量标准 ,对于承包业务的各种意外情形 ,如遇到不可抗力无法完成承包事务、内部技术或者骨干人员的变动等影响承包合同履 行时 ,应设计必要的应急计划。 参考文献 : 1.埃森哲公司和中国国际投资促进会 .服务外包市场研究 中国与全球 ,2008 2.TheJointFokingSupervision,2005 3.GeorgesPujE. 4.DeloiearchReport,2007 5.SmitaBhattachasin
