1、 以下資料由智擎生技製藥股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五 年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五 年度簡明資產負債表最 近五年度財務比率公司名稱：智擎生技製藥股份有限公司 (股票代號：4162 )輔導推薦證券商 元富證券股份有限公司、大華證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、
2、台灣工銀證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話 元富證券(股)公司 辛士林 (02)2325-5818 # 705註冊地國 (外國發行人適用)訴訟及非訟代理人 (外國發行人適用)輔導推薦證券商認購智擎生技製藥股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱 元富證券 大華證券 日盛證券 台灣工銀證券認購日期 100 年 8 月 24 日認購股數（股） 1,200,000 股 100,000 股 100,000 股 100,000 股認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 1.62% 0.13% 0.13% 0.13%認購價格 50 元認購價格之訂定依據及方式本次興櫃認購價格訂定係依一般市場承銷價格訂定模式，參考市
3、價法及成本法等方式，作為智擎公司提出股份由輔導推薦證券商認購之依據。另除考量該公司產業前景、經營績效、發行市場環境及獲利情形等因素外，亦參酌已上市櫃同業之市場狀況，以及興櫃市場流動性之風險後，由推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股 50 元。公司概況資料表2公司簡介設立日期：中華民國九十一年八月十二日設立。總公司：台北市松江路237號16樓之2電 話：（02）2515-8228公司沿革時 間 重 要 大 事 內 容91年 91.08.智擎公司由台灣東洋藥品發起登記成立，實收資本額為1佰萬元。92年 智擎公司正式營運，邀請旅美新藥開發專家葉常菁博士主持。 開始引進授權及開發二項新藥專案(PE
4、P02和PEP03) 。 92.01辦理現金增資發行新股1億7仟9佰萬元，增資後實收資本額為1億8 仟萬元。93年 PEP02 IND送件以及第一期臨床試驗申請。 93.05辦理現金增資發行新股2億7仟萬元，增資後實收資本額為4億5仟萬元。 93.07辦理現金增資發行新股1億3仟萬元，增資後實收資本額為5億8仟萬元。 93.09辦理現金增資發行新股5仟萬元，增資後實收資本額為6億3仟萬元。94年 引進PEP04專案授權進行開發。 PEP02專案擴展授權區域至歐洲。95年 完成PEP02第一期臨床試驗。 完成PEP03第二期臨床試驗。96年 PEP02之製劑代工製藥廠與原料藥供應廠商接受歐洲QP
5、人員執行cGMP稽查通過，PEP02得以於歐洲執行臨床試驗。 PEP02第二期胃癌臨床試驗送件英國法規主管機關審查，獲得試驗許可核准。 PEP02獲得經濟部業界科專Fast Track補助第二期胃癌臨床試驗共新台幣6,126萬元。 於歐洲舉行PEP02第二期胃癌臨床試驗之計畫主持人會議。97年 Hermes引用智擎執行之PEP02試驗數據，至美國FDA申請第一期腦瘤臨床試驗獲得核准。 PEP02多國多中心第二期胃癌臨床試驗，開始進行收入病患，建立亞洲及歐洲的臨床試驗網絡。 參加美國臨床腫瘤醫學年會(ASCO)，以poster發表PEP02第一期臨床試驗結果。3時 間 重 要 大 事 內 容98
6、年 PEP02第二期胰臟癌臨床試驗獲得美國FDA IND核准。 獲得台北市政府主辦之台北生技獎研發創新銅牌獎。 PEP02順利完成多國多中心第二期胃癌臨床試驗病患收案。 智擎公司申請通過經濟部認定為符合生技新藥條例獎勵之公司。 開始PEP02第二期胰臟癌臨床試驗病患收案。 98.07辦理減資彌補虧損減少股本1億8仟9佰萬元，減資後實收資本額為4億4仟1佰萬元。99年 開始PEP02與國衛院合作之第一期大腸直腸癌臨床試驗病患收案 99.02辦理現金增資發行新股1億6仟6佰7拾萬元，增資後實收資本額為6億7佰7拾萬元。 通過經濟部核發生技新藥投資計劃核准函，投資股東取得5年投資抵減優惠。 PEP0
7、2第二期胃癌臨床試驗，完成全部病患治療時程及所有病人試驗資料收集(Database lock)，分析及整理病人試驗資料。 順利獲得中國大陸審核藥物法規單位(SFDA)核准進行PEP02第二期大腸直腸癌臨床試驗。 完成PEP02第二期胰臟癌臨床試驗病患收案。 與全球著名癌症研究機構之法國GERCOR合作進行PEP02第二期大腸直腸癌試驗。100年 獲選2011年美國癌症年會之胃腸癌會議(ASCO GI meeting) 簡報PEP02胃癌臨床試驗，並由國際知名學者Professor David Cunningham 主講。 參加在美國舉行之臨床腫瘤醫學年會(ASCO 2011)，並以海報簡介PE
8、P02第二期胰臟癌試驗臨床試驗結果數據。 與美國Merrimack Pharmaceuticals公司達成PEP02授權暨合作契約，智擎將可獲得美金一仟萬元之簽約金、及美金二億一仟萬元之階段授權金，此外，按照PEP02在歐洲及亞洲之淨銷售額，還將有不同百分比之權利金收入。 100.05辦理現金增資發行新股1億3仟3佰3拾萬元，增資後實收資本額為7億4仟1佰萬元。 100.07.18金管會核准本公司股票公開發行。 100.07 Merrimack Pharmaceutials公司 PEP02 (MM-398) 獲美國FDA列為罕見疾病用藥 (孤兒藥) 資格。所營業務主要內容1、IG01010 生
9、物技術服務業。2、I103010 企業經營管理顧問業。3、IC01010 藥品檢驗業。4、F601010 智慧財產權業。45、F102160 輔助食品批發業。6、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。7、F208021 西藥零售業。8、F108021 西藥批發業。主要產(商)品之營業比重本公司截至 99年底止尚屬新藥開發階段，主要營業活動已開始，但尚未產生營業收入，故不適用。公司目前之商品(服務)項目智擎目前進行中之專案 PEP02 (Liposome irinotecan)為抗癌藥 CPT-11 利用奈米技術開發之微脂體製劑，從臨床前試驗開始到目前的第二期臨床試驗，開發
10、於胰臟癌、胃癌、大腸直腸癌、肺癌與腦癌。計畫開發之新商品(服務)A.協助完成 PEP02在全球的臨床發展。B.致力於新藥開發，我們與全球最頂尖的癌症專家合作，全力投注在以治療癌症或亞洲常見疾病的新藥開發領域，將以專案管理方式進行一系列新藥(portfolio)之開發。 簡明損益表最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表 單位：新台幣仟元 年度項目 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年100 年截至 7 月份止(自結數)(註)營業收入 0 0 0 0 0 285,700營業毛利 0 0 0 0 0 285,700毛利率(%) - - - - - 100%營業外收入 1
11、4,024 4,409 23,026 7,585 43,835 2,263營業外支出 (4) (3) (390) (43) (27) (961)稅前損益 (117,528) (117,299) (137,404) (106,245) (91,959) 245,423稅後損益 (117,528) (117,299) (137,404) (106,245) (91,959) 245,423每股盈餘(元)(追溯前) (1.64) (1.79) (1.82) (2.24) (0.82) 3.31每股盈餘(元)(追溯後)(註) (2.35) (2.56) (2.60) (2.24) (0.82) 3.3
12、15現金股利(元) 0 0 0 0 0 -股票股利(資本公積轉增資)(元)0 0 0 0 0 -股利發放股票股利(盈餘轉增資)(元 ) 0 0 0 0 0 -(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。簡明資產負債表最近五年度簡明資產負債表單位：新台幣仟元單位：新台幣仟元年度項目 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年流動資產 267,949 162,665 54,540 38,767 93,531基金及長期投資 567 567 0 0 0固定資產 6,550 5,004 3,908 2,428 1,230無形資產 0 0 0 0
13、 0其他資產 3,026 1,508 872 592 506資產總額 278,092 169,744 59,320 41,787 95,267分 配 前 10,912 15,626 17,348 27,500 11,009流動負債 分 配 後 10,912 15,626 17,348 27,500 11,009長期負債 0 0 0 0 0其他負債 3,524 3,355 3,177 2,995 2,836分 配 前 14,436 18,981 20,525 30,495 13,845負債總額 分 配 後 14,436 18,981 20,525 30,495 13,845股本 630,000
14、630,000 630,000 441,000 607,700預收股本 0 0 2,800 74,000 23,525資本公積 0 0 0 0 2,056分 配 前 (366,344) (479,237) (594,005) (503,708) (551,859)保留盈餘 分 配 後 (366,344) (479,237) (594,005) (503,708) (551,859)長期股權投資未實現跌價損失 0 0 0 0 0累積換算調整數 0 0 0 0 0分 配 前 263,656 150,763 38,795 11,292 81,422股東權益總額 分 配 後 263,656 150,7
15、63 38,795 11,292 81,4226最近五年度財務分析最近五年度財務分析年 度分析項目 95 年度 96 年度 97 年度 98 年度 99 年 度負債占資產比率 5.19 11.18 34.60 72.98 14.53 財務結構長 期 資 金 佔 固 定 資 產 比 率 4,025.53 3,012.48 992.66 465.07 6,619.67流動比率(%) 2,455.49 1,040.97 314.39 140.97 849.59 速動比率(%) 2,382.99 987.99 263.81 111.17 774.79 償債能力 利息保障倍數(註 2) 不適用 不適用
16、不適用 (2,740.75) (1,925.04)應收款項週轉率(次) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用平均收現日數 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用存貨週轉率(次) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用應付帳款週轉率(次) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用平均銷貨日數 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用固定資產週轉率(次) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用經營能力(註 3)總資產週轉率(次) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用資產報酬率(%) (30.40) (50.42) (100.21) (195.19) (70.24) 股東權益報酬率(%) (32.8
17、2) (54.48) (121.09) (394.13) (103.87) 營業利益 (18.66) (18.62) (21.81) (24.09) (15.13) 佔 實 收資 本 比率 (%) 稅前純益 (16.43) (17.92) (18.22) (22.38) (7.92) 純益率(%) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用獲利能力每股盈餘(元) (2.35) (2.56) (2.60) (2.24) (0.82) 現金流量比率(%) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用現金流量允當比率(%)不適用 不適用 不適用 不適用 不適用現金流量(註 4)現金再投資比率(%) 不適用 不
18、適用 不適用 不適用 不適用7營運槓桿度(註 5) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用槓桿度 財務槓桿度 1 1 1 1 1 請說明最近二年度各項財務比率變動原因（增減變動達 20者）：1.財務結構：本公司99年度及98 年度負債佔資產比率分別為14.53%及72.98%；另99年度及98 年長期資金占固定資產比率分別為6,619.67%及465.07%。99年度因辦理現金增資166,700仟元，故使得負債佔資產比率減少，長期資金占固定資產比率增加。2.償債能力：本公司99年度及98年度流動比率分別為849.59%及140.97%，99年度及98年速動比率分別為774.79%及111.17
19、%。99年度因辦理現金增資166,700仟元，致期末現金較98年度增加73,027仟元，故使得流動比率及速動比率增加。另本公司99年度及98年度利息保障倍數分別為(1,925.04)倍及(2,740.75)倍。99年度因營業費用較98年度減少14,286仟元及營業外收入認列政府補助收入較98年度增加35,734仟元，故使得利息保障倍數增加。3.獲利能力：本公司99年度及98年度資產報酬率(70.24)%及(195.19)%；股東權益報酬率分別為(103.87)%及(394.13)%；營業利益占實收資本額比率分別為(15.13)%及(24.09)%；稅前純益占實收資本額比率分別為(7.92)%及
20、(22.38)% ；每股虧損分別達(0.82) 元及(2.24)元，前述五項比率於99及98年度皆為負值，主要係本公司截至99年底止，新藥仍屬研發階段，主要營業活動已開始，但尚未產生營業收入，在持續投入產品研發之情況下，使得本公司呈現淨損的情形。惟99年度因營業費用較98年減少及營業外收入認列政府輔助收入較98年增加，致99年度稅前虧損較98年度減少，因此前述五項比率於99年度較98年度改善。註1：9599年度財務資料均經會計師查核簽證。註2：利息保障倍數因9597年度並無利息支出，故未予列示。註3： 經營能力：主要係本公司截至99年底止，新藥仍屬研發階段，主要營業活動已開始，但尚未產生營業收
21、入，8故未予列示經營能力之各項比率分析。註4：現金流量：主要係本公司截至99年底止，新藥仍屬研發階段，主要營業活動已開始，但尚未產生營業收入，在持續投入產品研發之情況下，使得本公司營業活動現金流量呈現淨現金流出的情形，故未予列示現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率。註5: 營運槓桿度：主要係本公司截至 99年底止，新藥仍屬研發階段，主要營業活動已開始，但尚未產生營業收入，故未予列示。註6:公開說明書本表末端，應列示如下之計算公式：1.財務結構(1)負債占資產比率負債總額資產總額。(2)長期資金占固定資產比率（股東權益淨額長期負債） 固定資產淨額。2.償債能力(1)流動比率流動資產流動
22、負債。(2)速動比率（流動資產存貨預付費用）流動負債。(3)利息保障倍數所得稅及利息費用前純益本期利息支出。3.經營能力(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。(2)平均收現日數365應收款項週轉率。(3)存貨週轉率銷貨成本平均存貨額。(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 銷貨成本各期平均 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。(5)平均銷貨日數365存貨週轉率。(6)固定資產週轉率銷貨淨額固定資產淨額。(7)總資產週轉率銷貨淨額資產總額。4.獲利能力(1)資產報酬率稅後
23、損益利息費用（稅率） 平均資產總額。(2)股東權益報酬率稅後損益平均股東權益淨額。(3)純益率稅後損益銷貨淨額。(4)每股盈餘（稅後淨利特別股股利）加權平均已發行股數。 （註 7）5.現金流量(1)現金流量比率營業活動淨現金流量流動負債。(2)淨現金流量允當比率最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出存貨增加額現金股利)。(3)現金再投資比率( 營業活動淨現金流量現金股利)(固定資產毛額長期投資其他資產營運資金)。6.槓桿度：(1)營運槓桿度(營業收入淨額變動營業成本及費用) 營業利益。(2)財務槓桿度營業利益 (營業利益利息費用)。9註 7：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意
24、下列事項：1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。註 8：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。註 9：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀 測站!
