“财富升级”操作手册、金句.docx

太平洋寿险【东方红 财富升】“财富升级”操作手册目录一、 操作流程二、 金句1、95500短信内容2、电话通知金句3、活动通知书递送金句4、参会确认金句5、邀请函递送金句（现场督导抽查金句2-5）三、 工具1、“财富升级”活动通知书2、“财富升级报告会”邀请函3、“财富升级”活动宣传彩页4、“财富升级”权益放弃确认书5、“财富升级”申请书6、“财富升级”计划书系统7、“财富升级”海报8、“东方红”产品宣传彩页【操作流程】 公司操作 步骤A 客户名单的分配1、分配原则： （1）在职单客户：由所属在职业务人员（含个险营销、服务营销、顾问营销）负责服务。（2）孤儿单客户：服务营销渠道满足老人（2013年10月31日以前入司）人均40个客户、新人（2013年11月1日以后入司）人均20个客户；（3）原则上加保概率高和综合购买力评估高的客