页岩气产业发展初期扶持政策研究.docx

1、页岩气产业发展初期扶持政策研究 内容提要：产业是企业的集合，产业发展的第一步是推动产业内企业的发展，因此，首先从扶持页岩气产业内企业的发展以推动页岩气产业的发展的思路出发，提出页岩气产业发展初期的扶持政策。环境是影响产业发展的另一重要方面，根据波特提出的 “ 钻石理论模型 ” 对页岩气产业环境进行分析之后，在为页岩气产业发展营造良好发展环境的思想之下，进一步完善了页岩气产业发展的扶持政策，最终为页岩气产业发展构建了一套较为完备的扶持政策体系，为后续进一步的深入研究打下基础。本文的研究方法也适用于其他产业发展扶持政策的研究，可以作为一种理论研 究思路被借鉴。 关键词：产业发展理论；产业发展初期；

2、产业扶持政策；页岩气 中图分类号： F264.2 文献标识码： A 文章编号： 1003-4161（ 2015）02-0142-04 DOI： 10. 13483/j. c 页岩气是一种非常规天然气资源，也是一种相对清洁的能源资源，促进页岩气产业发展对于保障我国能源供给，促进节能减排，应对国际气候变化压力，促进经济长期可持续发展具有重要的意义。然而，目前我国页岩气产业正处于发展的初期，与所有处于发展初期的产业一样，面临技术、资金、环境等多方 面的困难和问题，需要政府扶持政策的支持才能步入自身的发展轨道，因此对于页岩气产业扶持政策的研究越来越受到重视。国内学者也对这个问题进行了大量的研究，但是这

3、些研究大多通过与美国经验进行对比得出，对于政策制定的理论基础研究相对缺乏，因此无法完全理顺这些政策真正的着力点和政策作用的轻重缓急。本文从产业发展的理论出发，对影响产业发展的主体因素 产业内的企业和产业发展的环境进行研究，从而基于扶持页岩气产业内企业的发展以促进页岩气产业发展和为页岩气产业发展营造良好环境的思想，为页岩气产业发展构建了一套较为完备的扶持政 策体系。本文希望从这个角度研究得到地扶持政策能够更符合产业发展的规律，从而更适合页岩气产业的初期发展，另外也为产业发展扶持政策的研究提供一种理论研究思路，供大家借鉴。 一、产业发展的理论 （一）产业发展影响因素 原毅军（ 2012）在产业发展

4、理论及应用中对产业的概念进行了梳理，认为产业是一个介于微观经济与宏观经济之间的集合的概念，产业这个概念具有层次性，从不同层次对产业概念的定义不同。从狭义的角度来看 .产业可以称作 “ 行业 ” ，是从事同类或具有密切替代关系的产品或服务的生产经营的 企业的集合。从市场角度来看，产业可以称作 “ 市场 ” ，是围绕某种产品或服务生产经营的各种市场关系的集合。从更广义的角度，产业可以定义为一国国民经济体系中，由众多门类和层次结构构成的一种经济系统，即产业经济系统。产业经济系统可以按照不同的标准进行分类，从这个角度，产业是具有某种共同属性的企业之集合。 从对产业概念的界定可以看出，无论从什么层次对产

5、业的概念进行界定，产业都是企业的集合，企业是产业的基本元素。产业发展的第一步就是要推动产业内企业的发展，政府制定推动某一产业发展的政策，就必须从资源、技术、市场 等方面为该产业内企业的发展提供政策支持。基于这个思想，本文从产业发展过程中企业发展的困难、问题、规律人手，对页岩气产业发展初期企业面临的困难和问题进行分析，从而提出促进页岩气产业内企业发展可行地扶持政策，从扶持页岩气产业内企业的发展出发，推动页岩气产业的发展。 另外，除了产业内的企业发展是影响产业发展的主要因素之外，环境是影响产业发展的另一重要方面。研究环境对产业发展的影响的文献较多，但是这些研究，要么考虑范围太广，将整个国民经济环境

6、纳入考虑范围，不具有针对性；要么考虑范围太窄，只对影响某个特定产 业发展环境因素进行研究，不具有参考性，因此综合考虑之后，本文根据波特提出的 “ 钻石理论模型 ” ，对影响页岩气产业发展的环境进行分析，从而在为页岩气产业发展营造良好环境的思想之下，进一步完善页岩气产业发展初期的扶持政策，最终为页岩气产业发展初期构建起一套较为完备的扶持政策体系，为进一步深入研究打下基础。 （二）产业生命周期规律 产业发展是指产业从无到有，从低级到高级的发展和进化过程，既包括单个产业的发展进化，又包括产业总体，即整个国民经济的进化过程。单个产业的发展与整个产业经济系统作为一个整体 的产业发展具有完全不同的含义。单

7、个产业的产生、成长和进化的过程具有一定的周期性，即产业生命周期。对于产业生命周期理论的研究始于 20 世纪 80 年代。 1982 年，Gort 和 Klepper 等建立了产业经济学意义上第一个产业生命周期模型，称为 C-K模型，将产业生命周期划分为引入期、大量进入期、稳定期、大量退出期和成熟期等五个阶段。 1990 年， Klepper&Craddy 对该方法进行了修正，他们鉴于短期内厂商数量增长率出现下降作为产业开始进入成熟阶段的标志，以厂商绝对数量出现下降作为产业成熟阶段结束的标志，将产业生命周 期重新划分为成长、淘汰和稳定三个阶段。而国内研究者则根据某一产业是以某种具有代表性的产品为

8、基础，从而借鉴产品生命周期特征将产业生命周期划分为形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。对于产业生命周期划分的研究目前尚未统一，但是，上述研究还是较好地描述产业演进的规律，根据这个规律，学者们对产业发展过程中企业发展的特征、企业的融资规律、政府扶持政策等方面进行了大量研究。 刘会齐、李华（ 2010）根据 Gort 和 klepper 提出的产业生命周期五阶段理论，对不同阶段中企业的发展战略进行了研究。他们认为在产业 发展的引入期、大量进入期，企业生存和发展的主要战略是技术创新、降低成本，而在产业进入稳定期以后企业发展的主要竞争战略，抢占市场份额，树立品牌形象。 刘湘琴，吴勇对科技型中小企业

9、生命周期各阶段的风险进行了研究，认为在企业发展的种子阶段和创立阶段，技术创新是企业发展的主要活动，但是这种技术创新失败的可能性很大，因此技术创新风险是这一阶段的主要风险；另外在科技研发和成果转化过程中企业需要大量的资金，而企业技术研发的高失败率和企业缺乏可抵押资产，使得企业可获得融资的渠道也较少，因此企业存在较大的资金缺口和 融资困难；企业有了产品，就需要开拓市场，但是影响消费者接受企业产品的不确定因素很多，因此这一时期企业还面临一定的市场风险。而在企业进入产业发展的成长阶段以后，企业面临的风险逐渐变为经营管理的风险，科技型中小企业的创业者一般都是技术出身，不一定拥有专业的管理知识，以导致管理

10、风险产生。 Bencier 和 Cranfield（ 2002）根据生命周期中企业的财务特征对企业的融资战略进行了研究，得到：在整个产业生命周期延续的过程中，企业经营风险都在下降，而财务风险却在上升，因此，在产业发展的初期，企业应更多的选择 权益融资的方式筹集资金，而随着产业的发展，权益融资应该逐渐降低，而债务融资应该逐渐上升，如表 1。 费钟琳、魏巍（ 2013）对产业生命周期各阶段的政府扶持政策进行了研究。得到在产业发展初期，企业面临技术创新风险较大、投资风险较大、产品生产经济性不强、市场规模较小、融资困难等方面问题，针对这些问题政府扶持政策主要为： 直接财政投资支持技术创新； 协调建立企

11、业、大学、科研机构之间的合作网络，促进科技创新和人才培养； 协调企业与金融机构的关系，为中小企业提供融资渠道，甚至为其提供担保，解决融资信用问题； 利用间接财政手段，例如通过税收优惠、补贴等形式影响企业研发、生产新产品的成本和收益，提高产品生产的经济性； 对自主创新产品进行政府采购，为产品开拓市场。随着产业发展进入成熟期，企业逐渐实现自我维持，政府政策由直接支持变为间接管理，政策主要为： 通过知识产权保护、反垄断、标准设定等产业规制手段规范市场环境； 协助企业整合产业资源，延伸产业链，结成学习型网络。他们的研究结果如表 2。 二、页岩气产业发展初期扶持政策 对于产业生命周期划分的研究目前尚未统

12、一，使得产业发展阶段识别有三阶段、四阶段、 五阶段说法不一，而且各家对于分段的具体指标和时间点也不一致。但是对于成熟期的划分还是较为明确和一致的，即产业内主体技术已经稳定，产品已经较为成熟，产品市场较大且基本稳定，产业以少数具有核心竞争力的企业为主导的时期。因此本文定义了一个产业发展初期的概念来代表产业成熟期以前的时期，以方便对产业发展初期政策的探讨。本文定义的产业发展初期就是产业成熟期以前，产业内技术还不成熟，产品不成熟，产品市场不稳定，产业内的企业也不成熟，尚未形成主导企业的这个时期，这个时期在传统产业生命周期中主要为Klepper&Graddy 三阶段理论的成长期，四阶段理论的形成期和导

13、人期， C-K模型五阶段理论的导入期、大量进入期。 产业发展初期企业面临的困难和问题主要包括，技术创新风险较大，资金获得困难，产品生产经济性不强等方面。我国页岩气产业处于发展的初期，所面临的困难和问题与所有处于发展初期的产业面临的问题具有相似性。提出页岩气产业发展初期扶持政策如下： 技术创新方面。由于地质条件的巨大差异，完全照搬美国的经验很难获得成功，因此我国仍然需要探索适合我国地质条件的页岩气勘探理论，高效开发技术，以实现页岩气产业化发展。因此 ，鼓励技术创新是这一时期政府政策扶持的重点之一。借鉴以上鼓励技术创新的政策，得到政府应该加大直接财政投资，以设立国家重点科技项目，建立国家重点实验室

14、等方式，支持页岩气地质勘探和成藏规律的研究，加深对页岩气富集规律的认识，提升页岩气勘探的成功率；支持钻井、压裂等方面技术研究，以降低生产成本，提高页岩气开采的经济性。另外，协调建立企业、大学、科研机构之间的合作网络，对页岩气产业发展的关键技术进行联合攻关，促进关键技术突破。 经济性方面。产业发展初期由于产品生产技术不成熟，产品生产成本较高，产品生产面 临经济性不强的问题。页岩气是一种边际资源，与常规天然气相比开发成本较高，因此，页岩气开发面临更严重的经济性问题。对于这一方面的问题，借鉴以上产业发展扶持政策的研究，政府可以通过加大财政对页岩气勘探开发的资金支持，一方面对页岩气勘探开发进行直接投资

15、，为页岩气产业提供长期投资资金，从而支持页岩气产业化发展。另一方面为页岩气产业发展提供间接的财政支持，例如通过税收优惠、补贴等形式影响页岩气的生产成本和收益，尽量使页岩气产业实现经济可持续性。 融资方面。页岩气产业处于发展的初期，新进入的页岩气勘探开发企业面临较大的投资风险，因此页岩气产业发展存在较大的融资困难。首先页岩气勘探开发投资风险较高，页岩气是一个新的勘探领域，地质学家对于页岩气的富集成藏规律等也未形成系统的认识。在这种情况下，投资页岩气资源勘探的风险是非常大的。其次，页岩气勘探开发投资加大，而且投资时期较长，很难在短期内收回投资，新进入的页岩气勘探开发企业，则很难在短期内实现商业化经

16、营，将天然气储量迅速转化成利润，以抵消上游勘探的风险，在这种情况之下，一旦勘探情况不理想就很难经营下去。因此，政府应该为页岩气勘探开发企业提供更宽的股权融资渠道，从而 解决页岩气勘探开发的资企问题，同时实现部分风险的分担问题。 三、产业发展环境 任何产业发展都处于一定的环境之中，除了产业内的企业发展是影响产业发展的主要因素之外，环境是影响产业发展的另一重要方面。美国哈佛大学教授、竞争战略专家波特将影响一个国家的某一产业获得竞争优势的决定因素归纳为四个基本因素和两个辅助因素组成，四个基本因素包括资源要素，需求条件，相关行业和支持行业，企业战略、结构和竞争对手；两个辅助因素指机遇和政府。本文从这几

17、个方面对页岩气产业发展的环境进行分析，在为页岩气产业发展营造 良好的环境条件的思想之上，进一步完善页岩气产业发展的扶持政策。 （一）页岩气产业发展优势环境 （ 1）机遇。机遇能够为产业发展提供良好的发展机会，我国页岩气产业发展面临良好的机遇。一方面，美国在页岩气产业发展上的成功为我国页岩气产业发展提供了技术借鉴。另一方面，各国争相发展战略性新兴产业为页岩气产业发展带来良好的机遇。页岩气是一项重大的新兴基础能源产业，其勘探开发过程聚集着目前能源行业中最新最前沿的科学理论和技术水平，发展页岩气产业能够促进我国对这些科学技术的掌握，提升我国能源行业的技术水 平，对我国经济的长远发展具有重要的战略意义

18、。 2012 年国家能源局页岩气产业政策明确将页岩气纳入国家战略新兴产业进行扶持和发展，因此页岩气产业发展面临良好的机遇条件。 （ 2）需求。需求是产业发展的基本条件，良好的需求条件对于刺激产业发展具有重要的作用。我国页岩气产业发展面临良好的需求条件，首先，我国天然气消费呈现出明显的增加趋势， 2013 年我国天然气消费量为 1692 亿立方米，同比增长 12.9%，产量为 1210 亿立方米，同比增长 9.8%，净进口量达 534 亿立方米，对外依存度达到 31.56%。面对今后国 内天然气需求迅速增长和供应不足的局面，页岩气将是重要的气源。其次，在一次能源消费中，天然气与石油、煤炭之间具有

19、很强可替代性，但是天然气更加的清洁高效，因此，我国发展页岩气产业对于应对国际气候变化压力，保护环境，实现绿色可持续发展，具有重要的意义。 （ 3）相关和支持产业。相关产业和互补产业的竞争优势，能够使新兴产业在技术、流程、销售、市场或服务方面形成竞争优势。页岩气产业的相关和支持产业为传统石油和天然气行业，我国传统石油和天然气产业发展已经较为成熟，技术和能力都具有较好的竞争力水平，为页岩气产业发 展提供了较好的相关和支持产业发展条件。 （二）页岩气产业发展劣势环境 （ 1）基本生产要素。我国页岩气产业发展面临一些基本生产要素的束缚。一是页岩气资源的束缚。首先，我国页岩气资源状况还不是特别清楚，国土

20、资源部数据大多是理论性的，通过地质理论推导而来，没有实质性的勘探依据。其次，资料显示全国页岩气资源八成与传统油气田矿权重叠，掌握在传统油气企业手中。而现在进行公开招标的页岩气区块都是资源条件较差的区块。因此，我国页岩气产业发展受到资源条件的束缚。二是天然气管网设施缺乏。页岩气是一种边际资源 ，勘探开发页岩气的经济性本来就不强，目前我国天然气管网设施的缺乏，进一步增加了页岩气开发的成本。因此，管网设施的缺乏进一步加大了页岩气勘探开发的经济性问题。 （ 2）竞争环境。激烈的国内竞争是创造和保持产业竞争优势最有利的因素。我国的石油和天然气产业长期被传统石油公司所垄断，传统石油公司掌握着油气勘探开发的

21、整套技术，并占有了国内资源条件较好的油气区块。新进入的页岩气勘探开发企业在技术和资源条件方面都没有优势，面临很强的竞争不对称性。因此，我国页岩气产业发展面临的竞争环境不足，不适宜推动页岩气产业的发 展。 （三）页岩气产业发展环境扶持政策 通过对页岩气产业发展环境的分析，在为页岩气产业发展营造良好环境的思想之下，根据页岩气产业发展的劣势条件，本文提出促进页岩气产业发展的进一步扶持政策如下： 放松管制，降低准入标准，打破垄断，为页岩气勘探开发企业的进入提供顺畅的政策通道，从而为页岩气产业形成良好的竞争环境提供条件，以发挥市场竞争机制对促进页开发岩气技术创新和降低开发成本的作用。 加大 “ 页岩气资

22、源调查评价 ” 的资金投入，在区块招标前对各个区块进行调查评价，为商业性勘 探提供优质信息服务，降低勘探企业的投资风险；解决页岩气资源重叠的问题，为页岩气产业发展提供良好的资源条件。 加大管网设施建设，出台页岩气入网政策，确保天然气管道设施能够按照一定排序无歧视地对第三方开放。 四、结论和建议 综合以上研究，本文从扶持页岩气产业内企业的发展和为页岩气产业发展营造良好的环境条件两个方面，为页岩气产业发展初期提出了一套较为完备的扶持政策体系，主要包括以下六个方面： 放松管制，降低准入标准，打破垄断，为页岩气勘探开发企业的进入提供顺畅的政策通道 ，从而为页岩气产业形成良好的竞争环境提供条件。 加大

23、“ 页岩气资源调查评价 ” 的资金投入，在区块招标前对各个区块进行调查评价，为商业性勘探提供优质信息服务，降低勘探企业的投资风险；解决页岩气资源重叠的问题，为页岩气产业发展提供良好的资源条件。 加大管网设施建设，出台页岩气入网政策，确保天然气管道设施能够按照一定排序无歧视地对第三方开放。 政府应该加大直接财政投资支持理论和技术研究，协调建立企业、大学、科研机构之间的合作网络支持页岩气开发关键技术突破。 加大财政对页 岩气勘探开发的资金支持，一方面加大对页岩气勘探开发的直接投资，以发挥资金的引导作用；另一方面为页岩气产业发展提供间接的财政支持，例如通过税收优惠、补贴等形式影响页岩气的生产成本和收

24、益，尽量实现经济可持续性。 为页岩气勘探开发解决融资的问题，为其提供更宽的股权融资渠道，从而解决页岩气勘探开发的资金问题，同时实现部分风险的分担问题。 限于篇幅，本文提出的页岩气产业发展扶持政策体系只是一些较为宏观的方面，还需要进一步的研究对体系的各个方面进行细化和深入，以便这些政策能够更加具体和更具有操作性 ，从而切切实实地发挥对页岩气产业发展的促进作用，另外，除了从产业发展的普遍规律出发，为页岩气产业发展提出一套完备的产业发展扶持政策体系以外，还可以根据页岩气产业的具体特征，对其发展的某一方面，提出特殊的扶持政策，从而完善整个产业发展扶持政策体系。 本文从产业发展理论对产业扶持政策的研究方法也适用于其他产业扶持政策的研究，因此本文为产业扶持政策研究提供了一种理论研究思路，有关产业扶持政策的研究都可以借用本文的研究思路进行研究，从而提出一套较为完备的产业发展扶持政策体系。