RFC 课程理财顾问所扮演的角色宝巨资产管理股份有限公司讲师介绍台湾淡江大学数学系数统组学士台湾清华大学统计研究所财经组硕士Jack基金理财电子报主编Mondial-Taiwan独立财务顾问Mondial-Taiwan营业处经理宝巨财产规划事务所财务顾问宝巨资产管理公司总经理台湾金融研训院投资规划课程讲师保险业务员 v.s. 理财顾问保险业务员 v.s. 理财顾问角色扮演 保险业务 客户的家庭理财顾问服务内容 保险相关业务依据客户需求协助客户规划与安排理财服务工具面 保险保险、共同基金、股票、债券、衍生性商品、销售型态 商品营销需求导向、依客户需求规划适当理财工具站在立场 自己或公司 客户立场理财顾问的角色扮演理财顾问的任务整理客户财务资料协助客户订定理财目标评估客户理财属性量身规划理财方案建议适当理财工具协助执行并追踪成效定期检适时做必要调整理财顾问工作的执行步骤初步面谈，沟通观念，并建立信任搜集资料，做重点诊断细部面谈，拟定目标取得细部财务资料分析讨论，评估各执行方案完成理财规划建议书再次讨论与修正协助执行，追踪成效理财规划的意义一. 做好一生的收支管理二. 过更好的生活三. 回馈
