某某集团股份有限公司首次公开发行资料.pptx

*集团股份有限公司首次公开发行2004年1月2目录第一部分 发行概述第二部分 投资要点第三部分 业务介绍第四部分 财务信息第五部分 投资要点回顾第一部分 发行概述4管理层介绍李东生 董事长、总裁吕忠丽 副总裁兼财务总监陈华明 董事会秘书5首次公开发行概要n 深圳证券交易所上市地发行结构发行价格募集资金n 994,395,944股，占发行后总股本比例38.45% 。其中： 向社会公众投资者首次公开发行590,000,000股，占发行后总股本比例22.81% 向*通讯流通股股东换股发行404,395,944股，占发行后总股本比例15.64%n 每股4.26元（按2002年盈利和股本计算，市盈率15.97倍）n 2,513,400,000元主承销商 n 中国国际金融有限公司