管理方法 客户资料建立办法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依客户资料卡所列项目，调查后填写之。(二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好客户资料卡的建立工作。 (四)总公司将不定期抽查，列入考核。 业务员拜访日报表填写办法(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写业务员拜访日报表。(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司：(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 主管拜访日报表填写办法(一)主管拜访日报表适用对象与状况：1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。3.分公司经理、干部单独拜访客户。(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于主管拜访日报表注明业务员姓名。同时业务员亦须于业务员拜访日报表注明何人陪同拜访(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将主管拜访日报表呈总经理批阅。(四)各分公司的主管拜
