1、华澳沙家浜海泉湾集合资金信托计划2013年8月目录1 信托项目概述 2 交易对手介绍3 担保措施分析4 还款来源分析5 风控措施分析6 项目总体评价PAGE 2信托项目概述n 1常熟沙家浜旅游业分析n沙家浜利用得天独厚的革命传统和具有丰富旅游资源的优势，大力发展旅游业，现已初步形成集芦苇荡、度假村、教育馆、崇福寺和阳澄湖大闸蟹交易市场为一体的旅游体系n 2012年常熟旅游业收入达到300亿元，比2011年增长20%，全年接待旅客人数同比增长8%n截至2013年一季度，常熟景区接待游客371.32万人次，同比2012年一季度的336.04万人次增长了10.05%n 5A 旅游景区的 和 大 、
2、旅游市场 为 ， 旅游业 育成为 的 业n常熟现有5 6家，全常熟市currency1n沙家浜风景区为“150fifl currency1，有6家， 一家有160的4 、一家有1063 和4家”评 “旅沙家浜海泉湾n项目“ 旅游景区沙家浜景区，有、 、 、海 fi， 海有1 ， 、”、常 、 30分 n项目总 资 12亿元人 ， 沙家浜 泉为 托，集 、 、度假、 、 展、 为一体的合 旅游项目n沙家浜海泉湾项目 分 ，分 为“旅 沙家浜海泉湾 泉度假“、沙家浜 “大和 业 、 项目n项目 一 88客、6VIP 75 池，二 380五 、18套 85栋 业 墅 千平米多 厅n目前一 项目已20
3、12年底进入运营阶段，二 项目也已 主体完 ，进行装修后便可交付运营n该项目被 市旅游局列入 市旅游 设 考核的项目，同 被常熟旅游局列为 对象沙家浜海泉湾二 批复情况n常熟市发展和改革委员 2008年3月25日出具的编号为常发改核200824核的常熟市2007B-G033地块新 业用 二 项目的核准决定n 有土地使用证 常 用 2007第001831号、常 用 2009第09238号n 设用地规划许可证 地字第320581200800014号n 设 规划许可证 320581201100096号n 设 施 许可证 320581201109240101号、320581201109240201号P
4、AGE 6信托概述信托项目称 华澳沙家浜海泉湾集合资金信托计划项目类 集合资金信托计划融资 沙家浜置业有限fi司信托单位类 规模 ￥万元 存续 限A类信托单位 2,5000 24月可提前一年还款资金用途 沙家浜海泉湾项目二 装修担保或风险管控措施 土地 在 抵押担保； 泉水采矿权抵押；置业fi司和 “各51%股权质押；抵押品置换实现资金沉淀；常熟沙家浜 “连带责任担保 同承担还款义 ；实 控制人仇月明连带责任担保；资金用途审批n项目优势 策 概述n沙家浜海泉湾项目定位准确、未来现金流和利润水平都较为稳定直观，融资还款 力较强，还款渠道多样，且企业还款意愿良好n项目抵押物为二 90%已完 的在
5、泉采矿权，抵押率为40%，抵押物优质、 现 力较好，同 企业提 连带责任保证 同承担还款义 ，实 控制人提 连带责任保证n项目交易 单、风险可 PAGE 8项目优势 资 信托 n信托的成 信托规模25000万元，为集合资金信托计划， 集资金 沙家浜置业有限fi司发 款，款项 用沙家浜海泉湾二 的装修n信托 限信托项目 限为24月，融资可提前一年还款n信托利 分 项目 年 资 分 利 ，信托项目到 日分 金n信托资金的 出沙家浜置业有限fi司到 还信托 款 ，常熟沙家浜 “有限fi司 同承担还款义 PAGE 9交易 PAGE 10合格投资者 沙家浜海泉湾集合资金信托计划江苏沙家浜置业有限公司华澳国际信托有限公司2.5亿元现金认购信托贷款设立信托计划管理、处分、运用信托财产增信措施1、第二期酒店及土地抵押2、第二期商业组团抵押3、采矿权质押4、置业公司和会议中心各51%股权质押5、实际控制人连带责任担保6、常熟沙家浜国际会议中心有限公司连带保证沙家浜海泉湾二期酒店装修制定投向
