电商绩效考核方案.doc

1、1一、电商绩效考核方案要点1、考核内容：月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核；2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；3、每月设置回款目标；4、所有提成均按回款额计提；5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2015 年 7 月 1 日开始实施；6、月度提成当期只发放提成的 80%，20%留存发放；季度超利润奖励当期只发放奖励的 50%，50%留存发放。二、电商组织架构和职责三、2015 年经营目标四、2015 年提成计算方式（一）月度提成1、以当月回款额为提成基数；2、部门一般岗位的月度提成：序号 职务 姓名 职责1 经理 电商的产品策划、整个店铺的运营2 店长 推广（直通车）、分销管

2、理、整个店铺的管理、活动统筹3 平面设计 平面设计、产品设计（照片）、店铺装修。4 网页设计 活动策划、库存管理、活动报名、产品排版5 售前、全部售后6客服客服兼财务、ERP 数据录入2015 年电商经营目标项目 年目标 月目标 备注销售额/万 xxx xxx营业利润/万 xxx xxx营业利润率 xxx xxx注：营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。经理店长平面设计销售客服客服兼财务网页设计2个人回款额（ G） 提成比例客服 平面设计 网页设计 推广 客服主管G5 万元 3%5G8 万元 3.50%G8 万元，超业绩 X 按以下比例提成X8 万元 4.00%8 万元X10 万元 5.

3、00%10 万元X20 万元 6.00%客服接单X20 万元 7.00%0.45% 0.35% 0.35% 0.40%团队回款额（T） 提成5T10 万元 1%10T15 万元 1.50%15T20 万元 1.80%T20 万元 2.20%团队订单（促销、公共、分销商订单）以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、部门店长、运营及经理的月度提成：部门总业绩回款额 提成比例31 万及以下 0.40%30X50 万 0.50%50X70 万 0.60%运营、店长70 万以上 0.75%部门经理 部门其他人员提成平均额的 3 倍（2）客服月度 KPI 考核及经理考核得分计算为了保障客服的服务质量，

4、尽可能给客户满意的购物过程，对销售客服做以下 KPI 考核，为了促使部门经理做好管理工作，把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。此考核每月进行，客服和部门经理的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例，再乘以 80%计发。1、客服月度考核指标：电子商务部客服 KPI 考核表KPI 指标 详细描述 标准 分值 权重 备注年销售额 440 万 年利润 18 万KPI50% 10050%KPI30% 9030%KPI20% 80咨询转化率 最终下单人数/咨询人数KPI20% 035% 提高沟通能力，促成咨询客户下单KPI90% 10090%KPI80% 9080%KPI60% 80下

5、单成功率 最终付款人数/下单人数KPI60% 025%对下单但未及时付款客户进行温馨提示，最终促成交易KPI120 100120KPI80 90客单价 销售额/下单付款人数80KPI50 8010%提高关联销售能力，根据客户喜好推荐其他产品3KPI50 0KPI50 10050KPI60 9060KPI75 80响应时间 平均响应时间(秒)KPI75 010% 提高打字速度，保持条理清晰，及时回应客户KPI30000 10020000KPI30000 9010000KPI20000 80销售额 销售额-退货额KPI10000 020%按照公司要求完成分配的任务，团购时平分业绩2、经理月度考核得

6、分：客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础，以下表为经理考核得分计算表：经理月度考核分数计算表客服考核平均分 经理影响得分0-70 7071-7576-8081-8585 86-90 90 91-95 9596-100 1003、部门其他人员年度 KPI 考核只作年度考核，适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。在计发年度留存绩效时，按照考核得分对应的比例发放。年度 KPI 考核指标如下：项次 部门职责 KPI 权重 计量单位 计算公式 目标 数据来源1 销售额 20% 万 销售额-退货额 440 财务部/本 部2根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。完成公司制定的店铺年度销售任

7、务。对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价营业利润率 25% % 主营利润/销售 收入 4.09% 财务部/本 部3 活动销售效率 10% % 限额售完时间/ 限时时间 100% 本部4负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。店铺内部活动的策划与实施 成交投入比 10% %ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）5 本部5对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训流程规范 10% 次/月流程评价，每月对客服培训不少于 2 次2 总经办/总 部6 定期提报营运数据及工作总结报

8、告， 活动总结分析报告 报表及时准确 性 10% %每两周提供一次半月各网店运营数据分析2 总经办/总 部7 督促考核客服服务，包括各平台接单 订单转化率 10% % 成交人数/UV 4.5 本部4工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等8 负责网络分销商的招商、管理、发货、 支持、维护等 分销增长率 5% % 涨幅 25% 财务部/本 部分数计算方法：单项得分=完成情况/目标*权重*100岗位年度留存绩效的发放额=应发留存绩效*考核得分对应的比例。4、考核得分对应绩效发放比例：得分对应的绩效发放比例表得分 绩效发放比例0-70 0%71-75 60%76-80 70%81-85

9、80%86-90 90%91-95 95%96-100 100%（三）回款考核及提成说明1、月回款目标完成率达 90%或以上，所有人员按正常提成；2、如月回款目标完成率未达 90%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成比例计提；3、回款额季度结算，如果当季的总回款达标，则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。若当季总体回款未达标，则累计未发的提成不再发放。4、原则上，月回款目标为前 3 个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月 8 日前确定并公布。5、当期只发放月度提成的 80%，20%留存于后续发放。6、开始考核时间：2015 年 4 月

10、 1 日（四）季度利润考核1、考核周期：季度；2、季度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的 50%；3、奖金分配原则：部门经理 70%，剩余的 30%由部门经理按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。4、季度亏损扣罚标准：按亏损额的 10%扣罚，扣罚只限于部门经理。5、超利润奖励发放方式：当期发放 50%，50%留存于年度结算。6、开始考核时间：2015 年 7 月 1 日。（五）库存考核1、适用范围：部门经理；2、库存控制标准：当月合理库存=当月销售成本*2；3、节省库存奖励=节省库存金额*0.6%*30%；4、库存超额扣罚1）当实际库存不超过销售成本的 3 倍时，扣罚=超额库存金额*0.6

11、%*20%；2）当实际库存超过销售成本的 3 倍时，扣罚=销售成本*0.6%*20%+（实际库存-当月销售成本*3）*0.6%*2；5例：5 月销售成本为 10 万元，实际库存为 50 万，求当月库存扣罚多少？解答：当月合理库存=10*2=20 万元，超额库存=50-20=30 万元，由于实际库存超过销售成本的 3 倍，扣罚=10*0.6%*20%+（50-10*3）*0.6%*2=0.252 万元=2520 元5、库存考核开始时间：2015 年 10 月 1 日，即计算 10 月绩效时候才考核库存。（六）部门经理的扣罚说明部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计

12、到下月，直至季度结算为止，季度结算时不够扣除的，则不累计到下季度扣罚。浮动工资当月不发放，季度结算发放，季度发放时同样只发放 80%，20%留存。（七）留存发放说明1、结算时间：2 次结算，首次在次年 1 月结算上年 4 至 12 月的留存，末次在次年 5 月结算本年 1 至 3 月的留存；2、发放时间：首次在次年 1 月份（春节前）发放，末次在次年 5 月发放；3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去 3 个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。5、绩效计算方法（1）当期发放部分1、部门经理：月度：（月度提成 +库存奖罚）* 80% * K

13、PI 考核发放比例季度：（月度提成 +库存奖罚- 季度亏损扣罚+浮动工资）* 80% + 季度超利润奖励*50% ）* KPI 考核发放比例2、客服人员：（月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50%）* KPI 考核发放比例3、其他人员： 月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50%（2）留存部分1、部门经理、客服人员：月度提成 20%留存+季度超利润奖励 50%留存2、其他人员：（月度提成 20%留存+季度超利润奖励 50%留存）*KPI 考核发放比例3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。6、其他说明1. 销售定价产品价格由财务部核定销售成本价，业务部门可按市场情况自行调

14、节销售单价，并报财务部备案。2. 财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服。3. 财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服。4. 提成计算销售客服提报该月的总回款额，经财务部核实，管理部按本方案计提标准核算，并复核计发提成报批。七、员工绩效奖金的发放原则1. 部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按 50%计算，留成提成取消；2. 如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；3. 月度、季度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；八、附表：附表一客服 KPI 考核计分表；附表二 部门其他人员 KPI 考核计分表九、本制度从 2

15、015 年 4 月 1 日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。管理部2015.08.206附表一 客服月度 KPI 考核计分表电子商务部客服月度 KPI 考核计分表考核人员： 考核月份：项次 KPI 指标 权重 计算公式 计算指标 标准 参考分 值 数据来源 完成情 况 单项得 分 考核得 分最终下单人数咨询人数 KPI50% 10050%KPI30% 9030%KPI20% 802咨询转化率 35%最终下单人数/咨询人数KPI20 0财务/本部 最终付款人数下单人数 KPI90% 10090%KPI80% 9080%KPI60% 803下单成功率 25%最终付款

16、人数/下单人数KPI60% 0财务/本部 销售额 下单付款人数 KPI120 100120KPI80 9080KPI50 804 客单价 10%销售额/下单付款人数KPI50 0财务/本部 KPI50 10050KPI60 9060KPI75 805 响应时间 10%平均响应时间(秒) KPI75 0财务/本部 销售额 退货额 30000KPI 10020000KPI30000 9010000KPI20000 806 销售额 20%销售额-退货额 KPI10000 0财务/本部 总分 0绩效发放比例 总经理审批: 管理部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：附表二 部门其他人员 KPI 考核

17、计分表7电子商务部年度 KPI 考核计分表（经理和客服除外）项次 部门职责 KPI 权重计量单位 计算公式 计算指标 目标 数据来源完成情况单项得分销售额 退货额1 销售额 20% 万销售额-退货额 440财务部/本部 主营利润 销售收入2根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。完成公司制定的店铺年度销售任务。对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价营业利润率 25% % 主营利润/销 售收入4.09%财务部/本部 限额售完时间 限时时间3 活动销售效率 10% %限额售完时间/限时时间100% 本部 成交额 活动投入4负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算

18、活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。店铺内部活动的策划与实施 成交投入比 10% %ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）5 本部 总次数5对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训流程规范 10% 次/月流程评价，每月对客服培训不少于2 次 2总经办/总部 及时准确次数 总次数6定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告报表及时准确性 10% %每两周提供一次半月各网店运营数据分析 2总经办/总部 成交人数 UV7督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等订单转化率 10% % 成交人数/UV4.5 本部 上一年分销销售额本年分销销售额8 负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等 分销增长率 5% % 涨幅0.25财务部/本部 总分 绩效发放比例 总经理审批: 财务部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：8扫二维码加我微信可以免费获得