1、营销高压客户档案管理主讲：焦晓红二零一四年八月讲课提纲n 科学技术档案案卷构成的一般要求 （ GB/T118222000）n 营销客户档案的分类n 营销客户档案的编号n 营销客户档案的归档范围 （新疆电力公司客户受电工程纸质档案管理办法）n 营销客户档案的整理n 营销客户档案的保管期限n 营销客户档案整理的注意事项n 营销客户实体档案的整理n 营销客户档案表格模板n 营销客户档案审核标准1、 纸质档案整理依据n 1 、 根据 新疆电力公司营销部关于加强营销项目档案管理的通知 （电营 【 2013】 64号）要求，营销档案案卷质量依据工程档案管理标准进行整理，档案装具标准依据 科学技术档案案卷构
2、成的一般要求 （ GB/T118222008）。n 2、 根据 新疆电力公司关于印发 新疆电力公司线损管理办法 等 24项规章制度的的通知 （新电营 【 2013】 223号）要求，明确客户档案的归档范围。 n 3、 档案制作质量标准依据 科学技术档案案卷构成的一般要求 （ GB/T118222008）。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 一、基本概念：n 案卷 由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。n 卷内目录 登录案卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格，排列在卷内文件之前。n 卷内备考表 卷内文件状况的记录单，排列在卷内文件之后。n 档号 以字符形式
3、赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 二、组卷要求 ：n 案卷内科技文件材料内容必须准确反映生产、科研、基建、设备及其管理活动的真实情况。n 案卷内科技文件材料要齐全、完整。n 案卷内科技文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求。不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 三、页号的编写：n 案卷内科技文件材料均以有书写内容的页面编写页号。n 单面书写的文件材料在其右下角编写页号；双面书写的科技文件材料，正面在其右下角，背面在其左下角
4、编写页号。图样页号编写在标题栏外。n 成套图样或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页号；与其他科技文件材料组成一卷的，应排在卷内文件最后，将其作为一份文件填写卷内目录 ，不必重新编写页号，可在备注中注明总页数。n 卷内目录、卷内备考表不编写页号。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 四、案卷封面的编制 ：n 案卷题名 应简明、准确地揭示卷内科技文件材料的内容，主要包括项目名称获代字、代号及其结构、阶段的名称等，案卷题名一般由立卷人拟写。n 立卷单位 应填写负责科技文件材料组卷的部门或项目负责部门。n 起止日期 应填写案卷内科技文件材料形
5、成的起止日期。n 保管期限 应依据有关规定填写组卷时划定的保管期限。n 密级不填。n 档号应填写全宗号、分类号、案卷号。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 五、卷内目录的编制 ：n 序号 应用阿拉伯数字从 1期依次标注卷内科技文件材料件数的顺序。n 文件编号 应填写科技文件材料的文号获图样的图号、设备代号、项目代号等。n 责任者 应填写科技文件材料的形成部门获主要责任者。n 文件材料题名 应填写科技文件材料的全称。n 日期 应填写科技文件材料的形成日期。n 页号 应填写每件科技文件材料首尾页上标注的页号。n 卷内目录排列在卷内科技文件材料首页之前。科学技术档案案卷构成的
6、一般要求GB/T118222000n 六、卷内备考表的编制：n 说明包括：案卷内科技文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。n 立卷人 应由责任立卷人签名。n 立卷日期 应填写完成立卷的日期。n 检查人 应由案卷质量审核者签名。n 检查日期 应填写审核的日期。n 互见号应填写反映同一内容而形式不同且另行保管单位的档号。档号后应注明档案载体形式，并用括号括起。n 卷内备考表排列在卷内文件材料之后。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222000n 七、案卷的装订：n 案卷内不同幅面的科技文件材料要折叠为统一幅面，破损的要先修复。幅面一般采用国际标准 A4(297mmX210mm).图样折叠时标题栏露在右下角。n 案卷内不允许有金属物。n 不装订的案卷，应在每份科技文件材料的右上角加盖档号章。
