银保制式产说会标准操作手册前言银保产说会是和代理渠道合作，借助银行的客户资源，将有购买实力的准客户邀请到某一固定地点，通过会议的形式，采用讲授的方式来介绍金融理财观念、介绍公司的产品，并通过现场签单，达到业务推动的目的。通过产说会的模式，可集中的对客户进行保险的意义与功用的宣导，并加强客户的家庭理财投资观念，使客户接受我公司的保险产品，同时还可加深银行和客户之间的感情交流，加深代理渠道和我司的合作关系。银保产说会还可大大提高我司客户经历的士气，加强团队凝聚力，帮助客户经理促成更多的保单，提高销售业绩。为了保证产说会的高质量高效率，现将银保制式产说会统一标准制定操作手册，以便更好传承和操作。操作流程产说会按照流程分为会前、会中和会后三部分，各个环节内容不同，但紧密相扣，只有把每个环节的内容都做好才能保证整个产说会的成功。产说会前期产说会前期需要做的准备工作包括以下内容：和代理单位的前期沟通：确保银行的重视和支持，商议产说会的时间、地点、费用等相关事宜。客户的邀约：银行理财经理通过后台筛选出有购买潜质的优质客户，或者前期进行过沟通有购
