1、战略发展部2014年 5月德邦物流案例研究报告1目录2一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究 结论3业务发展历程涉足航空货运代理业务19962001 涉足零担物流 ，开通第一条专线 “ 广州 -北京 ”成立 “ 广州德邦物流服务有限公司 ”2004 开通 “ 精准卡航 ” 第一条线路 “ 广州 -上海 ”2009公司改制成立 “ 广东德邦投资控股股份有限公司 ”成立 “ 德邦物流股份有限公司 ”2013 “ 德邦快递 ” 业务上线航空代理零担物流 +航空代理零担物流 +快递 +航空代理4公司架构崔维星广东德邦投资控股股份有限公司34.48%其它自然人（持股比例
2、小于 5%/人）65.08%德邦物流股份有限公司82.77%6.23%中鼎投资龙岩公司新开发投资鼎晖投资元博投资瑞荣投资平石投资2.65%1.16%3.42%1.58%0.82%1.03%0.34%11%p 德邦控股，注册资本 0.95亿元；德邦物流，承担具体物流业务，注册资本 3.82亿元24. 厦门全程德邦物流有限公司25. 福州星光德邦物流有限公司10. 江苏德邦物流有限公司11. 无锡德邦物流有限公司12. 南京德邦物流有限公司13. 常州德邦物流有限公司14. 常熟德邦物流有限公司1. 广州市德邦物流服务有限公司2. 广东精准德邦物流有限公司3. 中山市德邦物流有限公司4. 深圳市德
3、邦物流有限公司5. 江 门市德邦物流有限公司6. 珠海市德邦物流有限公司7. 汕头市德邦物流有限公司8. 惠州 市德邦物流有限公司9. 东莞市德邦物流有限公司16. 上海德邦物流有限公司17. 上海精准德邦物流有限公司18. 上海快德邦物流 有限公司19. 杭州 德邦货运代理有限公司20. 宁波志成德邦物流有限公司21. 温州德邦物流 有限公司31. 沈阳全程 德邦物流有限公司32. 大连星光 德邦物流有限公司33. 吉林省德邦货运代理有限公司34. 哈尔滨德邦货物运输有限公司26. 北京德邦货运代理有限公司27. 天津全程德邦物流有限公司28. 石家庄德邦物流有限公司29. 济南 德邦物流
4、有限公司30. 青岛德邦物流有限公司40. 郑州德邦物流有限公司41. 合肥德邦货运代理有限公司42. 武汉市 德邦物流有限公司43. 长沙市德邦物流有限公司44. 南昌 德邦物流有限公司45. 太原 德邦物流 有限公司22. 西安志诚 德邦物流有限公司23. 兰州全程 德邦物流 有限公司35. 成都全程德邦物流有限公司36. 重庆德邦物流有限公司37. 贵阳全程德邦物流有限公司38. 昆明德邦物流有限公司39. 广西德邦物流有限公司15. 海口 全程德邦物流 有限公司1. IT类部门 研发中心、数据中心 IT部服务中心、项目管理部、标准管理部2. 人力资源类部门3. 经营类部门 经营中心、呼
5、叫中心 电商部、广告设计部 广州、华北、华东等经营事业部4. 运营类部门 运营中心 广州、华北、华东等运营事业部5. 财务类部门6. 行政类部门7. 企业发展办公室8. 总裁办9. 内审部全部为 100%全资5德邦物流公司主要经营零担物流业务序号 行业细分 参考标准 代表性货物 代表性企业1 快 递 印刷品等（部分干 线 、配送） 顺风 、申通、 圆 通、中通、韵达、 EMS等2 零担 3吨及以下 家 电 、日用品等（干 线 、配送） 德邦 、天地 华 宇、佳吉、新邦等，以及小 专线3 整 车 3吨以上 /不足 3吨（但需一 辆 汽 车发 运） 普 货 煤炭 /水泥 /钢铁 /沙石 /粮食等
6、企 业 自运或物流子公司 危 险 品 九大 类 企 业 自运，集中度低（ 单 个企 业 可运种 类 少） 冷 链 疫苗 药 品、 鲜 奶等 中外运上海冷 链 物流、上海交荣冷 链 物流 超 限 超 长 、超 宽 、超重、超高 货 物 中 远 物流、 陕 西大件参考 快递市场管理办法 （交通运输部令 2013年第 1号） 道路危险货物运输管理规定 （交通运输部令 2013年第 2号） 汽车货物运输规则 （交通运输部令 1999年第 5号）6行业地位 零担物流行业龙头企业序号 企业名称 2013年营业额亿元 营业网点 个 集散中心 个 自有及加盟车辆 辆1 德邦物流 97 4300 20 8700
7、2 天地 华 宇 21.4 1500 563 佳吉快运 19.8 1200 174 盛 辉 物流 18.7 15005 新邦物流 10.8 400 7006 安能物流 6 50p 占零担物流行业规模的 2%7业务规模亿元 600 0 2504.29亿元 0 0 48310亿元 666 0 59326亿元 1821 38 1066200743亿元 4704 50 161760亿元 0 72 25002008 2009 2010 2012 201397元 8700 92 43002011车队规模（辆）仓储面积（万平方米）营业网点（家）p 2010、 2011两年引入外部资本，注册资金从 0.3亿元
8、增至 3.82亿元，增长近 13倍p 运力、仓储、揽货渠道等资源扩张均超过 14倍p 有效支撑德邦物流的业务规模的成倍增长（ 15倍）六年各类资源规模均扩张 14倍以上目录8一、 企业背景二、 德邦零担物流商业模式三、 德邦车辆管理模式四、 研究 结论9商业模式之 目标客户p 从原来的 大型企业 客户 转向 中小型企业、个人客户 承运方式： 招投标 议价 能力： 客户议价能力强 发运 方式： 整车发运 订制运输： 要求高 货款结算： 周期长 年发货量： 运费在 1千万以上 承运方式 ： 企业自主选择 议价 能力： 德邦议价能力强 发运方式 ： 零担发运 订制运输： 要求低 货款结算 ： 现款结
9、算 年发货量 ： 最大发货量运费都在 500万以下大型企业客户 中小型企业客户10客户所处行业p 从调查的 203票德邦物流门店发运的货物来看，德邦零担业务的客户覆盖以下行业 文体用品 （宣传册、纪念册、资料、高尔夫球杆、展会用品、电脑包、相框、文具、皮套、奖牌、拉画笔、工艺品、摆件、雕刻件、宠物用品、鸽子料、礼盒等） 家具家电 （液晶电视、灯具、鞋柜、机顶盒、木板、加湿器、架子、板材、铝板、塑料柜、木盒、防水丁等） 电子产品 （电脑、音响、液晶屏、网带、耗材、投影布、电子件等） 服装 （衣服、布匹、鞋帽等） 食品 （奶酒、牛肉干、红枣、亚麻油、马奶酒、皮囊酒、白酒、干果、橙子、饼干、茶叶、保健品、红酒、羊肉、 52度奶酒王等） 五金件 （开关、电动工具、电机、机柜、通讯器材等） 汽车零部件 （主轴、轴承、联轴器、钣金件、轮胎、刹车板、模具、变频器等） 仪器仪表 （美容仪器、仪表、仪器等） 生活日用品 （行李、母婴用品、面膜、化妆品、火炉、饼炉等）
