1、整车业务发展规划汇报汇报人：徐斌斌9月 25日第 2页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦目录15年上半年收入利润回顾及全年预测整车业务 规划汇报平台业务发展观点本次汇报审议点及观点讨论第 3页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报营运利润：完成 3200万，完成比 88%， 平均利润率 6.30%，净利润率 3.29%收入：完成 4.4亿，完成比 147%， 同比均值增长 168%，比 14年提升 74%（14年为 94%）费率调整： 7月 16日最低开单费率由 8.4%升至 10%备案通道关闭： 7月 15日
2、下发关闭整车备案通道的邮件 开单费率调整 关闭整车备案通道15年 上半年 收入、利润回顾第 4页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报15年下半年收入、利润预测收入 利润收入： 与上半年对比，收入同比均值增速放缓， 下降 51% 利润： 与上半年对比，利润率 均值提升明显， 增长 2%下半年收入： 预计完成 7.1亿，完成比 165%， 同比均值增长 122%，比上半年下降 46%（上半年为 168%）下半年利润： 预计完成 5340万，完成比 59%， 平均利润率 7.5%，比上半年增长 1.2%（上半年为 6.3%）， 净利润率 4.14
3、% 第 5页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报 15年全年收入、利润回顾15年全年收入、利润预测全年收入： 预计完成 11.5亿， 同比 14年增长 138% 全年利润： 预计完成 8200万， 平均营运利润率 7.1%，净利润率 3.81%同比 14年增长 138%平均营运利润率 7.1%第 6页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报15年全年收入、利润完成比预测15年收入预计完成 11.5亿， 预计 超预算 4.2亿，预计完成比 158%；营运利润完成 0.82亿， 预计 低预算 0
4、.4亿，预计完成 67%完成 比 158%4.2亿15年收入预测 15年营运利润完成 比 67%-0.4亿+115%+71%+138%年度预算目标 年度预算目标第 7页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦目录15年上半年收入利润回顾及全年预测整车业务 规划汇报平台业务发展观点本次汇报审议点及观点讨论第 8页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报稳定的大型企业25%稳定的中小企业20%稳定的其他 客户2%特种运输自建物流不稳定的个人 客户0.2%不稳定的中小企业19.8%整车市场结构2、整车市场结构1、整车市场容量+
5、8%2012-2020整车市场容量单位：亿元人民币稳定货源市场 不稳定货源市场市场容量： 5115亿容量 占比 : 47%市场容量： 2177亿容量占 比 : 20%其他u 整车市场以 年均 8%速度增长，预计 2015年稳定市场容量为 5115亿， 不稳定市场容量为 2177亿 。数据来源：麦肯锡顾问市场调研得出第 9页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报德邦整车业务结构现状稳定货源市场不稳定货源市场0.02%2177亿5115亿0.26%月 发货次数0-1次（包含 1次）1-4次（不包含 4次）4-8次（不 包含 8次）8次 及 以上单
6、位：收入（万元）；客户数（个）收入值 收入占比 客户占比客户数不稳定货源稳定货源96.6%3.1%99.6%0.3%0.1%0.4%828612613854752518934062.6%22.6%85.3%7.4%7.4%14.7%9805372022260318484846316947第 10页9/25/2015演讲题目2015年上半年零担收入回顾与反思德邦 演讲题目整车三一规划汇报16年目标分解 方策 方策二：建立专业大客户团队，提升招投标、制定针对性解决方案的能力 方策三：改变现有考核方式，利润由整车业务承担把控，一线只考核收入+1059%不稳定市场目标稳定市场目标-1080%+158% 方策一：降低车价，提升请车效率，提高散客成交率+181%整车业务 16-18年目标及方策+291%+100%+50%-30%+94%+42%2.91% 0.50% 0.48% 0.46%7.12% 5.16% 4.84% 4.75%净利润率营运利润率
