1、本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws易观国际旗下中国二手车电商市场研究报告 2014易观智库2014年 8月前言2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2l 中国 的汽车行业经历了十年的快速发展，新车的产销量大幅提升，随着居民汽车保有量的大大提高，二手车的 交易 量也出现了快速增长，消费者购买二手车的习惯也在逐渐形成。但目前国内的二手车流通渠道效率低下， 成本居高不下，相关诚信体系及政策不够完善，导致了二手车市场的发展受到制约，近几年出现的二手车电商这一 形式 在一定程度上能够改善这一局面。本报告
2、将针对二手车电商市场以及相关企业进行深入的分析和研究。l 报告中的资料和数据来源于对公开信息的桌面研究，对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，对全国范围内的二手车交易市场、车源、车商等的抽样，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。l 报告中运用 Enfodesk易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状 。l 二手车电商是指通过互联网 /移动互联网技术和手段完成二手车的交易流程，提高二手车的流通效率，降低 流通成本 ，实现二手车交易的在线化，便捷化和扁平化 。l 二手车 电商平台是指企业搭建的二手车在线信息或
3、交易平台，利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车 买卖 双方提供交易过程中的部分或所有服务，进而促成交易的完成，并获得相应的收入。研究背景研究方法研究定义目录2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3123 典型二手车电商企业研究中国二手车电商市场综述二手车电商模式研究二手车电商市场发展趋势4中国二手车市场发展现状2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 41. 得益于新车市场的高速发展，二手车十年交易量紧跟新车步伐；2. 过去五年，二手车交易量稳定增长，平均增幅超过新车交易量；3. 2013年实现二手车交易额 2916.49亿元，产业规模已经形成；4
4、. 新车与二手车 4： 1的比例，远低于成熟市场 1： 0.7的销售比。从 2010年开始，北京，广州，杭州等一线城市陆续出台限购令，一定程度影响汽车销售量。环保及限迁政策的双重限制，会影响二手车的跨区域流通。中国二手车行业宏观环境分析2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5P政策因素S社会因素政策完善促进市场发展 2011年的 关于促进汽车流通业 ” 十二五” 发展 的指导意见 提出要积极培育二手车 市场 。 2013年的 二手车流通企业经营管理规范 促进了二手车相关流通企业的规范化发展 。 2014年的 二手车鉴定评估技术规范 提出了 行业间统一的二手车鉴定标准和车况
5、检测报告 ，规范评估机构。二手车消费理念形成 一方面经济发展加速汽车市场发展，一些人 在经济能力提升后 考虑更换车辆，二手车 市 场应需求而 生；另一方面 ，二手车消费 理念在消费者 间的开始普及，让更多人愿意尝试 新 的消费方式 。 二手车 行业，互联网起到了优化信息传递、 提升 运作效率的作用，消费者已经形成 利用互联网 工具来支持购买决策，像汽车这样 的消费品 ，也能通过在线的方式进行购买。E经济因素T技术因素二手车市场空间巨大 根据 中国汽车流通协会的数据， 2013年 中国二手车 交易量约 520万辆，交易 金 2916亿元 ，产业规模已经形成。 与 国外成熟的汽车市场相比，中国二手
6、车与新 车 1:4的销售比还远远落后 (美国的 二手车交易 量是新车销量的 1.4倍 )，据协会预计到 2020年，国内二手车交易量与新车销量有望达到 1:1，这反映了二手车市场的巨大发展 空间 。各类技术的完善 互联网 技术的快速发展，在线支付技术的完善 ，使得二手车行业信息不对称，支付等 问题 能够被更好的解决。 二手车 鉴定技术的规范化和标准化，以及二手车 领域的相关企业逐渐具备了高水平的 车况 检测能力，使得二手车交易过程中的 车况 问题能够得到更好的解决，消费者能够有 更好 的保障。国内二手车市场与海外成熟市场对比分析2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6中国
7、市场 海外成熟市场 (欧美 ) 全国二手车交易量占全部汽车交易量的比例不到三成 二手车交易量超过新车交易量，占全部汽车交易量的七成以上交易量车源消费者流通渠道 车源非常分散，大部分车源在个人车主手中，企业 (租赁公司，品牌厂商等 )手中的车源占比很小 车源主要集中在企业手中，比如 4S店或者汽车金融公司，租赁公司等 消费者倾向于购买新车，对于二手车的购买习惯还在逐渐形成中 对于第一辆车，大部分消费者倾向于购买二手车 流通渠道较长且低效，行业内普遍是规模很小的商家，没有大型的拍卖或连锁零售企业 流通渠道扁平化，在批发和零售环节都有实力很强的企业存在，市场相对集中售后服务 没有成熟的售后服务体系为
8、二手车提供保障 有非常成熟的售后服务体系标准规范 行业标准缺失，没有权威的车况和车价标准和规范 行业标准和规范非常健全国内二手车市场三大痛点2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7车况车价消费梯队 与标准化的新车不同，二手车经过多年的使用，由于在行驶里程、行驶环境、车主驾驶习惯、保养、事故等诸多方面的差异，基本上是一车一况。正是由于这一原因导致在二手车交易过程中提供虚假车况信息经常成为众多商家欺诈消费者的主要手段。由于缺少标准和权威的车况认证体系和机构，这一难题难以解决。 正是由于一车一况，导致了一车一价的状况。在 车况认证体系缺乏这一痛点难以解决的情况下，车价问题自然就
9、随之显现。另一方面，国内二手车市场的信息极不对称，交易双方无从知晓二手车市场的历史成交价格。 一二线城市的消费者对于二手车的需求与三四线城市不同，因此在一二线城市的二手车大部分难以在本地消化，通常会被不断转手卖到外地的三四线城市，这就导致了二手车在跨区域流通过程中被不断加价。二手车电商这一形式的出现，一方面能够利用互联网和大数据技术逐步解决车价信息不对称的问题，通过专业化的检测手段实现车况的透明化 ； 另一方面依托自身的在线交易平台属性使得二手车交易打破地理空间的局限，使流通渠道更加扁平化。能够具备以上两方面能力的二手车电商企业将成为促进中国二手车市场发展的中坚力量。二手车电商2014年 9月
10、 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8二手车行业价值链分析二手车拍卖公司二手车经纪商二手车经销商传统渠道电商渠道二手车ToB二手车电商平台 (信息服务 )二手车电商平台 (交易服务 )信息二手车购买者二手车 ToC二手车 ToC个人企业车源二手车二手车个人车源可以通过 4S店或其他服务商进入 流通渠道包括 车企、经销商集团、租车 公司等各类企业传统渠道交易链条 冗长、分散、效率低下、信用体系不健全。二手车在跨地域流通过程中经过多次转手不断加价交易型二手车电商 特别是 ToB型平台能够真正实现高效快速的二手车跨地域流通仅为传统渠道提供信息服务平台，不介入实质的交易流程二手车电商市场 AM
11、C曲线 (应用成熟度曲线 )2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 92014年 4月 4日，车易拍联合北汽鹏龙机动车拍卖，聚合二手车线上线下资源，共启二手车市场 O2O战略联盟。此次与北汽鹏龙机动车拍卖的强势联合，双方不仅在二手车源和车商资源方面实现共享，同时车易拍的 268V车况标准化检测技术也可以有效帮助车商在线下拍卖过程中更加细致地了解拍卖二手车的车况。应用成熟期市场启动期(20172019) 高速发展期 (2020)市场认可度时间ABCDEFGH探索期(20102016)2010年 ” 车易拍 ” 二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。从
12、 2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以车易拍，优信拍为代表的企业陆续获得多轮投资。平安集团也成立平安好车，高调进入二手车电商领域。经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市。消费者逐渐 养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。二手车交易量超过新车销量，国内二手车流通渠道以线上渠道为主。二手车电商领域将由少数领先企业占据大部分市场份额。2014年 9月 1日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10二手车电商市场交易规模 中国二手车电商市场在过去两年呈现高速发展态势，不论是 交易 量还是交易金额，每个季度的同比增长率均超过 100%，易观智库 预计这样的高速增长在未来几年仍将持续 。
