1、原装进口奶粉市场调研及其走势分析【摘要】中国奶粉市场上，由于消费者对于国产奶粉信心不足，对于原装进口奶粉的市场需求不断增长，原装尽快奶粉价格趁势不断上扬，国际市场的奶粉也开始大量流入中国市场。因此，在国内市场上，国产奶粉销量大幅下降的同时，原装进口奶粉的整体状况则表现为量增价扬。【关键词】原装进口奶粉 市场调研 走势分析 自从 2008 年发生了“三聚氰胺”事件以来，中国的奶粉进出口贸易行业出现进口量得到强劲增长，而出口量则大幅度下降的情况。2009 年是我国的奶粉进出口贸易情况开始出现巨大变化的重要年份，因此对于2009 年我国奶粉市场变化情况的研究，对于了解原装进口奶粉在中国市场的销售情况
2、具有重要的参考意义。在金融危机的影响下，全球范围内对于奶粉的市场需求明显出现减弱，奶粉市场出现供给过剩的现象，国际市场上奶粉价格开始持续走低。1而在中国市场，由于消费者对于国产奶粉信心不足，对于原装进口奶粉的市场需求不断增长，原装尽快奶粉价格趁势不断上扬，国际市场的奶粉也开始大量流入中国市场。因此，在国内市场上，国产奶粉销量大幅下降的同时，原装进口奶粉的整体状况则表现为量增价扬。 一、2009 年以来，原装进口奶粉在进出口贸易上的变化情况 （一）2009 年以来，原装进口奶粉增长迅速，奶粉出口量明显下降，奶粉净进口量增速显著。 2009 年，原装进口奶粉在我国干乳制品的进口份额所占的比重达到4
3、2%，比 2008 年增长了 13%，而我国奶粉的出口量在干乳制品的出口份额中占 60%，相比 2008 年减少了 19%；2009 年，我国进口的国外原装奶粉数量达到 24.78 万吨，相比 2008 年增加了 145.6%，而我国奶粉的出口量仅为 0.97 吨，仅仅是 2008 年奶粉出口量的 15.2%。由于奶粉进口量的大幅增加以及奶粉出口量的大幅下降，使我国的奶粉净进口量出现大幅的增长，达到了 23.8 万吨之多，相比于 2008 年增加了整整 5.4 倍，甚至达到了 2009 年我国国内奶粉生产总量的 21%。 我国奶粉进出口贸易之所以发生这么巨大的变化，一方面的原因是由于世界上的一
4、些国家出于保护本土企业利益和保障本国食品健康安全的目的，对我国的奶粉出口采取了不同程度、不同形式的限制措施，更主要的原因在于 2008 年发生的三聚氰胺事件的恶劣影响，严重破坏了国内消费者对于国产奶粉的印象，导致社会公众对国产奶粉信任危机的发生，将消费需求转移到原装进口奶粉上，导致对原装进口奶粉的消费需求持续旺盛，致使奶粉进口数量的大幅提升。根据中国奶业协会在 2010年 6 月针对青岛消费者进行的乳品消费情况的调查结果显示，有超过七成的被调查者在购买奶粉的选择上，更加倾向于选择原装进口奶粉。这就不难解释，为何会有市场调查数据显示，从 2008 年 9 月发生三聚氰胺事件以来，原装进口奶粉在国
5、内市场上的销售份额大幅提高，增加幅度大约达到 30%左右，国产奶粉在国内市场上的销售份额则相应地减少了大约 30%左右。 （二）全脂奶粉是原装进口奶粉的主体，其市场份额不断得到扩大。近 10 年以来，在我国市场上的原装进口奶粉中，全脂奶粉的进口数量在大多数年份都要多过脱脂奶粉的数量，因此成为原装进口奶粉的主体。三聚氰胺事件的发生，使这种态势得到了进一步的扩大。在 2009 年，我国原装进口奶粉中的全脂奶粉的进口数量为 17.48 吨，相比 2008 年达到了 298.2%的增幅，而原装进口奶粉中的脱脂奶粉的进口数量则为 7.04万吨，相比 2008 年，增幅仅仅为 27.5%。2009 年原装
6、进口奶粉中的全脂奶粉在国内市场的份额为 71.3%，而 2008 年全脂奶粉的市场份额为 45.5%。原装进口奶粉，特别是全脂奶粉快速增长的进口量反映出了市场上旺盛的需求和奶源供给紧张的供需矛盾。究其原因，一方面是由于国内市场对于奶粉的需求仍然存在，三聚氰胺事件的负面影响在短时间内还无法彻底消除，而国内市场以及一些乳制品加工企业对于国内奶源仍然缺乏信心，因此导致国外原装奶粉的大批量进口，另一方面，在三聚氰胺事件发生之后，很多奶农放弃了奶牛饲养，做出倒奶、杀牛的行为，因此国内牛奶产量大幅下降，由于奶源出现减少，也促进了国外原装奶粉的进口。根据中国奶协的数据统计显示，2009 年我国奶牛饲养的数量
7、是 1218.5 万头，相比于 2008 年减少了 1.2%，牛奶的总量是 3518 万吨，相比 2008 年也减少了 1.1%。由于奶牛饲养的存栏数恢复周期是 3 年，而三聚氰胺事件的影响仍然存在，由此带来的奶牛饲养数量下降的现象在短时间内不会有明显改善，这就意味着国内奶源紧缺的现象将持续存在。（三）原装进口奶粉来源地集中，新西兰奶粉成为国内市场主导。 根据相关机构的数据统计显示，我国奶粉市场上，原装进口奶粉的市场占有率已经从 2008 年之前的 30%左右，迅速发展到了 50%以上。在高价位的奶粉市场上，原装进口奶粉的占有率更是达到了 70%以上，可以说原装进口奶粉不仅在中国市场成功抢滩登
8、陆，还取得了辉煌的战果，直接威胁到国有奶粉产业的发展。 根据调查统计，我国国内市场上的原装进口奶粉的原产地主要是美国、澳大利亚和新西兰，根据调查统计，我国奶粉市场上的原装进口奶粉有 90%来自于这三个国家。其中，新西兰是我国原装进口奶粉的最大供应国家。2009 年，新西兰产的原装进口奶粉在我国脱脂奶粉和全脂奶粉两种品类的奶粉市场上的份额都有很大的提高。4其中，脱脂奶粉进口数量为 4.65 万吨，相比 2008 年增长了 156.7%，其市场份额达到了66%，而在 2008 年仅为 33%；全脂奶粉的进口量更是达到了 15.74 万吨，增长率达到 384.4%，市场份额更是从 2008 年的 7
9、0.5%增长到了 89.3%。 （四）原装奶粉进口价格趋降，市场销售价格节节攀升。 根据中国海关提供的数据统计显示，2009 年，我国对国外原装奶粉的进口的价格变化情况先下降后上升的趋势。我国对全脂奶粉的年平均进口价格为 2398 美元/吨，对于脱脂奶粉的年平均进口价格为 2215 美元/吨，分别仅相当于 2008 年的年均进口价格的 60%和 57%，但是原装进口奶粉的终端市场售价却在一直攀升，从 2005 年以来，原装进口奶粉每年的市场售价平均涨幅都保持在 10%到 15%左右。之所以出现这样的价格变化，主要是由于经济发展形势的变化影响和市场供求关系的影响。经济发展形势的影响因素在于受到
10、2007 年以来的国际金融危机的影响，全球范围内的消费需求整体下降，对于奶粉的消费需求也在出现下降。而在市场供给方面，奶粉生产出现产能过剩，世界范围内对于奶粉的生产供给不断增加。由于消费需求的下降和市场供给增加这两个因素的共同作用，导致原装进口奶粉进口价格的下降。但是由于三聚氰胺事件的影响，2009 年以来，中国国内市场对于原装进口奶粉的需求开始出现井喷，并长期保持旺盛的需求，因为有了市场需求的追捧，原装进口奶粉开始不断轮番涨价，甚至在中国国内市场和国外市场上的产品价格出现了巨大的内外价差。以某品牌原装进口奶粉在英国和中国市场的价格做比较，相同的品牌、容量的奶粉，在英国仅销售 101 元人民币
11、（约合 9.97 英镑），在中国市场上则售价 248 元。原装进口奶粉在国外价格不断下跌的同时，在中国市场上价格却依然只高不低，由此可见一斑。 二、原装进口奶粉进口关税下调对市场价格的影响 2012 年，国务院财务部发布题为2013 年 1 月 1 日起我国调整进出口关税的公文，其中对于原装进口奶粉的关税进行了明确的调整，尤其是包括氨基酸配方、乳蛋白深度水解配方、乳蛋白部分水解配方等特殊配方婴幼儿奶粉的进口关税由原来的 20%调降至 5%。据了解，目前中国海关对于原装进口奶粉的征税情况分为进口关税以及税收分增值税这两种。假如原装进口奶粉来自于中国贸易的最惠国，则需缴纳 5%的关税以及 17%的
12、增值税；假如是美国等普通的贸易国，则需缴纳 40%的关税以及同样是 17%的进口增值税。按照常理，当关税降低时，原装进口奶粉的成本也会因此有所降低，则终端市场价格也会得到相应的调降。 然而实际情况是，原装进口奶粉的市场价格并未发生明显的变化。根据奶粉行业业内人士透漏，原装进口奶粉需要缴纳的 5%的关税虽然会在公司进口奶粉产品的成本上占到 5%，但分摊到终端市场上时，大约只占到原装进口奶粉销售价格的 0.5%还不到。根据调查，原装进口奶粉在流通过程中的每个环节都要经过至少 5%的加价，进口关税在原装进口奶粉的经营成本中所占的权重并不大。一罐原装进口奶粉进入到中国市场，扣除必须缴纳的关税和 17%
13、的增值税，还必须缴纳 10%的质量检测费用、10%的代理费用、大约 20%到 30%的经营成本费用，以及大约 10%到 20%的渠道费用等。因此，由关税降低所获得的利润并不能对快速增长的经营费用有所弥补，所以原装进口奶粉的终端销售价格降价的可能性很小。 此外，由于原装进口奶粉在针对中国市场制定的品牌发展战略是将其产品定位为大品牌、高定价的奶粉产品。这些原装进口奶粉品牌公司或代理商在营销推广中传递的是越贵越值得消费者信任的消费观念，并借此通过将原装进口奶粉打造成具有高品质的品牌形象，以稳定其高定位的市场价格。因此，最近几年原装进口奶粉的市场价格持续保持上涨的趋势，虽然原装进口奶粉中的特殊配方奶粉
14、的进口关税下降的幅度较大，但是特殊配方奶粉在原装进口奶粉中所占的比例很小，不可能对原装进口奶粉整体价格的上涨趋势造成撼动，降价的可能性则更是微乎其微。 三、原装进口奶粉的市场价格趋势及前景预测 根据相关市场调查分析数据显示，2010 年中国的奶粉市场规模已经达到 300 亿人民币，中国奶业协会的统计报告则表明中国奶粉市场上，高端产品市场的成长速度飞快，年增长速率达到 30%以上。根据国家统计局提供的数据来看，在奶粉市场的需求上，我国早已经成为世界上排在第二位的奶粉消费大国。进入 21 世纪以来，我国每年的平均人口出生率大约是 12.76%左右，每年的新生儿数量达到 1700 多万，这其中就有
15、20%以上的婴幼儿是以婴幼儿配方奶粉为主要的辅食。由此可以看出，我国在婴幼儿配方奶粉市场上的潜在需求大约能达到 40 万吨/年，按照平均零售价格 100 元/千克来计算，每年的市场总量将达到 300 亿到 400 亿元人民币左右。 中国的原装进口奶粉市场上高端产品市场成长速度飞快，以雀巢品牌的婴幼儿奶粉为例。雀巢婴幼儿奶粉初次登陆中国的时候，它的品牌产品婴儿配方奶粉力多精定价为 18 元/400 克，这样的价格相对于当时的工薪阶层而言，已经是高端产品。经历了二十年的发展和市场变化，目前高端奶粉市场上的产品价格大约是 200 元/千克以上。由于中国消费对于国产奶粉的信心不足，同时受到“越贵的东西
16、越好”这种消费观念的影响，国际品牌的原装进口奶粉在中国的奶粉市场上的价格要远远高于其在国外的奶粉市场，因此，国际品牌的原装进口奶粉在中国市场上的利润空间十分巨大。与此同时，国际品牌的原装进口奶粉又一直涨价，仅在 2010 年半年间，原装进口的婴幼儿奶粉就经历四次涨价，且每次涨价的幅度都较大，国际品牌的原装进口奶粉如雅培、明治、惠氏、美赞臣、多美滋以及雀巢等都在全线涨价。 未来的中国奶粉市场，由于国内对国产奶粉的信心不足，在很长的时间内都很难再恢复，市场消费需求仍将转移在原装进口奶粉上，因此预计在未来的很长一段时期内，假如没有发生重大的变故，原装进口奶粉市场价格将至少继续保持原有水平，并且还保有
17、一定的上涨潜力。 四、结束语 在国内奶粉产业发展受阻而原装进口奶粉持续走俏的情况下，对原装进口奶粉的市场情况进行了解和分析，有助于促进国内乳制品行业进行改革和发展，以尽快恢复消费市场对国产奶粉的信心。 参考文献： 1苏盛华.高端婴幼儿奶粉营销策略浅析J.中国乳业.2007， （11）. 2吴宏伟.14 城市婴幼儿奶粉市场调查报告J.中国乳业.2008， （8）. 3姚冬琴.40 万吨婴幼儿奶粉市场猜想谁来哺育中国宝宝J.中国经济周报.2009， （34）. 4潘瑶.婴幼儿配方奶粉新进展J.中国乳业.2007， （11）. 5普天盛道奶粉项目研究部.2011：中国奶粉大考J.中国乳业，2011. 6王济华.关于中国婴幼儿奶粉市场的几点思考J.乳业透视.2006， （7）. 7徐庆芬.国内婴儿奶粉市场状况J.商业流通.2008， （9）.
