1、珠三角港口吞吐量低速增长亟需结构调整和转型升级在国内外宏观环境依然严峻背景下，珠三角区域经济加快转型和升级步伐，区域港口货物吞吐量进入个位数低速增长区间。广州、深圳等港口货物吞吐量增速低位运行，区域港口国际集装箱吞吐量增速在零附近徘徊。2014 年，珠三角区域港口货物吞吐量仍将保持个位数低速增长，虎门、珠海等港口货物吞吐量增速将领先区域其他港口。因此，有关部门应充分认清当前形势，加快港口结构调整和转型升级步伐，加强与香港港的合作，优化管理，强化内贸运输，推动区域港口持续协调发展。 国内外宏观经济形势依然严峻 当前，世界经济处在金融危机后的缓慢复苏期，世界经济、贸易增速低位运行。2012 年全球
2、经济增长 3.2%，贸易增长 2.5%，分别低于2011 年 0.8 个和 3.5 个百分点。我国对发达经济体贸易额增长放慢或负增长，2012 年我国对欧盟、日本外贸额分别下降-3.7%和-3.9%，增速比2011 年分别下降 22 个和 19 个百分点。国内经济在外部宏观环境趋紧和内部结构调整双重影响下，增速呈放缓走势，从 2010 年 2 季度起，连续10 个季度累计增速呈下滑发展趋势，同期我国外贸额和港口（指规模以上，下同）货物吞吐量季度累计增速均呈现明显回落态势。2012 年，外贸额增速跌至个位数，增长 6.2%，港口货物吞吐量增长 7.2%，分别低于GDP 增速 1.6 和 0.6
3、个百分点。港口吞吐量增速是新世纪以来第二次低于GDP 增速（第一次是 2009 年） 。 今年一季度，我国 GDP 增长 7.7%，低于预期，工业生产、国内消费增速放缓，外贸额增速连续 4 个月下调。15 月份，我国外贸额增长10.9%，5 月仅增长 0.4%；我国对主要贸易体的贸易额累计月度增速均出现逐月放缓走势，其中，15 月份我国对欧盟、日本、印度和巴西贸易额分别下降 2.8%、8.9%、7.0%和 5.2%，14 月我国港口国际航线集装箱吞吐量仅增长 1.6%。但我国港口货物吞吐量增速总体仍保持较快增长，一季度港口货物吞吐量完成 25 亿吨，增长 9.8%，比去年同期增加 2.2 亿吨
4、，增速加快 2.1 个百分点，15 月港口吞吐量增长 9.0%，比一季度有所放缓。当前港口吞吐量仍保持较快增长的主要原因：一是国内投资、消费等带动，内贸货物吞吐量较快增长；二是我国大宗能源原材料进口仍稳步增长，并保持相当规模；三是去年基数相对较低影响。 2013 年，IMF 最新预测全球经济、贸易增速分别为 3.3%和 3.6%，与2012 年相比分别回升 0.1 个和 1.1 个百分点。考虑当前国内宏观政策和经济运行态势，固定资产投资增速将略高于去年，国内工业生产、消费需求仍能保持稳步在增长，外贸额增速与去年基本持平。结合各权威机构对我国宏观经济走势的判断，初步预测我国 GDP 增速仍能保持
5、在 7.5%以上。全球市场需求疲软导致国际大宗能源原材料物资价格不会明显上涨，我国大宗物资外贸进口仍将稳步增长。虽然，国内外宏观形势比较严峻，但考虑内贸因素和外贸大宗能源原材料物资进口的带动，我国港口仍能实现平稳较快增长，增速与 2012 年相比将基本持平或略有回升。基于港口与经济、贸易关系计量模型测算，我国港口货物吞吐量增速将与国内 GDP 增速基本一致，全年为 7.5%左右。 珠三角区域经济在转型升级中有所回升 在金融危机中，作为经济外向型水平最为发达的地区，珠三角地区受到危机的影响较为明显。2008 年、2009 年广东 GDP 增速明显下滑，两年下滑 5.2 个百分点；2010 年区域
6、经济有所回升后，又开始连续两年下滑，广东省两年期间 GDP 增速下滑 4.2 个百分点，2012 年 GDP 增长8.2%；2010-2012 年，广东省外贸额增速分别为 28.4%、16.4%和 7.7%，呈逐年下滑走势。 今年一季度，珠三角区域经济出现积极回升迹象，广东省 GDP 增长8.5%，增速比去年全年加快 0.3 个百分点；外贸额增长 37.7%，比去年同期高出 34.4 个百分点；1-5 月份，工业增加值增长 9.1%，固定资产投资18.8%、比去年同期提高 9.8 个百分点，总体保持稳步增长态势。但同时也应高度关注，近期随着海关总署加强内地对港套利贸易的查处力度，广东省外贸进出
7、口额增速面临快速下滑风险和压力。1-5 月份，完成进出口完成 4755 亿美元，同比增长 26.9%，增幅同比提高 21.9 个百分点，但比 1-4 月回落 8.7 个百分点；其中出口 2697.5 亿美元，增长 23.4%，增幅比 1-4 月回落 7.7 个百分点，进口 2058.0 亿美元，增长 31.8%。5 月当月进出口总量均有所减少，出口同比减少 2.5%，进口同比减少 2.0%。 从 2013 年全年看，珠三角地区将继续加快产业转型升级、加快外贸结构调整和加快推进区域一体化步伐，经济发展的“协调性和一体化”特征明显，特别是粤西、粤东和粤北山区经济发展的动力不断增强；比如从投资结构看
8、，1-5 月，珠三角地区完成投资 4960.50 亿元，增长17.0%，增幅同比提高 7.2 个百分点；粤东地区完成投资 652.88 亿元，增长 26.0%，增幅同比提高 30.8 个百分点；粤西地区完成投资 496.85 亿元，增长 42.1%，增幅同比提高 24.3 个百分点；粤北山区完成投资636.48 亿元，增长 23.3%，增幅同比提高 10.6 个百分点。预计 2013 年广东省 GDP 增速与去年相比，将略有上升，其中，外贸进出口额增速将会比一季度明显放缓，与去年相比不会出现明显回升。 珠三角港口货物吞吐量进入个位数低速增长期 受国际金融危机和区域经济结构转型升级等因素影响，珠
9、三角区域港口货物吞吐量增速进入个位数低速增长区间。2012 年区域港口完成货物吞吐量 10.3 亿吨，增长 5.5%，为新世纪 13 年以来的第二最低增速（2009 年为 3.8%） ，比 2010 年、2011 年分别放慢 11.6 个和 2.0 个百分点，比同期全国平均水平低 1.7 个百分点，比 2007-2012 年期间区域港口货物吞吐量年均增速低 2.5 个百分点。分季度看，2010 年以来的 13 个季度，珠三角区域港口货物吞吐量季度同比增速只有四个季度高于全国平均水平，季度增速均值低于全国 2.9 个百分点。珠三角区域港口货物吞吐量占全国港口吞吐量的比重也呈下降趋势，2009 年
10、为 11.3%，2010年为 11.2%，2012 年为 10.5%，2013 年一季度为 10.0%。 2013 年一季度，珠三角区域港口完成货物吞吐量 2.5 亿吨，同比增长 6.4%，比去年同期净增吞吐量 1500 多万吨，增速比去年同期放慢 2.3 个百分点；1-5 月份，区域港口完成货物吞吐量 4.3 亿吨，增长 5.7%，增速比一季度略有放缓。考虑当前宏观环境和区域经济产业发展态势，同时考虑去年基数影响，预计二、三季度港口吞吐量增速变化不大，四季度有所回升。结合区域港口吞吐量结构性变化特征、季节性因素影响，预测二、三、四季度港口货物吞吐量分别完成 2.8 亿吨、2.8 亿吨和 2.
11、9 亿吨；2013 年全年完成货物吞吐量 10.9 亿吨，同比增长 6 %左右，增速与去基本持平，全年净增吞吐量 6500 万吨左右，比去年净增量略有增加。 作为区域综合性枢纽大港广州港和深圳港，2012 年完成货物吞吐量 4.4 亿吨和 2.3 亿吨，同比分别增长 0.9%和 2.2%，两港货物吞吐量占区域港口货物吞吐量的比例为 64%，近几年这一比例逐年下降。因此，从对区域港口货物吞吐量增长的贡献来看，上述两港的贡献度总体呈下降趋势，虎门、珠海等港口对区域港口货物吞吐量增长的推动作用不断提升。2012 年广州和深圳两港对吞吐量增长的贡献度仅为 16%，与 2011年、2010 年的 34%
12、和 56%相比，大幅下降，同期虎门和珠海两港的贡献度由 2010 年的 27%大幅提升至 2012 年的 55%。区域港口吞吐量增长的推动力正在发生较大变化。 2013 年一季度，广州港完成货物吞吐量 1.0 亿吨，增长 4.1%，比去年同期放缓 2.2 个百分点，15 月份完成货物吞吐量 1.8 亿吨，增长3.4%；深圳港完成货物吞吐量 0.55 亿吨，增长 3.2%，比去年同期放缓 3.2个百分点，15 月份完成货物吞吐量 0.96 亿吨，增长 3.4%；一季度两港对区域港口货物吞吐量增长的贡献度为 38%，贡献度比 2012 年有明显提升。考虑到去年两港后三个季度吞吐量基数相对较低影响，
13、预计今年二三四季度同比增速会略有回升，2013 年全年预测两港货物吞吐量将分别达到 4.54 亿吨和 2.36 亿吨，分别增长 4.4%和 3.6%，对区域港口吞吐量增长的贡献度约为 40%，贡献度与 2012 年有明显回升，但远低于 2010年水平。 珠三角区域港口依托的主要腹地经济，经济外向度和工业化程度高，石化、电力工业发达，能源物资缺乏，大部分靠外部调入，其中原油主要靠外贸进口解决、煤炭靠北方港口煤炭下水满足；同时，近两年外贸煤炭呈先较快增长势头。煤炭、石油及制品、金属矿石和集装箱吞吐量占货物吞吐量的比重始终维持在三分之二左右，且近几年这一比例基本维持不变。2012 年，区域港口完成煤
14、炭、石油及制品、金属矿石和集装箱吞吐量分别为 1.9 亿吨、1.0 亿吨、0.26 亿吨和 0.42 亿 TEU，四大货类占总吞吐量的比重为 65%，对区域总吞吐量增长的贡献度分别为 5%、-14%、6%和 52%。由于国内经济增速放缓、石化工业下游需求不振等影响，油品运输需求不旺，在外贸原油进口仍保持增长的同时，石油及制品吞吐量出现负增长，使其对总吞吐量的贡献度为负值。 2013 年一季度，四大货类吞吐量占总吞吐量比重约为 64%，其中集装箱对吞吐量增长的贡献度由 2012 年的 52%下降至 25%，主要是由于国际航线集装箱吞吐量呈现负增长，集装箱吞吐量增速明显放缓。去年该区域煤炭总吞吐量
15、仅增长 1.5%，对吞吐量增长贡献度较小，主要是去年宏观经济放缓明显、电煤需求增速持续走低所致。受去年后三个季度基数相对较低影响，加之国内经济有望稳步复苏，预计今年后三个季度煤炭吞吐量增速会稳步小幅回升，全年增速比去年有所加快。受钦州港原油水上过驳导致广州港、湛江港为钦州港中转的外贸原油接卸量减少等因素影响，区域石油及制品吞吐量出现负增长，预计全年吞吐量与去年基本持平，不会有明显增长。金属矿石吞吐量规模相对较小，受国际铁矿石价格波动的影响较大，考虑国际矿石价格走势，预计全年仍能保持平稳较快增长。2013 年全年预测，区域集装箱吞吐量增长 4%左右、煤炭吞吐量 5%左右，石油及制品吞吐量与去年基
16、本持平，金属矿石吞吐量增长 10%左右。 2012 年，长三角区域港口外贸货物吞吐量完成 3.9 亿吨，增长6.7%，比货物吞吐量增速高出 2.2 个百分点，其中，集装箱外贸吞吐量占区域外贸货物吞吐量的比重为 40%以上。2012 年，外贸集装箱吞吐量和煤炭外贸进口量对区域外贸吞吐量增长的贡献超过 60%；2013 年一季度，贡献度进一步提升至 97%，成为外贸货物吞吐量增长的重要推动力。预计 2013 年全年，受区域国际航线集装箱吞吐量几乎停滞不涨和煤炭外贸进口量增速有所放缓影响，两大货类贡献度与一季度相比会有所下降，但仍将是区域外贸货物吞吐量增长的重要推动力，贡献度预计超过三分之二。 近几
17、年，长三角区域港口集装箱吞吐量增速明显放缓。2009 年港口集装箱吞吐量为 0.32 亿 TEU，2012 年为 0.42 亿 TEU，年均净增 330 多万TEU。2013 年一季度完成集装箱吞吐量 0.10 亿 TEU，同比增长 2.7%，增速比去年同期放缓 3.7 个百分点，14 月份集装箱吞吐量同比增长2.0%。分航线看，2012 年国际航线、内支线和内贸航线集装箱吞吐量增速分别为 0.1%、33.7%和 5.3%；2013 年一季度分别为-0.8%、51.0%和-1.8%。 结合区域经贸发展环境和集装箱航线结构性变化，预计 2013 年全年，国际航线集装箱吞吐量增速仍将在在零附近徘徊
18、，内支线将保持快速增长势头，内贸航线增速稳步增长。预测 2013 年区域港口集装箱吞吐量为4370 万 TEU，净增 150 万箱左右，增速与去年相比基本持平。 港口亟需结构调整和转型升级 展望 2014 年，珠三角区域港口生产面临的国内外内宏观环境仍较为严峻，外需不振、短期内难以明显好转，国内经济面临转型升级压力不断加大。从国际看，欧债危机短期内难以明显好转，美、日量化宽松政策负面效应不容忽视，日本经济长期增长动力略显不足，美国何时退出量化宽松政策仍存在不确定性，国际大宗商品和能源价格波动风险仍在，加上贸易保护主义加剧，世界经济、贸易低速增长态势不会明显好转。IMF 在 2013 年 4 月
19、份预计，2013 年、2014 年全球经济分别增长3.3%、4.0%，高于 2012 年 3.2%的增长水平，但均未超过 2011 年水平；全球贸易增速分别为 3.6%、5.3%，高于 2012 年 2.5%的增长水平，但均低于 2011 年 6.0%水平。 从国内看，一方面，2013 年是贯彻落实十八大重要精神的第一年，各地建设与发展热情较高，基建投资增速将快于去年；考虑基建投资的滞后效应，由此引起的需求将陆续在今明两年释放。外贸形势虽未明显好转、但增速总体呈回升趋势。另一方面，国内产能过剩严重、房地产调控政策力度加大、外贸形势难以明显好转等制约因素依然存在，经济持续增长和长期转型升级压力依
20、然较大。综合预计，2014 年我国 GDP 增速与 2013 年相比有所回升，预测 2013 年、2014 年 GDP 分别增长 7.8%和 8.0%左右。 当前，珠三角地区经济发展面临着外需不振和产业加快转型升级的双重制约。但由于广东省粤西、粤东和粤北山区经济发展的后劲较大，海洋经济发展潜力巨大，粤港澳合作试验区建设势头良好，南沙新区建设步伐加快，区域一体化进程和产业双向转移战略深入推进，广东省经济增长的回旋余地较大，区域经济具备持续健康发展的潜力。初步预计2013 年、2014 年广东省 GDP 增速将会保持在 8.5%左右，与 2012 年相比略有回升，外贸额增速将在 5%以上，与 20
21、12 年基本一致。 基于上述分析，结合计量预测模型，预计 2014 年珠三角区域港口货物吞吐量完成 11.6 亿吨，其中，外贸货物吞吐量完成 4.2 亿吨，集装箱吞吐量完成 4570 万 TEU，增速分别在 6%、5%和 4.6%左右，增速与今年相比总体上略有回升。 面临严峻环境，建议珠三角区域要加快港口结构调整和转型升级步伐，推动区域港口协调、有序发展。 一是充分认清当前港口发展的阶段性特征，加快港口转型升级。珠三角区域港口货物吞吐量增速开始步入个位数低速增长区间，特别是广州、深圳两港下一步要加快港口综合服务功能拓展和提升，加快与香港港口合作，加大航线资源、管理技术等共享。建议广州港充分依托粤港澳试验区建设契机，发挥自身土地、资源等优势，主动与香港对接，实现互补发展；深圳港、广州港与香港港在集装箱运输发展上，加强沟通、协作和协调，优化航线配置，形成港航发展共同体。 二是在国际集装箱运输需求总体低迷的形势下，港航部门和港口企业应密切跟踪外贸形势变化，加强港口经济运行分析和监测，科学安排生产计划，与班轮公司、航运公司加强沟通协调，科学合理配置集装箱航线，实现高效运营、高效益发展。 三是继续强化与腹地经济的联动发展，不断拓展港口腹地货源，做强做大内贸运输服务；同时，强化汕头、虎门、珠海、茂名等港口的临港工业发展，实现港口、城市、产业的良性互动。
