1、丝绸：茧丝将长期高位运行2012 行业运行基本稳定 1、主要产品产量增加，各项指标企稳 2012 年 111 月，据国家统计局对 360 家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量 112051 吨，同比增长 8.87%，其中 38 家绢丝企业绢丝产量11497 吨，同比下降 28.15%；256 家规模以上织绸企业绸缎产量 81708 万米，同比增长 15.08%；80 家蚕丝被企业蚕丝被产量 5448 万条，同比增长 117.58%。 2012 年 111 月，据国家统计局对 950 家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，工业总产值 1030 亿元，同比增长 15.26%；销售产值999.2 亿
2、元，同比增长 15.01%。18 月丝绸工业经济增速出现明显下行态势。但到 911 月工业增速逐月回升，企稳态势日益明显。全行业主营业务收入 990.7 亿元，同比增长 13.79%；利润 42.2 亿元，同比增长21.8%，其中缫丝加工实现利润 25.7 亿元，同比增长 32.1%，丝织加工实现利润 15.5 亿元，同比增长 12.65%，丝印染加工实现利润 0.97 亿元，同比下降 31.69%。911 月，丝绸行业利润增速呈明显回升态势。 另外，2012 年 111 月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.94 亿元，同比增长 17.69%；企业存货 131.59 亿元，同比增长 9.
3、91%；企业营业费用同比增长 12.35%，管理费用同比增长 15.52%，财务费用同比增长 15.95%，其中利息支出同比增加 14.79%。 2、出口贸易小幅下降 据海关统计，111 月全国真丝商品出口 30.7 亿美元，同比下降5.04%。丝类产品出口 15275.16 吨，同比下降 1.96%，出口金额 5.9 亿美元，同比下降 8.46%，单价同比下降 6.65%；真丝绸缎出口数量 19744.36万米，同比增长 0.82%，金额 9.5 亿美元，同比下降 1.14%，单价下降1.91%；丝绸服装及制品出口 15.31 亿美元，同比下降 5.99%。 整个丝绸商品出口趋于稳定。从 1
4、11 月出口金额单月数据看，除2 月份受国内春节长假季节性因素影响出现较大下降外，310 月份出口金额走势相对平稳，波动幅度不大。411 月出口金额降幅明显收窄，但仍处于低位盘整态势。 真丝绸服装出口数量降速减缓。受国际经济不振，消费低迷的影响，15 月份丝绸服装出口数量较去年同期降幅达 35.96%， 但到 11 月底，丝绸服装出口数量下降已放缓至 13.57%，降幅有所收窄，但产品出口价格受到明显打压，其增速呈持续放缓态势。 中西部地区出口好于东部地区。从出口各省市排名前十位情况看，东部地区浙江、江苏、广东、上海等四个省市均出现了明显下降，广东较去年同期相比下降 20.62%，仅有山东和福
5、建实现了正增长。西部地区四川、重庆、安徽、青海四个省市出口金额同比分别增长了2.45%、29.4%、 45.76%、62.21%。 对主销市场出口全线下降。对传统主销四大市场美国、印度、意大利、日本出口金额下降幅度较大，分别同比下降 9.32%、13.43%、17.17%和 4.75%；对德、韩、英、法等国家出口也是负增长，仅有香港和巴基斯坦出现正增长，分别为 1.66%和 31.68%。 3、茧丝稳步渐涨 2012 年，茧丝价格总体呈现稳步上涨走势。截止到 12 月底，干茧和生丝（3A 级）价格分别为 11.81 万元/吨和 36.4 万元/吨，相对于年初价格分别上涨 13.7%和 20.4
6、%。2012 年茧丝价格上涨的原因： 受蚕茧生产成本上升拉动。今年以来，受国内各种生产资料价格上涨的影响，加上农村劳动力成本的增加，导致蚕茧生产成本不断攀升。2012 年全国春茧均价基本维持在 35 元/公斤左右，秋茧均价在 38 元/公斤，个别地区甚至达到 42 元/公斤以上，创历年秋茧收购价格新高。蚕茧原料价格的强势支撑，带动了生丝市场价格的“水涨船高” 。 出口市场企稳回升。从国际市场来看，由于欧美经济危机已经持续困扰很长时间，丝绸对欧美出口已经萎缩到了近年来的最低水平。自2012 年二季度以来，随着国际传统市场对丝绸产品刚性需求的回升，企业外贸出口订单逐渐增加。截止到 10 月末，真丝
7、绸服装外贸出口金额下降幅度已经大为收窄，较 15 月提高近 15 个百分点。 内销市场需求旺盛。2012 年夏秋季真丝绸内销需求好于去年同期，多数丝绸工厂增产一成。据不完全统计，2012 年前 11 个月，丝绸礼品销售增长近一倍左右，蚕丝被、丝绸家纺、床品等销售同比增加两成以上，由此带来茧丝用量的大增，这在一定程度上抵销了外销订单下降的不利影响，直接推动茧丝价格的稳步走高。 2013 年行业风险评估 国际经济形势不确定。2013 年，全球经济的主要特征将是经济温和复苏，货币政策继续宽松，系统性风险下降。但目前全球经济仍处危机后的调整期，经济活力正在减弱。一方面，发达国家正在步入滞胀的泥潭，美国
8、“财政悬崖”风险仍存，其他主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，社会消费需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，全球经济通胀压力相对较大；其次是新兴经济体面临着大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。 国内经济环境总体良好。目前国内经济仍将由高速增长向适度平稳增长过渡，总体处于阶段性调整之中。2013 年，国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内需与刺激消费双管齐下，经济企稳回升积极因素不断增多，将为发展实体经济提供广阔的市场空间。 企业生产经营压力不减。各种原
9、材料价格上涨趋势短时间难以改变，尽管招工难情况有所缓解，但劳动力成本逐年增加，工业产品出厂价格增长在下游产业链缺乏有效支撑，企业利润空间依然会受到挤压。同时，茧丝价格长期高位运行，原料采购资金和库存压力较大，流动资金偏紧，势必会增加企业生产经营风险，企业产能难以得到有效发挥。 丝绸内销市场亟待开拓。长期以来，丝绸企业以出口为主，国内市场 营销网络建设和市场培育才基础薄弱。大力拓展国内丝绸消费市场、加快企业转型升级，成为当下行业发展面临的重要任务。特别是在当前出口市场整体不畅的情况下，丝绸企业亟需在稳固国际市场的同时，根据国内市场的消费特点，及时调整产品结构，充分挖掘丝绸文化元素的潜力，提高国内消费者对丝绸时尚产品的认知。同时，通过优化和创新商业营销模式，发展电子商务，建设专业营销网络和现代物流体系。
