私募结构化投融资业务方案设计和案例分析目录第一章 私募结构化投融资业务概览第二章 主要案例分析第三章 目标客户定位2目录1.1 业务概览1.2 业务特点1.3 主要交易构架1.4 产品设计基本思路1.5 典型业务流程1.6 法律法规3第一章 私募结构化投融资业务概览4公募私募资产支持 债权股权资产支持专项计划私募结构化融资工具私募公司债PPN企业债公募公司债短期融资券中期票据Pre-IPO基金定向增发IPO公开增发配股可转债 1、业务概览 1、业务概览（续） 私募结构化投融资业务不同于发行股票或债券等可公开交易或赎回凭证的牌照业务，是指通过信托计划、专项资产管理计划、有限合伙或契约型基金等方式设立SPV，采用结构化设计，满足客户的个性化融资需求的非牌照债务融资及由此衍生的高收益投资业务 常见的业务类型包括：项目融资、杠杆收购融资、私募资产证券化、高收益投资等5高收益投资 项目融资 杠杆收购融资 私募证券化 高利润率行业 基于项目公司为主体的融资 基于私募融资业务衍生的高收益投资业务 基于收购、阶段性股权持有的融资交易 不在交易所挂牌 基础资产：应收账款、信托受益权、租赁债权等 不受负面
