学习情景1名称：单身期的投资服务 学时：14学习目标能查阅资料了解单身期的特点（年龄、收入、人生目标）能与目标客户进行有效的沟通，建立信任的客户关系能有效地整理客户的财务及非财务信息能对客户的现行财务状况进行客观的分析，对未来的财务状况进行预测能够制定符合客户需求且可实施的理财投资计划能够服务客户完成基金的投资能够根据客户需求及基金市场的变化进行投资方案的调整学习内容教学方法和建议1. 与客户有效沟通2. 风险承受能力的测试3. 投资需求分析 4. 现金规划5. 消费需求规划6. 理财规划书的编写通过任务教学法、角色扮演法等实施教学：1.每个工作任务按照“资讯决策计划实施检查评估”六步法来组织教学，在老师指导下制定方案、实施方案、最终评估；2.学生通过自己扮演客户或寻找客户来完成基金的 销售。3.教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、并进行引导、监督、评估。4.教师应提前准备好各种学习资料，基金销售产品，做好任务书，并联系好合作的
