1、 国外矿产勘查报告规范要求张汉成 教授级高工有色金属地质调查中心2011.10.261391310360E-MAIL： 目 录1、概述2、国际与国内固体矿产资源 /储量分类3、国际矿产项目的分类4、不同类型矿产项目的重点内容5、 JORC及 NI43-101标准技术报告的主要内容6、国际化矿业公司募集 资金的 渠道及 一般方式7、主要股票交易所对资源类上市公司技术报告的要求1、概述自上世纪 90年代以来，越来越多的外资企业来到中国从事地质勘查与矿业开发业务，同时越来越多的中国地勘单位或矿业企业进军海外，寻找优质矿业项目，为融资和上市做准备。在此过程中 , 往往需要符合西方股市要求的独立第三方
2、技术评估报告。独立第三方技术评估报告，是由独立技术咨询公司撰写的对矿产项目和相关方面数据的技术评估报告，最具有代表性的是符合澳大利亚证券交易所(ASX) 的 JORC标准报告，符合加拿大多伦多证券交易所 (TSX) 的 NI43-101标准报告。国外 股票市场通常要求上市公司对拥有矿业项目的勘查成果、矿产资源和矿石储量公开报告文档必须由 “胜任人（ Qualified Person, Competent Person） ”或在其指导下完成，并由 “胜任人 ”签字。该文档必须对所报告的勘查结果、矿产资源和矿石储量进行公正的陈述。西方国家对 “胜任人 ”的定义是： “ROPO专业协会组织 ”（西方
3、各国间相互认可的海外专业机构）的成员或会员； 对其所研究的矿化、矿床类型和所从事的工作至少具有 5年以上的经验。如果胜任人是编制勘查结果报告的，那他必须有勘查方面的经验。如果胜任人是估算或者负责监督估算矿产资源，则相关经验必须是在矿产资源的估算、评估和评价方面的。如果胜任人是做矿石储量估算或负责监督矿石储量估算的，那他就必须有矿石储量估算、评估和评价及经济开采方面的相关经验。 在报告或信息披露的相关领域具有相关经验。2、 国际与国内固体矿产资源 /储量分类国际上矿产资源 /储量分类通常有两种。一种是由行业协会等民间组织制订的分类标准，适用于商业地质领域，最典型的是澳大利亚采矿冶金协会 /澳大利
4、亚地质科学家协会 /澳大利亚矿产工业理事会联合委员会 1986年制订的 固体矿产查明资源和矿石储量报告规范 ，英文缩写为 JORC，在国际上已得到普遍应用，西方主要证交所（ NYSE and AMEX， TSX and TSXv， ASX， LSE and AIM， JSE， HKSE）均予以承认，可称为商业标准，是实际地质勘查工作和商业运作遵从的规范。JORC规范前言第一条开宗明义，其宗旨是针对与矿业公司提交矿石储量报告相适应的澳大利亚证交所上市要求。另一种是政府机构制订的分类标准，比较公认的有美国矿业局 /美国地质调查所 1980年颁布的 矿产资源和储量分类原则 ，主要应用于政府对矿业的宏
5、观指导与管理，可称为政府标准。在美国的 矿产资源和储量分类原则 的引言中，明言是为了矿业局和地调所人员收集矿产资源数量与质量的情报而制订的。 澳大利亚的 JORC 标准 (2004) 对矿产资源和矿石储量有下述定义：“矿产资源 ” （ Mineral Resource）是以适当的方式和数量存在于地壳中的，并合理地认为可最终经济开发的蕴含经济价值的物质富集。矿产资源的产出位置、数量、品位、地质特征和连续性是已知的，或可通过一定的地质依据和知识估计或解释。随着地质可信度的增加，矿产资源可细分为：推断的(Inferred)，控制的 (Indicated) 和探明的 ( Measured) 资源。“矿
6、石储量 ” （ Ore Reserve）是能经济地开采的部分探明的和控制的矿产资源。它包含贫化的物质，和考虑了采矿损失。已经做了适当的经济评价，如可行性研究，综合考虑了开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会影响和政府等因素。这些评价显示在报告时开发是合理可行的。矿石储量随可信度的增加可分为可能或概略 (Probable) 和证实的 (Proved) 储量。2.1、 国际固体矿产资源 /储量分类“推断的矿产资源 ”（ Inferred Mineral Resource）是矿产资源的一部分，其矿石量、品位和矿物含量是以较低的地质可靠程度估算得来的。它是根据地质现象并假设地质上或品位是连续的（未经
7、证实）而推断出来的。它是基于以适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的信息，这些信息是有限的或者质量和可靠性不确定。推断的矿产资源可靠程度最低。该类别的矿产资源往往包括这样一些情况，即矿物富集体或矿产地已经被查明，也已经完成了有限的测量工作和取样工作，但是所取得的数据尚不足以有把握地解释地质或品位的连续性。通常有理由认为大部分推断的矿产资源在经过持续勘查后会升级为控制的矿产资源。然而，正因为推断的矿产资源具有不确定性，因此不能假定此种升级总是会发生。推断的矿产资源估算的可信程度通常不足以允许技术经济评价的结果用于编制详细计划。基于这个原因，推断的矿产资源与任何类别的矿石储量都没
8、有直接的联系。估算的可靠程度往往尚不足以容许恰当使用技术和经济参数或者尚不能对经济意义进行评价。对这一类别的矿产资源进行技术经济研究时应当慎重。“控制的矿产资源 ”（ Indicated Mineral Resource）是矿产资源的一部分，其矿石量、体重、形态、物理特征、品位矿物含量以合理的可靠程度估算得来。它是通过适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的勘查、取样及测试分析信息为基础的。这些工程间距太宽或者间距不恰当，无法确定地质和 /或品位的连续性，但是此工程间距对地质和/或品位连续性做出假设就足够了。控制的矿产资源可靠程度低于探明的矿产资源，但高于推断的矿产资源。当矿化
9、的性质、质量、数量和分布允许对地质轮廓做出可信的解释以及对矿化的连续性做出假设时，则这类矿化可以归类为控制的矿产资源。估算的可靠性足以允许运用技术和经济参数，并对经济可行性进行评价。“探明的矿产资源 ”（ Measured Mineral Resource）是矿产资源的一部分，其矿石量、体重、形态、物理特征、品位和矿物含量可以以较高的可靠程度估算得来。它是通过适当的技术手段从露头和探槽、采坑、巷道、钻孔等工程获得的详细和可靠的勘查、取样及测试分析信息为基础的。这些工程间距密度足以确定地质和品位的连续性。探明的矿产资源可靠程度高于控制的矿产资源。当矿化的性质、质量、数量和分布已经掌握清楚， “胜
10、任人 ”确定矿产资源量时，估算矿化的矿石量和品位的误差范围很小，且估算值的变化不会显著地影响潜在的经济意义，此时的矿化可以归类为探明的矿产资源。这类矿产资源要求对矿床的控制因素和地质情况的了解可靠程度高。估算的可靠程度足以允许恰当地运用技术和经济参数，并能够进行经济可性行评价， 其评价的确定度高于基于控制的矿产资源所做的评价确定度。“预可采矿石储量 ” （ Probable Ore Reserve）是控制的矿产资源的经济可采部分，在某些情况下也是探明的矿产资源的经济可采部分。它包括开采过程中的矿石的贫化和正常损失。已做了适当的评估和研究，包括假设实际开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素等修正和综合考虑。这些评估证明公布当时，开采是合理的。预可采矿石储量的可靠程度比可采矿石储量低，但作为决定矿床开发的基础已经足够了。“可采矿石储量 ” （ Proved Ore Reserve）是探明的矿产资源的经济可采部分。它包括开采过程中的矿石的贫化和正常损失。已做了适当的评估和研究，包括假设实际开采、冶金、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素等修正和综合考虑。这些评估证明公布当时，开采是合理的。可采矿石储量代表了储量估算中可靠程度最高的一类。由于矿化类型或其它因素的原因，对于某些矿床而言是无法估算出可采矿石储量的。
