2022理财公司工作方案 方案是工作过程的第一步骤。方案是指对一个特定的时期内将要进行的工作进行预先的支配和布置的过程。下面是我给大家整理的2022理财公司工作方案，盼望大家能够喜爱! 2022理财公司工作方案1 1、由于营业部目前基数较小，将来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥询问实力，在下一年度要与市场部紧密协作，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定支配协作营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者沟通会”活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、仔细学习中台服务系统的使用。依据公司推广进度，提前做好客户推广预备工作，要的确利用好中台的服务平台，体现出中台服务的准时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制，依据目前回访状况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。
