1、客户档案管理办法 (表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、 建立客户销售业绩档案。三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一 客户归类汇总表附表二 客户拜访计划附表三 客户拜访档案记录附表四 客户资料
2、卡附表五 客户业绩统计及信用评估表附表六 客户综合销售力分析表附表七 客户综合销售力对比分析表附表八 客户投诉管理卡附表九 业务工作日志附表一 客 户 归 类 汇 总 表序号 公 司 名 称 联系人 职 务 联 系 方 式 公 司 地 址 所属行业 客户类型 客户等级附表四 客户资料卡企业名称 电话 传真所在地址 邮编 Email姓名 出生年月 家庭住址性别 籍贯 电话企业决策领导职务 性格 嗜好姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注主要管理人员经营范围公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围主 要 竞争 对 手货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例本公司产品竞争
3、对手客 户 行 业 责任业 务员 政 策 用量 技术要求 竞争对手销售情况开 户 行 财务状况财 务资产负债率 资产收益率时 间 提 货 量 价 格 金 额 任 务 进 度 回 款 相对合同价格浮动与本公司合作情况备 注附表五 客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号 合同存异于变更情况信用评估 提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合 计附表六 客户综合销售力分析表1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2
4、1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 11 公司体制2 销售管理3 人事制度4 员工培训5 数量6 业务素质业 务 员7 人均销售额8 数量9 水平10 客情客户11 平均用量12 方式技巧促 销13 广告宣传14 企业形象15 政府公 共 关 系16 媒体17 库存管理18 配货能力19 投诉处理售后服务20 技术服务21 上年计划完成22 本年计划完成23 代理市场占有率24 销售潜力与本公司关系25 信用度月份评估要素合 计附表七 客户综合销售力对比分析表4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2
5、1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 11 公司体制2 销售管理3 人事制度4 员工培训5 数量6 业务素质业 务 员7 人均销售额8 数量9 水平10 客情客户11 平均用量12 方式技巧促 销13 广告宣传14 企业形象15 政府公 共 关 系16 媒体17 库存管理18 配货能力19 投诉处理售后服务20 技术服务与本 21 上年计划完成公司评估要素22 本年计划完成23 代理市场占有率24 销售潜力公司关系25 信用度合 计附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人回复时间 处理人 回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备 注附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人回复时间 处理人 回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备 注
