中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册离线版.docx

中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册（离线版）目录第1章系统选择4第2章标准版计划书制作62.1保险方案制作72.1.1投保人资料82.1.2被保人资料92.1.3选择险种102.1.4设计思路122.1.5利益分析设计思路122.1.6利益分析利益演示表132.1.7利益分析利益演示图142.1.8利益分析保障文档142.1.9利益分析投保信息152.2选择封面152.3公司简介和荣誉172.4营销员个人资料172.5打印设置19第3章快捷版计划书制作203.1保险方案制作213.1.1投保人资料213.1.2被保人资料233.1.3产品投保243.1.4利益分析利益演示表263.1.5利益分析保障文档273.1.6利益分析投保信息28第4章“福系列”计划书制作294.1福宝宝294.2福盈门304.3福满堂314.4老来福324.5自测33第5章精品组合计划书制作35第6章计划书管理38第7章客户需求分析39第8章客户管理4