投资理财事务工作方案怎么写 资金管理难免会出现一些意想不到的突发大事，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的讨论，乐观出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。下面是我为大家整理投资理财事务工作方案的文章，盼望对您有所关心，欢迎大家阅读参考学习! 投资理财事务工作方案1 一、由于营业部目前基数较小，将来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥询问实力，在下一年度要与市场部紧密协作，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定支配协作营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者沟通会”活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。 二、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、仔细学习中台服务系统的使用。依据公司推广进度，提前做好客户推广预备工作，要的确利用好中台的服务平台，体现出中台服务的准时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 三、建立客户
