法律法庭个人定制传承计划绝 不 放 过 任 何 可 能“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 客户背景介绍客户KYC 获取客户风险诊断与解析123提出解决方案4主目录销售促成销售总结56“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” CUSTOMER BACKGROUND第一章客户背景介绍客户背景介绍个人信息介绍客户年龄相对不大，在4550 岁，通过前后累计3 次业务办理及咨询，累计长约1 个多小时的沟通中初步判断客户的需求；客户信息来源客户来源于一次颇为意外的咨询，并不是客户经理的熟悉客户，客户是某次进行家族信托业务咨询时引起了客户经理的敏感神经，因而对此客户进行了跟进，了解了更多的相关信息。大致情况客户本身在银行端的资金并不多，大约150 万左右，客户年龄相对还是比较年轻的，在这个年龄考虑咨询家族信托的客户基本会锁定在两点需求，一是对于资金由隔离和保护的需求；另一条就是对于传承以及传承的方式方向有一定要求的需求；当然这也是我们经过沟通后的初步猜测；CUSTOMER INFORMA
