第四章增资募集股权资本和公司转债精 1第一节上市公司增资公开发行股票第二节上市公司配售股票第三节上市公司非公开发行证券第四节上市公司发行可转换公司债券第五节附认股权证的公司债第六节上市公司股东发行可交换公司债券精 2第一节上市公司增资公开发行股票一、上市公司增资公开发行股票增发是指上市公司以原股本为基础，再次筹集资金增加股本的行为。增发股票的一般条件组织机构健全，运行良好盈利能力应具有可持续性财务状况良好无违法违规募集资金的数额和使用符合规定须对近5年内最近一次募集资金实际使用情况进行说明精 3一、上市公司增资公开发行股票上市公司增发股票的其他条件最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%除金融类企业外，最近一期期末不存在财务性投资发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价精 4二、上市公司增资公开发行股票的方式上网定价发行与网下配售相结合网下向机构投资者询价确定发行价格，进行配售发行网上对公众投资者定价发行网上网下同时定价发行方式发行人和主承销商确定增发价格网下对机构投资者与网上对公众投资者同时公开发行这是目前通常使用的方式精 5三、上市公司
