1、XX 公司（全称）尽职调查及投资价值分析1、 企业基本信息企业全称（未来上市主体，如企业需重组或重新设立上市，则以目前实际业务发生主体为准）注册地址或现办公通迅地址注册资本企业实际控制人（对应至自然人，以实际为准，未必与法定代表人一致）主营业务、公司亮点及行业地位简述（描述内容包括但不限于被调查公司主营业务，即主要产品或服务，用一句话准确概括；行业地位的描述包括其行业排名，市场占有率，资源、质量、技术水平等竞争要素在市场或行业中的地位；本节信息必须是尽调予以核实的，不可简单套用公司介绍）近三年一期主要财务指标，及投资当年预计主要财务指标（至少要包括作价依据的财务指标）2、 管理团队及公司股权结
2、构图公司目前的管理团队公司目前股权结构图（或重组后，我方投资前预计的股权结构图；上溯至自然人，下至报告中出现的公司全资或参控股子公司；如股权结构复杂可对同类自然人或法律主题实施合并，如同一实际控制人下的多家基金，持股数量较少的高管团队成员等，但必须明确显示实际控制人直接或间接持有的公司股权比例；如有必要可以对该图使用文字附注或解释）3、 主营业务介绍A、 主营业务（公司主要产品或服务的介绍，包括但不限于其主营业务的定义，发展历史，主要产品及产量，或服务规模发展情况，可用表格表示；产品或服务的用途以及经济或社会意义等）B、 公司业务组织体系（业务流程图）（推荐使用业务流程图辅以文字说明展示，包括
3、但不限于公司产供销环节的组织分配流程，或服务组织体系；主要供应商及所需原材料，主要客户或销售分类结构等）C、 公司的技术水平或其他重要亮点（除主要经济指标外公司具备的竞争优势，包括但不限于技术、产品质量、售后服务、行业认证或者所获得荣誉奖励等）4、 行业发展及竞争格局A、所属行业介绍（公司所属行业的划分，从宏观至微观层面划分，最好能集中在规模在百亿级以下的细分领域；行业的规模，发展趋势以及扩张速度）B、行业驱动因素或判断要点（公司所属行业主要发展驱动因素概括归纳，以及由此分析出的行业成长特征，包括但不限于发展速度，成长或者波动周期，主要参考因素或者指标等）C、主要竞争对手（列表展示主要竞争对手
4、与目标公司的对比，项目包括但不限于竞争对手名称，所有制性质，主要业务指标，竞争优劣势要点概括等；竞争对手可以分类概括并列出代表企业）鼓励写哪些内容：5、 财务简表经公司风控部门调整后的公司三年一期及投资当年预测的资产负债表和损益表（如项目组认为确有必要，可对部分科目添加附注说明）较大数据变动的要说明6、 成长路径及盈利预测A、 公司成长路径（包括但不限于公司在我方投资期内的发展计划，按照时间排序的主要业务进展，如产能释放、业务网络拓展的进度表，计划的并购项目等；该成长路径应是项目组经研究分析后得出的具备可操作性的发展计划，并对其中的不确定性因素进行分析说明）B、 盈利预测要有前提假设，对表格要
5、有说明，更详细（盈利预测以表格形式体现，至少要覆盖我方预计投资期，截至到我方锁定期满当年的业绩指标，特别是对于公司净利润预测要兼顾充分与审慎，尽量精确，可以使用文字说明）7、 投资价值分析（对公司投资价值的分析应包括项目组对公司的总体判断，包括但不限于公司的行业地位，发展机遇等，对具体推高我方投资收益率的项目分项论述，按照效用大小或者可靠性高低排列，分别加以说明，注意要剔除可普遍套用于行业或企业的空洞优势，而是真正影响其利润率、市场占有率和发展速度有别于主要竞争对手的要素）8、 风险提示（风险分析应逐项列出项目组认为可能对我方投资该项目产生重大不利影响的风险项目，应包括风险的要素，对企业业务的
6、影响，对财务指标，特别是盈利预测的影响，该项风险的发生概率及判断依据，以及企业或我方为此采取的措施及其所产生的效果；切忌风险分析空洞无实质内容，或无对应措施）总体上融资部门建议少写，原则上不超过三条，篇幅要明显小于投资价值分析9、 私募计划及上市安排A、 私募计划（私募计划应包括本次目标公司私募的方式，如增发，转让老股或其他；预计出让给投资者的股权比例及募集资金金额，募集资金的大致用途；公司对私募的时间安排和其他要求等）B、 上市安排（公司上市计划应包括公司拟登陆的交易市场，申报材料的时间和预计发行时间；目前准备工作的进展，如聘请中介机构，股改进度等；以及项目组发现的可能影响上市进度的因素，为
7、此拟提供的增值服务，并对其影响加以说明）上市可行性，这个项目是否满足上市条件，10、 交易结构A、交易要点（交易结构应包括交易价格，对公司总体估值、每股价格、我方实际出资额、及对应市盈率等；交易类型，增发新股、收购现有股东股份或其他；交易对象，是否属于联合投资等；交易完成后公司的股权结构图；）C、 保障措施（包括但不限于业绩承诺、回购、上市承诺等）11、 投资收益预测（投资收益测算应以盈利预测作为基础，结合对市盈率的估计按照谨慎、中性和乐观做出预测，可根据项目具体所属行业及未来发展对盈利及上市预期市盈率做出调整）若为有限公司按股份公司虚拟股本进行折算列出 IRR，定义和计算方法投资建议（投资建议的依据逐条列示，包括但不限于对企业、行业基本面的判断，企业的行业地位，主要竞争优势，投资条件或交易中对我方有利的因素等）
