保单整理的定义保单整理的定义 保单整理是指业务人员运用专业工具（客户服务卡、客户保障检视规划表等）对客户保单内容进行校正和全面解析，正确评判客户当前的风险管理状况，激发客户保险需求，进而提供合理保险建议的专业服务。2023/1/103为什么要进行保单整理？为什么要进行保单整理？圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究客户愿意购买的原因客户愿意购买的原因满意的服务是获得持续客户资源的关键！满意的服务是获得持续客户资源的关键！圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究2023/1/10业务员需要保单整理1 1、通过服务提升客户的满意度、通过服务提升客户的满意度2 2、进行、进行无压力销售无压力销售3 3、提高、提高保单继续率保单继续率、从而提升继续率奖金和长期服务奖金、从而提升继续率奖金和长期服务奖金4 4、帮助客户、帮助客户分析保障缺口，从而得到加保分析保障缺口，从而得到加保的机会的机会5 5、通过服务行销得到客户、通过服务行销得到客户转介绍名单转介绍名单6 6、通过老客户经营找到、通过老客户经营找到准增员目标准增员目
