1、2017年中国 SPA行业市场前景研究报告一、SPA 的概念及分类从广义上讲，SPA 包括人们熟知的水疗、芳香按摩、沐浴、去死角等等。现代 SPA 主要透过人体的五大感官功能，即听觉（疗效音乐）、味觉（花草茶、健康饮食）、触觉（按摩、接触）、嗅觉（天然芳香精油）、视觉（自然或仿自然景观、人文环境）等达到全方位的放松，将精、气、神三者合一，实现身、心、灵的放松，如今 SPA 逐渐演变成现代美丽补给的代名词。水疗是 SPA 最普遍的形式。依照 SPA 的不同用途来区分可分为：都会型 SPA（Day SPA）、美容SPA(BeautySPA)俱乐部 SPA(Club SPA)、饭店/度假村 SPA（
2、Hotel/Restort SPA）、温泉型 SPA(Mineral Spring SPA)、Hair SPA。二、SPA 行业发展现状SPA 服务业是美容美发服务业的一个细分子行业。我国的 SPA 服务 2000 年开始于上海，之后在全国专业美容市场中迅速发展，掀起了 SPA 消费热潮，成为了富裕起来的人民大众所关注的消费热点。SPA 服务能够刺激血液循环与淋巴循环、松弛紧张的肌肉，实现美容与瘦身的结合，同时能够让人在喧哗和烦躁的环境下放松心情、舒缓压力，因此在都市人群，特别是看重养颜保健、舒缓压力的人群中具有巨大市场空间。目前我国的美容美发服务业呈现出产业化、连锁化和专业化的特点。1）向综
3、合性服务产业发展美容美发服务业经过 30 年的发展，已经从原来单一的提供美容美发服务领域的行业发展成为涵盖美容、美发、美甲、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等领域的综合性服务产业，逐渐形成一条完整的产业关联链。行业的消费需求和投资热度不断提升，对国民经济的贡献越来越大，截至 2014 年底，全国美容美发行业总的纳税额已达到 4 亿元。2）连锁化经营优势明显相比独立门店而言，连锁化经营在品牌知名度、门店选址、员工培训及大规模采购等诸多方面具备较为明显的优势。根据中国连锁经营协会公布的 2015年行业数据来看，美容连锁企业平均门店销售额高于行业总体的平均水平，同时在运营效率
4、和成本控制等方面同样存在优势，美容连锁企业的开店成功率远高于独立门店。随着美容连锁企业的不断扩张，规模较小、品牌影响力较弱的企业必将被淘汰，美容美发行业的连锁化经营方向明显。三、国家政策大力扶持行业快速发展近年来，我国陆续出台了一系列鼓励和扶持美容美发服务业发展的政策。2011 年 11 月商务部印发关于“十二五” 期间促进美容美发业规范发展的指导意见，指出我国美容美发行业呈现出快速发展趋势，美容美发业在提升人民生活品质、扩大服务消费以及吸纳社会就业等方面发挥重要作用。2012 年 12 月国务院印发服务业发展“十二五” 规划 ，指出要围绕满足人民群众多层次多样化需求，大力发展生活性服务业，丰
5、富服务供给，完善服务标准，提高服务质量，不断满足广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。根据 2015 年 11 月国务院下发的关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见，政策鼓励美容美发行业推进规模经营和网络化发展，创建一批知名服务品牌。国家产业政策的大力扶持，为本行业的发展营造了良好的政策环境。为了使行业良性发展，国家商务部、卫生部、中华全国工商业联合会等部门和机构均在不断完善本行业的行业经营和执业人员技能标准，出台了一系列规范性措施，例如美容美发业管理暂行办法、美容美发场所卫生规范、SPA 经营技术规范、 SPA 技师技能要求 、行业标准：美容院服务规范等。行业规范的逐步完善，推
6、进了美容美发行业服务质量标准化进程，规范了美容美发企业的经营和竞争行为，为行业的整体健康快速发展提供了制度保障。四、SPA 行业规模分析伴随经济的稳步增长，我国人民人均可支配收入不断提高，而恩格尔系数持续下降，标志着我国消费者逐渐将更多收入用于非食品方面的支出，享受型消费占比提高，人们的自我保健意识逐渐提高，并对更高品质、更加健康的生活方式有强烈的诉求，这使得大众化成为了美容美发服务业的必然发展趋势，同时也使 SPA 行业拥有了广泛的客户群体，为行业的快速发展打下了坚实而庞大的市场需求基础。SPA 美容会所发展十分迅猛，每年新增的 SPA 美容会所数十分可观；2015 年中国 SPA 中心的数
7、量达到 8953 家，2017 年数量将超过10000 家。数据来源：中商产业研究院据统计，在中国作为新兴美容项目的 SPA 水疗，正以每年 10%以上的消费速度快速的增长着，2016 年，中国 SPA 行业销售收入 346 亿元，SPA 消费人数为 5504 万人。数据来源：中商产业研究院五、SPA 行业重点企业分析1、思妍丽思妍丽成立于 1996 年，定位于高端美容院，高端美容院具有高客单价、消费高频、高用户黏性、高留存率等特征，且多为预付卡制度，现金流优势明显。思妍丽是中国高端美容美体 SPA 连锁龙头，在全国 40 多个城市拥有逾百家门店和超过 10 万名高端会员，门店覆盖全国一、二线
8、城市地标性的商业中心、购物中心，并建设了 BIOYAYA 自有品牌的现代医疗美容机构，至今已经在国内主要城市开设了 7 家医疗美容机构。同时，思妍丽代理法国Decleor、Esthederm、THALGO 等高端护理品牌，并与国外尖端生物实验室合作研发推出自主品牌 DR Bio。在城市布局方面，根据大众点评数据显示，在全国美容院数量最多的前 30 个城市中，思妍丽共布局 142 家门店，或构成其目前门店布局中的重点部分。且从城市优先级上看，思妍丽目前已在北上广深 4 个一线城市具备显著领先优势，门店数合计 61 家，优于其主要竞争对手美丽田园 49 家。全国美容院数量最多的 TOP30 城市与
9、思妍丽布局数据来源：大众点评2、自然美自然美生物科技有限公司是目前技术连锁店最多、最专业的跨国美容事业集团之一，也是唯一由中国人自创开发、自制产品、自创品牌、行销国际的天然植物生化护肤美容产品。公司于 2002 年在港交所上市，旗下产品包括沙龙级和专柜美容保养品、健康食品以及精油等。自然美 SPA 生活馆据点主要分布于台湾、中国大陆、港澳以及东南亚等地，也是目前领先的跨国性美容事业公司。中国经济增长放缓，化妆品行业的竞争日趋激烈，2016 年公司的中国市场的营业收入为 3.32 亿元，同比下降了 1%。但由于汇率换算的因素，2016 年，公司在中国大陆市场的营业收入 38640 万港元，下降了
10、 7.7%。而由于台湾经济复苏，2016 年，公司在台湾市场的营业收入为 8570 万港元，增加了 0.8%。数据来源：中商产业研究院 3、现代美容香港具有实力及经验的大型上市美容集团分店 MODERN BEAUTY SALON现代美容于 2006 年 2 月在香港联合交易所主板上市，乃香港首屈一指的美容中心，为中高收入的尊贵客户群提供全面的美容及保健服务，切合集团对优质生活要求。凭借质量、效率及客户至上的服务宗旨，集团现已于香港建立一个庞大的服务网络，拥有 18 间服务中心，均位于黄金商业地段及高密度的住宅区。专业服务团队规模庞大，美容专家及顾问接近 1000 人。多元化个人服务选择让顾客可
11、一次享受由面部护理、纤体、健身课程至水疗浸浴及按摩服务等一站式美容服务，令顾客体验头发到脚尖的全面呵护。此外，亦以其自身品牌及通过合作分销，销售超过 250 种优质美容及护肤产品，以及多达 10 种的美容与护肤设备。截至 2017 年 3 月 31 日止，2017 年财政年度，现代美容控股有限公司取得收益约 693.30 百万港元，较上年同期减少 10.6%。2017 财政年度中，销售预付美容套票的收入为 558.70 百万港元，较上年同期减少 18.9%。2017 财政年度，公司回顾年度取得营业利润 45.40 百万港元。2017 年现代美容产品结构情况数据来源：中商产业研究院4、泰美好北京
12、泰美好健康管理股份有限公司成立于 2008 年 7 月 31 日，于 2016 年挂牌新三板。公司是一家提供全方位、个性化中高端 SPA 服务的运营商，为中高收入客户群体提供身体按摩、身体去角质、裹体护理、芳香泡浴、面部护理等美容美体服务。公司旗下“iSpa”品牌已在国内美容服务行业树立了良好的品牌形象，具有较高的市场声誉。随着互联网产业的快速发展，为满足终端客户需求及习惯的变化，公司开始搭建 O2O 平台，整合服务资源，为女性客户提供到家美容服务。2016 年，公司积极搭建基于大数据和人工智能管理的健康公司平台，与北京康加科技有限公司合作，取得了康加健康管理系统的北京市独家代理权，在各门店已
13、经全面上线“ 康加健康站 ”电子检测仪，通过对客人的现场检测结果，实施定向式顾问服务，完善了会员健康档案记录，提升了服务水平和项目；通过在软件开发方面大量投入，提升了自身信息化管理水平。2016 年，公司实现营业收入 8251.94 万元，较上年同期增长 13.61%，同时，家美容业务的营业收入较上年增长 333.78%。数据来源：中商产业研究院六、SPA 行业未来发展趋势趋势一：SPA 和熏蒸疗法相结合所谓熏蒸疗法，也是所特有的中国传统医学和西方现代科学技术相融合的经典案例。熏蒸疗法属于中医常用的外治方法之一，是中国医药学的重要组成部分。它是以中医学基本理论为指导，选苗族民间中草药，用煮沸后
14、产生的气雾进行熏蒸，达到治病、防病、保健、美容的目的。其实这一概念早在 2011 年就已经提出来，直到 2013 年才被整个行业所重视，并且逐渐改变了整个行业技术格局。现在越来越多的 SPA 熏蒸理疗师开始进入重要角色，为顾客提供优质的服务。趋势二：手足 SPA 成行业新宠在过去，面部 SPA 和身体 SPA 是非常常见的 SPA 项目。现在，人们的注意力逐渐转移，对手和足部的护理成为许多人的追求，目前，美容 SPA 连锁机构及时紧跟顾客需求，大力发展足部和手部 SPA 护理，开发出纤纤玉手护理、足瑶浴等手足 SPA 项目。虽然顾客对 SPA 的要求更加专业化，但是服务更加周到细致。例如考虑到
15、很多女性朋友经常穿高跟鞋，脚后跟容易变硬，脱皮等，就专门针对这类人群开发出相应的足膜护理，让女性的足部始终保持柔软粉嫩。趋势三：网络营销模式被引入 SPA 行业团购、微博、微信等多种网络营销模式在 SPA 服务中得到广泛应用。未来更是着重社交网络的应用，利用网络的开发性和传播性，做美容 SPA 品牌的口碑营销。微博、微信粉丝量均突破 10 万大关，成为美容 SPA 网络营销的经典案例。利用社交化的工具，不断追踪顾客，鼓励顾客分享 SPA 效果和心得。趋势四：食物 SPA 疗法食物疗法和食物美容等都是近几年来非常流行的概念，也对此加以研究和利用，强调感官体验利用美酒美食让顾客享受不一样的 SPA
16、 体验。把烹饪美食和美容 SPA 完美的结合到一起，带领顾客一边享受美食的可口，一边体验 SPA的乐趣，也为此做出了诸多尝试，例如红酒 SPA、葡萄酒 SPA 等。趋势五：从美丽到健康最初的 SPA 概念涵盖了 Beauty（美丽）、Relaxation（舒缓）与ealing（康复）。SPA 起源于十六世纪比利时的一个小镇，原文是“soluSPAraqua”，意即“健康之水”。在欧洲，SPA 跟温泉理疗有着密不可分的关系，皮肤科医师可以开处方签，让皮肤病患者到适合的温泉诊疗中心或 Medical SPA 治疗型 SPA 中心做治疗。不过，最近几年，SPA 在欧美的发展已从 Medical SP
17、A（治疗型 SPA）开始转型为 Wellness。所谓 Wellness，指的是现代人追求一种身心平衡协调的健康、和谐状态。未来，结合医疗是 SPA 美容未来发展的必然趋势。未来SPA、Beauty 、Wellness 三者结合，除美容医学，宠爱自己的新奢华主义、愿投资自身的都会新男性和富裕亲子的二代共享风潮，SPA 将有更多人前往。健康中心将逐步取代医学中心，量身订做 SPA、预防医学与大自然元素、古老民族药学的疗愈法，将持续发展。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴
18、领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发
19、展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有 10 多年的行业研究经验，利用中商 Askci 数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP 分析模型、PEST 分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT 分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。
