1、 - 1 -养老行业调查分析报告 摘要 养老行业以服务老人和社会为己任, 在中国目前的社会和市场状况下,家庭养老和社会保障是主要方式,民营养老还方兴未艾。但养老行业尤其是民营养老业是存在巨大的市场潜力的。本行业分析报告正是分析和挖掘这一商机，首先对养老行业的产品进行了介绍，然后从宏观到微观，从民营养老行业发展的宏观环境、市场供需状况到养老行业的产业组织结构，从其产业发展的生命周期及趋势到产业链结构，并给出了结论和自己创造性的投资建议。报告不仅从各方面分析了养老行业尤其是民营养老业的发展现状，而且深度精析了民营养老业发展的有益条件和因素。需要说明是本文立足于长远战略，从市场潜力的发展视角进行了深
2、入浅出的分析和投资建议。 关键词:民营养老 市场潜力 供给需求 生命周期 产业链 目录 前言 .2 第一章 产品分析 .3 第二章 行业发展的宏观环境分析 .3 第一节 整体经济形势分析 .3 第二节 人口老龄化压力带来的的机遇 .5 第三节 国家养老政策的分析 .6 第四节 社会因素分析 .8 第五节 经济周期的影响分析 .9 第三章 行业供给与需求分析 .10 第一节 行业供给分析 .10 第二节行业需求分析 .11 第三节 行业供需对比分析 .12 第四章 产业组织分析 .13 第一节 市场结构分析 .13 第二节 市场行为分析 .16 第三节 市场绩效分析 .17 第四节 市场竞争分析
3、 .18 - 2 -第五章 行业发展分析 .19 第一节 行业生命周期分析 .19 第二节 发展现状及趋势分析 .19 第六章 产业链分析 .22 第一节 横向产业链分析 .22 第二节 纵向产业链分析 .23 第七章 结论和建议 .24 前言 在我国,自养老产业概念提出以来,对其概念的定义,普遍认为是一个专门为老年人提供产品和服务的行业，养老产业化是市场经济条件下的产物,养老产业是养老事业适应市场经济的表现形式,但是养老的产业化发展并不意味我国养老事业的完全产业化,不管产业化如何推进，如何发展,养老事业作为社会福利中的重要部分,会一直存在着,因此,产业化和福利化将是我国养老事业发展中的两种根
4、本形式。我国当前养老产业有着浓烈的的福利性特点,这与我国养老产业的现实紧密相关,也可以说是这一特殊产业在其发展初期所呈现出的特征，主要是由于我国目前经济还不是很发达,人民的收入水平不高,老年群体就更低了,如果完全按照市场规则来运行,绝大部分老年人肯定没有能力去购买市场提供的服务产品,无法形成购买力,相应的对民间资本也就缺乏吸引力,从而影响养老产业的发展；另一方面，就目前的老年化程度和国家的财政实力来说，在总体上能够基本满足供需要求，因而养老仍然是是社会保障的一部分，养老行业也未能形成一个单独的国民经济行业。但随着经济发展和老年化趋势的加剧，我们可以预计这一局面会逐渐改变。首先，随着经济发展和人
5、均收入提高，特别是老年人收入提高，养老行业的市场需求会逐渐膨胀。同时，随着人口红利的消失和老龄化趋势的日益加剧，养老行业的需求规模也会迅速增长。如果按以往政府大包大揽的做法，国家财政在这方面的负担会越来越吃紧，所以民营养养老将来必然发展壮大并成为一个重要的部门产业。因而我们本次的行业分析报告是站在投资者的角度，为其在养老行业的投资做合理的市场和行业分析，并为其投资决策做合理的建议。本行业分析报告总体框架分为四大部分，第一部分立足于行业的产品养老服务，包括第一章；第二部分是行业发展的宏观环境分析，包括第二章，- 3 -主要从整体经济形势、老年化趋势和国家政策等方面分析养老行业发展的机遇；第三部分
6、是行业分析，包括第三章的供给与需求分析，第四章的产业组织分析，第五章的行业发展分析，主要包括生命周期分析等以及第六章的产业链分析；第四部分是结论和建议部分，包括第七章。全文第三部分是重点，下面将依次进行分析。第一章 产品分析养老机构是支撑养老行业发展的细胞,而其产品,不言而喻,就是养老服务,因而首先,我们将围绕养老服务这一特殊产品展开分析.养老服务的范围比较广泛,从其性质上可以将其分为以下几类:1.生活照料服务，主要包括助餐服务、起居服务、助浴服务、卫生清理服务、代办服务等；2.医疗保健服务，主要包括预防保健服务、医疗协助服务、康复护理服务、健康咨询服务、老年人健康档案服务等；3.家政服务，主
7、要包括安装维修家具、家电、清洗服务、疏通服务、其他家政类服务；4.紧急救助服务；5.精神慰藉服务，主要包括精神支持服务、心理疏导服务等6.文化体育服务、法律咨询服务以及其他老年人需求的服务等。养老服务属于比较典型的服务性行业，所以其价值主要来源于服务者的精心的劳动付出，虽然也需要一定的设备、医疗等物质投入，但在总价值中所占的份额是比较小的。事实上，对于养老服务而言，其主产品是为老年人提供必要的生活服务，满足其物质生活和精神生活的基本需求，而在提供服务的过程中，也可以通过交流和心理疏导来推销产品，因而也可以产生广告效应等副产品。因此，如果其能发展的很好的话，还会衍生出许多有价值的副产品，所以养老
8、产业的发展前途和价值是比较可观的。第二章 行业发展的宏观环境分析第一节 整体经济形势分析- 4 -我国是一个人口众多的发展中国家，经济发展总体水平还比较低，城乡差距、地区差距并存，不同社会群体间的保障水平差异过大。养老服务行业属于微利产业，且前期基础建设投入巨大，资金短缺是社会办养老机构中普遍存在的问题。我国是一个“ 未富先老 ”的国家，多数老人的可支配收入低于社会平均水平，特别是女性老人、农村老人的可支配收入更少。 这可以说是影响养老行业发展的根本性制约因素。但是我们不能长久的立足于这样的现实，从长远的经济发展视角来看，虽然经济发展的速度趋缓，但整体会保持着较为稳定地增长趋势，这可以从近年的
9、的经济增长趋势和人均收入增长趋势图中看出来（如图 1、图 2 和图 3） 。而另一方面，随着总人口规模的下降，人均收入也会持续增长。因而从长远来看，我们完全有理由相信养老行业的市场前景是比较好的。数据来源：中国国家统计局 图 2 2009-2013 农村居民人均纯收入 数据来源：中国国家统计局 图 3 2009-2013 城镇居民人均纯收入 - 5 -数据来源：中国国家统计局 第二节 人口老龄化压力带来的的机遇人口老龄化是指一定社会中老龄人口比重相对较高的一种人口结构状况,目前国际上广泛认同的一种定量标准是,如果一个社会中,65 岁及以上人口占该社会总人口比重超过 7%,或者 60 岁及以上人
10、口占该社会总人口的比重超过 10%,那么该社会就已进入老龄化社会“根据第六次全国人口普查初步汇总的情况显示,我国 60 岁及其以上人口占总人口的比重达到 13.26%,其中 65 岁及以上人口比重达到了 8.87%。,目前我国老龄化呈现以下特点: 1 老年人口基数大,增长速度快 中国是目前世界上老年人口最多的国家,据预测,60 岁及以上人口在总人口中的比例将按下表(表 1)增长,中国人口老龄化高潮将在未来二三十年到来。表 1 2010-2050 中国人口老龄化趋势 - 6 -资料来源:养老服务与产业发展 6 湖南人民出版社第 4 页表 l 一 2 2 老年人口高龄化趋势显著中国目前的人口中,8
11、0 岁及以上的高龄老人成为增长最快的一个群体“1990年至今,中国 80 岁以上高龄老人从 768 万人增加到了 1300 万人,约占老年总人口的 9.7%,年平均增长率高达 4.7y0“预计到 2050 年高龄老人数量将增加到 1 亿以上,占老年人口比重也将上升到 25%“，我国高龄老人的快速增长无疑将相对加重人口老龄化的实际程度。3 人口老龄化的区域发展不均衡在区域上,东部沿海经济发达地区人口老龄化速度要明显快于西部经济欠发达地区,同时由于大量年轻人从西部、中部，迁到东部地区，造成了中西部地区的人口老化情况比东部和全国的平均水平要高得多。而且，城乡差异也比较严重4 人口老龄化超前于经济发展
12、中国的老年化是在市场经济体制尚不完备,经济实力尚不够发达的情况下迅速到来的，是典型的未富先老,而且,由于社会保障制度的不健全,我国农村绝大部分老年人没有养老保险,即使在城镇也有相当部分的老年人生活存在一定的经济困难。中国老龄化的速度进入世界最快国家之列,这无疑是对我国现行的社会养老保障制度和老龄产品与服务的严峻考验,随着我国人口“老龄化” 趋势越来越明显，这个群体所占比重不断加大，老年人的生活供养、医疗保健、精神抚慰、文体活动等，成为日趋重要的社会问题的。我国养老产业的发展面临着更多更大的压力,同时也将产生更大的发展空间和市场潜力。第三节 国家养老政策的分析早在 2006 年初，国务院就转发了
13、全国老龄办公室，国家发改委等 10 个部门联合下发了关于加快发展养老服务业的意见,提出了建立健全公开、平等、规范的养老服务业准入制度,鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业的指导意见,之后各地也陆续出台了鼓励发展养老服务业的政策措施“ 这些政策措施的出台 ,对进一步加快推动我国养老产业发展起到了重要作用。2011 年 2 月，民政部发布了社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）指出，到 2015 年， “基本建设形成制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系” 。在- 7 -这份规划中指出了我国目前养老行业的现状；缺
14、乏统筹规划，体系建设缺乏连续性；社区养老服务设施和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一、难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务等。该规划中指出外来中国养老的模式是：“要在“十二五”期间，基本建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，并明确鼓励社会兴办养老机构，要建立与政府养老配套的高端养老产品和服务， ”要以社区日间照料中心和专业化养老机构为重点，通过新建、改扩建和购置，改善社会养老服务体系的基础设施条件。 ”2011 年 9 月，国务院又发布中国老龄事业发展“十二五” 规划进一步明确了中国致力养
15、老产业发展的方向。根据规划， “十二五” 期间中国将大力发展社区照料服务，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行，引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅，鼓励社会资本兴办具有长期医疗护理、康复促进、临终关怀等功能的养老机构。国家之所以如此大力支持养老行业的发展，主要源于其巨大的社会效益。1 发展养老产业有助于提高老年人的物质文化生活质量老年人由于生理!心理变化,有着与其他年龄段人群不同的特殊需求,集中反映在物质需求!精神需求和医疗需求三个方面“长期以来,由于我国经济基础比较薄弱,老年服务的供给主要集中在经济赡养方面,然而随着老龄化程度增高。经济文化生活水平的提高,追求幸福、追求生命的质量是当今老年
16、人共同的目标。要满足老年人的需求,必须靠发展养老产业来解决,为老年人提供丰富的、适合其需求的物质!精神产品和各种服务。2 发展养老产业有助于增长社会文明程度和推进社会进步老年人作为社会的重要群体,他们的生活状况，社会地位直接关系到社会文明和进步的程度，改革开放以来,我国经济快速发展,人民生活水平得到了飞速提高,但老年人的物质和精神需求并没有得到相应的满足。加快养老产业发展,能使社会最大限度地满足老年人的各种需求,使老年人平等地享受经济社会发展的成果，满足他们充分参与社会生活的权利。3 发展养老产业有助于促进国民经济较快发展我国老年人口数量大且增长快,即使维持现有的,较低的消费水平,社会对老年产
17、品和服务的需求也会不断扩大,从而形成一个庞大的老年消费市场，随着社会养老保障制度的逐步完善,老年人消费水平进一步提高,老年人需求的范围不断扩大,需求层次不断提高,使老年市场蕴藏着巨大的商机,老年产业的市场份额- 8 -将不断上升,成为国民经济新的增长点。养老产业的发展必然带来连锁效应,促进与之相关的其他产业发展,同时随着老年消费市场的不断扩大,必将打破原有的产业格局,产业结构将发生相应的变化,最终促使经济可持续发展。4 发展养老产业有助于扩大就业领域,缓解就业压力养老产业对劳动力素质要求的弹性较大,比较适合我国城镇下岗人员和外来务工人员文化素质参差不齐的状况,能比较好地解决我国城镇的就业和再就
18、业问题。5 发展养老产业有助于减轻政府的养老保障负担我国在计划经济体制下,城市养老完全是政府承担的,到了 20 世纪 80 一 90年代,养老体制随着经济体制改革也有了尝试性的改革,一方面政府出台了新的养老保险政策,另一方面在养老服务方面提出了社会化!产业化发展的方向,鼓励民间资本投资兴办养老机构和服务设施。从目前来看,国家在养老财政支出上负担是相当重的，因而，发展养老业尤其是民营养老业对减轻政府负担来说是意义重大的。综上所述，长期内我们可以乐观地预测，国家的养老政策只会越来越开放，越来越优惠，因而这对民营养老机构的发展是一个福音。第四节 社会因素分析一 养老观念很长时间以来,由于受传统文化影
19、响,甚至当前很多中国农村地区居民都一直坚持传统的“ 养儿防老” 观念。很多人以为子女晚辈的照料是其将来主要养老方式。而现在,一方面,随着年轻一代养老压力的增大,很多人也逐渐意识到“养儿防老”已越来越不能适应时代的需要了；另一方面，随着经济的发展和社会观念的不断开化，养老服务不断社会化，养老服务业逐渐为社会所认可，因而养老行业的前景也逐渐明朗起来。二、城市化进程和人口流动与对养老行业发展的影响首先，随着城市化进程的推进，年轻人就业压力大，人们常常为就业奔波。即使就业了，人们为了保住自己的岗位和发展，既要有实际工作能力，又要不断提高自身的工作能力，既要踏实肯干，又要处理好人际关系等等，常常使得人们
20、身心憔悴，没有时间和精力照顾老人，有的人甚至根本没有能力赡养老人。其次，人口流动越来越快，劳动者的自由流动，人们不仅工作单位不固定，行业不固定，甚至地域也不固定，造成了子女与老人生活空间距离拉大。工作和- 9 -社会的需要，子女在远处或外地工作不在身边，又由于经济条件限制，住房困难等问题，很难把老人接到自己的身边居住，只好两地分居。造成家庭养老受到时间和空间的制约因而传统的家庭保障模式面临威胁，家庭的一些基本功能如抚养、赡养、教育等受到了很大冲击，传统的“养儿防老” 保障模式已经很难适应目前市场经济发展的需求，这也使得养老作为一门行业发展更能适应社会发展的需求，从专业分工角度来看，养老从家庭剥
21、离出来是有利于社会发展的，因而养老服务业的发展也是切合人口转变和社会发展要求的。三 .家庭结构小型化对养老行业的影响首先，家庭结构小型化对子女的经济供养能力构成了挑战。我国从 20 世纪70 年代开始实行计划生育政策，生育率逐年下降，家庭子女数量渐渐减少。同时，医疗水平的提高，老年人口的寿命正在延长，使子女的赡养负担加重。特别是“4 一 2 一 1”家庭的出现，使得第三代人口的赡养负担过重。家庭很难充分担当起老年人的生活赡养和精神慰藉的义务。其次，家庭结构的核心化，一方面使得老年户数量增加，另一方面使得家庭关注的重心从老年人转向子女，以子代为中心的家庭观念开始整合到整个家庭结构中。与此同时，在
22、城市中出现了越来越多的“啃老现象” ，父辈一代又要承担起子女的买房首付和孙辈的照顾，这种供养文化的转移正在改变着家庭经济资源的分配方式。因而传统养老方式为养老服务所替代是时代发展的必然。第五节 经济周期的影响分析一般而言,需求价格弹性和需求收入弹性较高的行业容易受到经济形势的影响,比如 2008 年金融危机对制造业,建筑业和奢侈品行业造成了巨大的影响.但生活必需品行业和养老行业的需求收入弹性则比较小,因而养老行业的发展不会因经济形势的变动而受到较大影响,如果投资于养老业,其经营和发展是比较稳定的.第三章 行业供给与需求分析第一节 行业供给分析当前，我国养老服务设施由国家、集体包办，民政部门或基
23、层政府直办、直管的做法还没有根本改变。政府既是政策制定者，也是养老服务业举办者，- 10 -又是行业管理者，政事不分、管办不分现象普遍存在。政府将大部分精力放在了对直属单位具体事务的管理上，对全社会宏观管理的职能相对薄弱，影响了养老服务事业的整体发展。公办养老机构是政府直接创办的，土地、资金、人员、工资、业务指导都有保障，基本不存在经营风险，而民办的处处都要自己打理，仅建房或租房一项就需付出大量资金，加上员工培训、生活管理、医疗保健、日常开支等等费用就更大了。从目前的情况来看，公立养老院火爆到“一床难求” ，而民营的养老机构却大多床位空缺，入住率不高。归根结底是因为养老产业缺乏法律规范，所以导
24、致了“ 差钱” ，由于 “差钱”，导致了“位卑” ，导致了“ 言微”，最后导致了“量少”，因而从目前的发展状况来看，民营养老行业发展是存在很大的发展空间的，尤其在养老压力增大、政府加大政策支持力度后，这一行业也不失为投资者的良好抉择。除了上述公办和民办养老机构的不均衡问题外，养老的市场供给还存在其它一些问题：1、人均床位数少目前养老服务机构总床位数很少，有些地区不足老年人口数的 1%，养老服务设施相对滞后，当前老年公寓的有效需求正在不断增强，但公寓数目少、规模小；政府对老年人的住宅建设重视和支持力度不够，老年公寓和养老机构资金投入不足、缺少配套设施，管理不善。2、我国养老机构投资少，资金筹集渠
25、道狭窄多数养老服务机构政府投资少，设施建设和设备购置方面投入不足，充其量是“老年集体宿舍” ，房间构造简单、功能单一、档次低，含卫生间的住房少，带厨房的更少，没有足够的室外活动场所。资金筹集渠道狭窄，对财政补助收入依赖性过大。随着我国改革开放和社会主义市场经济的深入发展，市场竞争日趋激烈，而多数事业单位受计划经济体制影响较大，资金来源主要靠财政拨款，尤其是实行企业化管理的事业单位，创收能力差，市场竞争力和生存能力脆弱，资金来源主要靠财政拨款或内部循环。3、养老机构地区和城乡差异明显我国的养老机构脱胎于计划经济体制,带有强烈的国家福利的色彩。受多种因素的影响,我国的养老机构整体发展水平不高, ,供需矛盾突出。养老机构的结构不合理,地区差异大,城乡差别也比较大，养老机构所提供的服务并不能满足入院老人的需要。4.新时代老年人口和“三无老人”的保障与服务是家庭赡养功能无法满足
