1、0中国保健品行业市场发展研究分析报告左鸣2017 年 11 月0目录一、保健品行业国内外发展概述.1二、保健品行业市场规模与结构分析.8 三、保健品行业生产能力分析.12 四、保健品行业竞争分析.15五、保健品行业产品价格分析.18 六、保健品用户分析.22七、保健品替代品的分析.24八、保健品包装分析.25九、保健品行业发展驱动因素分析.26十、保健品行业消费者行为分析.28十一、保健品行业渠道分析.30十二、保健品行业重点企业分析.401十三、保健品重点子行业分析.65十四、保健品市场区域分析.70十五、保健品行业风险分析.76十六、保健品发展相关建议.810保健品行业的界定和分类1行业定
2、义、基本概念目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化妆品等。2行业基本特点我国目前保健品行业呈现四大特点：1）产地集中。目前已批准生产的保健品中，北京、广东、江苏、上海等经济发达地区占了大部分。2）功能雷同。一半以上产品功能分布集中在免疫调节、调节血脂、抗疲劳 3项。3）重复开发。集中在螺旋藻、褪黑素、鱼油、灵芝、鲨鱼软骨、虫草、甲壳质、银杏等。4）形态单一。主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂( 冲剂)等剂型，虽然提高了保健品的科技含量，但是反应出了形态单一的不足。3行业分类保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等；保健药品具有营养性、食物性天然药品性质
3、，如目前带“健”字批号的药品；保健化妆品具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用内效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。1第一章 保健品行业国内外发展概述一、国际保健品行业发展总体概况1近年来全球保健品行业发展概况目前，在营养保健品的全球销售额中，西欧市场大约占据了 14.4%的份额，位列亚太地区市场（44.2%）和北美洲市场（32.2%）之后排第三位；拉丁美洲市场和东欧市场各占大约 3%；而非洲、中东和澳大利西亚（指马来群岛和大洋洲）市场合计占 3%的份额。这其中，亚太地区正在发生巨变，成为膳食补充剂最大的市场。2主要国家和地区发展概况从单一国家及地区市场来看，美国的规模仍然
4、最大，2009 年的销售额达到161 亿美元；第二大规模的是中国，销售额达到 134 亿美元；日本位居第三，销售额达到 127 亿美元，而在 2006 年中国的保健食品市场销售额仅为 59 亿美元。短短的 4 年时间中国的保健食品销售量已经成倍的增长。预计到 2020 年中国市场将达到 2 万亿美元的超级规模3全球保健品行业发展趋势1）区域发展趋势虽然欧洲营养品市场目前由这四大主要市场垄断，荷兰、爱尔兰等新兴市场正在开始呈现出快速增长的势头。在主要市场上，预计价格竞争将会继续下去，一些“利基”产品可望有良好表现。迄今为止，亚太地区营养保健品的市场规模已经超过北美和欧洲。2在亚太地区，最受欢迎的
5、是补药类，2006 年的销售额大约为 40 亿美元。钙类位居第二，销售额超过 15 亿美元。紧随其后的是蛋白粉，销售额接近 10 亿美元。其他受欢迎的依次是儿童用特定营养品、葡萄糖胺、人参类、矿物质类、益生菌类和鱼油类。2）产品发展趋势随着老龄化社会的来临，营养保健品行业的销售将受到眼睛、关节和心脏健康等特定产品的推动。此外，随着消费者转向药物“替代产品”，补充剂市场将会继续增长。预计今后 3 年里，维生素和膳食补充剂复合产品将会强劲增长。减肥和血糖控制将继续成为消费者的优先目标，行业的许多创新产品将会出现在这些领域，以满足消费者的需求。销售下降的类别：虽然营养保健品的市场规模在扩大，但有些产
6、品仍然逃不过销售下降的厄运而成为“昨日黄花”，如维生素 E、银杏叶、紫锥菊、大蒜油、月见草油和人参等类别。在所有这些产品中，维生素 E 遭受的打击最大，这是因为 2005 年发表的一项有争议的综合性分析报告给它带来了负面的形象。维生素 E 的销售额已经下跌了大约 1.02 亿美元。在有关维生素 E 的分析报告发表之后，使用维生素 E 补充剂的美国消费者中20%停止使用了这种产品。欧盟地区的消费者对此到没有表现出过强的反应，这主要是因为美国消费者更“容易多变”，也更加容易受到媒体负面报道的影响。银杏叶类的销售额下降了 840 万美元，紫锥菊类和大蒜油类的销售额均下降了600 万美元，月见草油类的
7、销售额下降了 420 万美元，而人参类的销售额下降了140 万美元。3销售上升的类别：在美国市场上，销售正在快速增长的补充剂包括鱼油、辅酶 Q10、益生菌、葡萄糖胺、Noni、眼保健和 SAM-e 类。鱼油是增长速度最快的产品，销售额增长了 1.19 亿美元。辅酶 Q10 是增长速度第二快的补充剂产品，销售额增长了 6700 万美元。益生菌类的销售额增长了6400 万美元。葡萄糖胺的销售额增长了 5200 万美元。 Noni（10 年前还不为人们了解）销售额增长了 2800 万美元，而眼保健品的销售额增长了 1300 万美元。SAM-e 也被看作为增长速度较快的一种补充剂，现在的市场规模大约在
8、 1 亿美元左右。在膳食补充剂行业，其他发展前景被看好的产品还包括植物甾醇酯、白藜芦醇等。二、中国保健品行业发展概况12006-2010 年中国保健品行业发展概况2006-2010 年，我国保健品行业发展迅速，产销一直保持 25%左右的高速增长，2010 年行业市场规模达到 1150 亿元。随着人民收入的提高，社会的发展，国家的重视，保健食品在未来的三到五年就会进入一个快速的发展阶段，未来的保健食品的发展一定是向着品类齐全和连锁发展，随着国家对营养师的重视，保健食品在未来肯定会大放异彩，但是单一的保健食品公司将生存空间越来越小。2中国保健品行业发展中存在的问题尽管国内保健品产业已快速发展，但有
9、诸多问题严重制约保健品行业的进一步健康发展。主要表现在：一是低水平重复生产现象严重，不利于竞争力的提升；二是过分依赖广告促销，不利于提高产品质量；三是产品开发力量薄弱，不利于提升4科技含量；四是难以面对国外企业的竞争，市场份额相对较小；五是产业法规不完善，不利于提高政府监管能力。5三、 保健品行业进出口现状与趋势（一）、出口分析1出口量及增长情况2007-2008 年，我国其他品目未列名的食品（海关编码：2106 ，含保健品）出口量不断上升，2008 年同比增加 4.8%，2009 年受经济危机影响，同比下滑21.1%，2010 年出口量为 30.68 万吨，同比增加 43.5%，2011 年
10、一季度同比增加28.6%。出口金额方面，2007 年出口金额为 6.26 亿美元，同比增加 36.2%，2008-2009 年同比分别下降 2%和 7.7%，2010 年同比上升 24.8%，2011 年一季度出口金额为 2.07 亿美元，同比增加 37.2%。图 1 2007-2011 年 3 月我国其他品目未列名的食品（海关编码：2106，含保健品）出口量及增速010203040-30-20-1001020304050出 口 量 （ 万 吨 ） 25.85 27.08 21.37 30.68 8.21 出 口 金 额 （ 亿 美 元 ） 6.26 6.13 5.66 7.07 2.07 出
11、 口 量 同 比 （ %） 38.7 4.8 -21.1 43.5 28.6出 口 金 额 同 比 （ %） 36.2 -2 -7.7 24.8 37.22007 2008 2009 2010 2011 3数据来源：中国海关总署 62保健品行业海外市场分布情况我国其他品目未列名的食品（海关编码：2106，含保健品）出口主要国家及地区为日本、澳大利亚、印度尼西亚、香港和马来西亚，2010 年出口量占比分别为15.30%、10.76%、10.52%、8.21%和 5.28，五个国家及地区出口占比总量超过50%。图 2 2010 年我国其他品目未列名的食品（海关编码：2106 ，含保健品）出口主要国家及地区出口量占比15.30%10.76%10.52%8.21%5.28%5.20%4.05%40.69%日 本 澳 大 利 亚 印 度 尼 西 亚 香 港马 来 西 亚 泰 国 俄 罗 斯 联 邦 其 他数据来源：中国海关总署 3经营海外市场的主要品牌目前，我国国保健品出口的企业共有 200 多家，主要集中在浙江、山东、广东和江苏，其中山东出口保健品的同比增幅较大。三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军，两者占中国保健品出口的 86%，尤以私营企业为主体。出口海外市场的主要品牌有山东阿胶、哈药、天狮集团、健康元、交大昂立等企业。
