理理财财规规划划师师 基基础础知知识识 理财规划师理财规划师基础知识基础知识第第1章章理理财财规规划划基基础础理财规划概述理财规划概述1理财规划内容工具流程理财规划内容工具流程2理财规划与理财规划职业理财规划与理财规划职业 3职业道德与操守职业道德与操守41理理财财规规划划师师 基基础础知知识识 本章提示本章提示 P2 u重点重点P2生命周期理论与家庭模型生命周期理论与家庭模型理财规划的目标与原则理财规划的目标与原则理财规划的主要工具、内容与流程理财规划的主要工具、内容与流程理财规划师的道德准则理财规划师的道德准则u难点难点P2生命周期理论与家庭模型生命周期理论与家庭模型理财规划的主要工具理财规划的主要工具2理理财财规规划划师师 基基础础知知识识 第一节第一节 理财规划概述理财规划概述主主要要内内容容理财视角中的人生理财视角中的人生理财规划内涵理财规划内涵理财规划目标理财规划目标理财规划的原则理财规划的原则综合服务性综合服务性个性化个性化长期性长期性专业性专业性总体目标总体目标具体目标具体目标整体规划整体规划提早规划提早规划现金保障优先现金保障优先风险管理优于追求效益风险管理优于追求效
