理财规划师专业能力培训滕涛2013.9理财经理要做的三件事！1、发现客户：优质资产客户如何寻找？-在哪里？他们喜欢干什么？2、如何成为客户心目中的理财专家？财务、投资、融资、税务、法律、金融知识的全面性+回归产品本身3、如何保持客户黏性？互动性与时间周期的控制，尺度与好友-回归社交的基本人性-情商高与哄人的婚姻金融理财师金融理财师n中文名称：注册金融理财师。n主要职责：为个人（家庭）提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。n蜗居里宋思明将海藻托付给杰克，就是海外资产托管人。资产管理、财富管理与个人理财资产管理、财富管理与个人理财n资产管理针对金融、流动资产n财富管理与个人理财区别？n个人理财是财富管理的主要方法，科学化，量化就是财富管理。财富还包括家庭，健康等方面。理财师的种类：理财师的种类：按薪酬分n佣金（独立的理财师，证券、保险经纪）n佣金和费用（独立理财师，证券经纪等）n仅收费用（做计划，或按管理资产规模)n工资（银行）年薪比较（单位：万美圆）职业操守：理财计划目标职业操守：理财计划目标nSsafetySsafety安全、保险安全、保险nEeducationEedu
