第一章--个人理财概述课件.ppt

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个人理财规划主讲人:金融学院 刘俊棋邮箱:第一章第一章 个人理财概述个人理财概述 教学目的与要求:教学目的与要求:1 1、理解理财的概念,并掌握理财的基、理解理财的概念,并掌握理财的基本内容。本内容。2 2、注意理财的发展历程,并对理财规、注意理财的发展历程,并对理财规划师职业资格有所了解。划师职业资格有所了解。教学难点:教学难点:理财概念的辨析理财概念的辨析 授课时数:授课时数:2 2课时课时 第一章第一章 个人理财概述个人理财概述具体内容:具体内容:第一节第一节 个人理财学的基本内容个人理财学的基本内容 第二节第二节 美国个人理财业的历史发展美国个人理财业的历史发展 第三节第三节 理财规划师及其资格认证理财规划师及其资格认证第一节第一节 个人理财学的基本内容个人理财学的基本内容一、理财学和个人理财一、理财学和个人理财(一)理财学(一)理财学 理财定义:经济社会中政府、企业、个人(或家庭)为了实现各自的目标而开展的一些列财力分配活动。主要包括投资管理、融资管理和流主要包括投资管理、融资管理和流动资金管理三个方面。动资金管理三个方面。思考:思考:理财等理财等于投资于投资吗?吗?理财不等

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