1、中国交通信号控制系统行业状况简析安徽龙安科技股份有限公司2015-09-21一、道路交通信号机行业背景1.国内外起源19 世纪初，英国伦敦议会大厦前经常发马车轧人的事故，为此 1868 年 12月，由英国机械师德.哈特设计红绿两色的煤气交通信号灯在伦敦议会大厦的广场上诞生，刚开始通过人力操作切换信号，后来逐渐采用电力驱动，之后再美国、加拿大等地不多推广普及，形成较成熟的交通信号控制系统。2.国内主要信号控制系统1973 年，交通部公路科学研究院与北京市公安局合作在北京前三门大街进行了交通干线的计算机协调控制系统的试验研究，将 9 个路口作为信号灯线控试点，1978 年，我国开始研制自主信号机，
2、上世纪八十年代逐渐拓展。目前国内主要的信号控制系统包括以下内容：1）SCOOT 系统：由英国交通与道路研究实验室于 1973 年开始研究开发的一种对道路网交通信号实行协调控制的自适应控制系统。以北京、大连、成都、青岛、绵阳、兰州、承德、武汉为主在使用。2）ITACA 系统：是西班牙泰尔文特公司与奥维耶多大学研制的自适应交通信号控制系统。以北京、长春、南宁、郑州、抚顺、新乡、乌鲁木齐、鄂尔多斯等地在使用。3）SCATS 系统：悉尼自适应交通控制系统是新洲道路交通管理局开发的。国内目前在香港、上海、杭州、宁波、东莞、沈阳、广州、苏州、天津、石家庄等地使用了该系统。4）ACTRA 系统：由美国西门子
3、公司开发的交通信号控制系统。2005 年开始在北京使用，中山也有应用。5）HiCon 系统：由青岛海信网络科技股份有限公司自主开发的，目前使用的城市主要有北京、福州、厦门、青岛、烟台、淄博、威海、苏州、南昌、太原、长春、贵阳、西安、台州、菏泽、镇江等地。3.国内现行道路交通信号标准及存在的问题我国目前还缺乏类似美国 NTCIP、ATC、NEMA 那样的行业标准，造成各厂商都有一套相对独立的信号控制系统，系统之间难于互联互操作，这就造成每个企业都要投入大量的人力物力财力去研发一套完整的信号系统，难于做精做大，另一方面也不容易保护用户的投资，无法引入竞争。我国目前已经发布的信号机、信号控制相关标准
4、如下： GB252802011道路交通信号控制机 GA/T 920-2011道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议 GB/T20999-2007交通信号控制机与上位机间的数据通信协议 GA/T 5272005城市道路交通信号控制方式适用规范 GA/T5092004城市交通信号控制系统术语最近几年国家层面陆续出台了几个交通信号控制相关标准，关于信号机、通讯协 议、信号灯等方面，但显然需求尽快出台更多的标准来规范市场。目前的信号控制标 准规范方面还存在的问题如下： 过于注重产品的功能和技术，而在工艺方面强调的比较少。实际上工艺方面 可能更重要，因为在完成功能和技术方面大家都很容易就能做到，但是
5、工艺 做的好坏能影响产品的成本、外观等方面。 需要解决产品细化的标准问题。整体性标准有了，比如，技术的标准化、功 能的标准化。产品细微部分如机箱的螺丝、螺孔以及它的安装件缺乏标准。 如果有标准规范，各生产厂家都统一起来，便于市场广泛使用。 缺乏信号控制硬件、接口标准，比如美国信号机的标准都可以与第一代的信 号机标准的板子进行互换，而中国在 5-10 年内还达不到互换。从用户角度看， 信号机的功能增加、后期维护、维修只能使用安装厂家的器件，使用有局限 性。在行业上来看，各厂商之间信号机板不能互换、互通导致单板的产量和 机械模块化的产量上不去，整个行业的规模也上不去，这是最大的一个技术性问题。 相
6、关标准整体而言比较粗糙，需要细化规定的内容比较多。 统一通信协议仍需完善与成熟。虽然在 NTCIP 通信协议登陆我国， GB/T20999-2007交通信号控制机与上位机间的数据通信协议出台之后， 交通信号控制通信标准解决了有无的问题，但由于各地需求差异化较为严重， 标准中的通信协议元素不能满足其需求，因此厂商采用添加私有控制元素的 方式进行弥补，使得标准的强制力降低，也限制了信号控制设备的通用性， 统一通信协议仍需不断更新，将合理控制元素标准化。二、中国道路交通信号机市场发展现状1.社会环境发展状况随着经济的繁荣，城镇人口增加，随之到来的是城市交通压力剧增。20002008 年，私人汽车增加
7、了 460，平均每年增加 57，其中近五年平均增长 27，每年增加约 400 万辆。以北京为例，北京机动车保有量从 300 万增加到 400 万只用了 2 年 7 个月，而日本东京则用了 12 年。近年来城市交通拥堵加剧，各地方频繁报道拥堵严重，地方政府也连连召开行业专家会议，讨论解决交通拥堵的策略。中科院公布的2011 中国新型城市化报告 ，对内地 50 座城市上班花费时间进行了排名，北京以 52 分钟居首，其次为广州 48 分钟、上海 47 分钟、深圳 46 分钟。城市交通拥堵在省会城市已经具有普遍性，经济发展较快的东部沿海城市、二线城市也开始频繁发生拥堵状况。日益严重的交通拥堵需要交通管
8、理力度的快速提升。20002011 年我国私人汽车拥有量及增长率表：2.国内市场竞争格局交通信号控制系统整体市场格局仍旧是多年保持平稳发展的状态，基本没有大变化，延续以往区域市场的瓜分状态。从目前市场发展状况来看，市场格局可能在以下三种条件下发生变化： 世行、亚行和国外贷款项目交通信号控制行业市场地域性很强，属于小众分割状态。如果想要进入一个新的城市市场或者是替换其它厂家的产品，通过世行、亚行和国外贷款项目，一次大批更换原有设备是可行的。比如泰尔文特布鲁顿通过亚行贷款项目进入乌鲁木齐；青岛海信网络通过西班牙贷款项目分包进入桂林；西门子通过世行贷款项目进入武汉等。 城市大型活动，新建城区2008
9、 年北京奥运会的奥运核心区、2011 年上海世博会的世博园区等等城市大型活动带来了城市地块、新城区的一次集中投入建设。在这种建设需求下，一次性建设投资额度大，可以对原有存在的零散机器进行整合，有时候还需要建设单独的交通信号控制指挥中心等内容。比如 2007 年海信网络科技利用奥运会的市场建设机会，在奥运核心区和石景山场馆区建设 HICON 交通信号控制系统，从而进入北京市场。 信号控制技术发生变化时2005 年北京开始建设大容量快速公交（BRT ） ，需要路口的交通信号优先，这是一个技术变化，也是市场变化。以往的交通信号机没有公交优先的功能，在这个需求下就会有新的型号的信号机进入市场。市场竞争
10、环境中，不能及时满足用户的需求就会被市场抛下。 城市交通信号控制系统整体更新换代一些经济条件较好的城市，交通信号控制系统建设较早，多为单点定周期类信号机的，一次性或分区域对城市信号机进行升级改造采购，对当地的信号机市场进行重新洗牌，或者说是被一家或几家信号机企业市场整合。经过多年道路交通信号机行业的发展，目前其生产企业根据产品类型、业务分布区域、市场渠道特性、综合服务能力等方面大体可以分为四类： 第一类：可以生产中心控制软件、外场设备，拥有目前市场用户需求的全部产品：第一类： 经济实力突出；生产、研发和销售产品的能力强；面向全国开展销售业 务，在主要销售区设置销售分中心、办事处；部分企业业务不
11、仅局限于 交通信号控制行业，在 ITS 领域综合系统集成能力也较强；企业注重销 售网络的建立、企业品牌的建立和经营、售后服务体系标准化。这部分 企业市场主要集中在大型城市或比较发达的中等城市，是每年市场道路 交通信号机大宗采购的主要竞争者，多数企业参与了信号机国标的制 定，是推动信号机行业发展和产品国产化的主流企业。第二类：企业规模相对较小，产品种类满足部分主流产品市场需求；经济能力较 为一般；在某个省份或周边省份市场份额较大；企业生产、研发能力一 般，不能进行信号机的持续性技术改进；综合服务能力较弱，但不排除 对个别市场份额较大地区售后服务的及时和精细。这类企业在地区的市 场开拓能力比较强，
12、市场营销方式较为灵活。其市场主要集中在中等城 市或比较发达的小城市。第三类：企业规模小，只能提供单点定时或单点感应式控制产品，产品一般也没 有送国家检测机构检测；企业经济实力弱，几乎没有研发能力，实际上 他们的市场空间也不需要协调式信号机；市场局限在某 1 个或几个城市； 产品功能简单，一般来说价格伸缩性较大；企业市场主要集中在小城市 或大中城市郊区。随着各地方经济的发展，我国交通管理基础设施的不 断建设、城市交通管理部门工作人员素质的提升，这类企业的市场空间 将不断缩小，最后可能会消失。但就这个过程而言，仍可以保持在未来 10 年甚至更长的时间。第四类：具有国际知名品牌，早年间由大城市引进建
13、设的外资机构。比如西门子、西班牙泰尔文特或企业设备商在中国设立的代理机构。由于价格、通讯协议等原因，这部分企业市场目前仅限于世/亚行贷款建设项目、原建交通控制系统的维护维修和原建交通控制系统城市平台基础上的扩建，市场空间相对有限。3.关于市场垄断型企业交通信号机行业目前没有垄断性企业。产品经公安部交通安全产品质量监督检测中心检测过的 70 家，主要分布在北京、上海、江苏、浙江、江西、广东、山东、河南、安徽等地。市场比较活跃，呈面状销售网络的企业不到 20 家。截止 2012 年 2 月 12 日，经过通过国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心检测合格的交通信号
14、控制机企业，且仍在检测有效期内的信号机型共有 71 款，来自 61 家供应商。其中山东（12 家） 、江苏（14 家）和北京（ 10 家）的信号机生产企业数量最多。2011 年调研的结果显示，交通信号控制机行业的行业集中度还是非常高的。南京莱斯信息技术股份有限公司 2011 年信号机销售台数 900 台，约占全年市场规模的 15%；青岛海信网络科技股份有限公司 2011 年信号机销售台数约在 700 台，占全年市场规模的 11.6%；上海宝康电子控制工程有限公司的 2011 年信号机销售台数约在 400 台左右，占全年市场规模的 6.7%；浙江浙大中控信息技术有限公司、济南京翔智能交通系统有限
15、公司约在 300 台左右，各占全年市场规模的 5%；北京爱德威通亮技术有限公司、泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司、泰科消防保安（天津）有限公司约在 200 台左右，各占全年市场规模的 3.3%。这 8 家市场主流供应商 2011 年全年供货量达到 3200 台左右，8 家供货商约占全年市场规模的 53%。2011 年中国道路交通信号机市场排名4.市场竞争的主要方式除去地方人脉、用户公共关系维护的营销竞争方式之外，行业企业进行市场竞争 的主要方式有三个。第一竞争因素是产品的质量。产品的质量首先要稳定、牢固、功能完整，一般来 说具有产品品牌的企业强势一点的，它的质量相对要好。第二竞争因素是服
16、务。服务做的好的企业，哪怕是产品质量稍微差一点，价格稍 微贵点，用户也是能够认可的，也会被市场接纳。产品服务主要包括两个方面，一个 是系统设备的维护保养，另一方面是产品的功能改进，及时反馈用户的最新需求。第三竞争因素是价格。产品质量不好，价格再便宜也还是没有市场。5.主要企业表现5.1 西门子（中国）有限公司西门子智能交通在设计制造道路交通设施、实施交通系统项目及提供交通工程服 务等方面具有 80 多年的经验，相关产品的设计、研发和生产基地主要分布在德国、 英国、奥地利、美国和中国。时至今日，西门子的交通产品已普遍应用于世界上一百 多个国家，在全球范围成功地建设了数百个大、中型道路交通管理与控
17、制项目。1）产品系列ST800/ST900 型交通信号控制器MCU 型交通信号控制器2）销售渠道主要是亚行、世行的贷款性建设项目。直销渠道。3）主要业绩北京城市交通控制系统大连城市交通控制系统成都城市交通控制系统武汉市区域交通控制系统兰州市交通控制及控制系统承德城市交通控制系统攀枝花城市交通控制系统南京城市智能交通控制系统一期工程陕西太白县智能交通管理系统一期工程南宁城市交通控制系统德阳城市交通控制系统5.2、泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司泰尔文特在中国涉足智能交通领域已十余年，在 1997 年设立泰尔文特中国公司，全面开展智能交通业务。2006 年设备生产基地从西班牙迁移至中国，实现
18、了产品的本地化，2007 年泰尔文特中国增设研发部门，和泰尔文特西班牙、美国、加拿大分公司研发部门同步进行系统新产品研发。泰尔文特的交通信号控制器自 1995 年开始进入中国市场，在多个省会城市和其他城市获得广泛应用。现在，泰尔文特的交通信号控制器已经实现了完全本地化生产。1）产品系列道路交通信号机CMY 小区控制机RMY 路口控制机交通信号控制系统ITACA 城市智能交通自适应管理系统2）销售渠道主要是亚行、世行的贷款性建设项目。直销渠道。3）近年主要业绩武汉经济技术开发区交通控制系统南宁城市交通中央控制系统长春城市交通中央控制系统抚顺城市交通控制系统郑州城市交通控制系统新乡城市交通控制系统
19、晋县城市交通控制系统鄂尔多斯城市交通控制系统巴彦卓尔城市交通控制系统乌鲁木齐城市交通控制系统内蒙古呼和浩特指挥中心黄石公安局交通指挥中心智能控制系统北京交通直发总队监控指挥系统廊坊区域信号控制系统济宁交通控制系统南宁邕宁区和良庆区现代交通管理系统长春市交警支队交通信号机采购5.3 青岛海信网络科技股份有限公司青岛海信网络科技股份有限公司，是海信集团控股的下属子公司。1998 年 10 月，海信软件研究所裂变成海信软件公司；2001 年开始进军智能交通产业领域，成立智能交通研究所。公司专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大
20、产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用，研发具有自主知识产权的智能交通系统系列产品，提出符合中国智能交通建设实际需求与产业发展要求的技术标准。1)产品系列 道路交通信号机 SC3080 系列路口信号机 SC6080 系列路口信号机 SC5080 匝道信号机 SC7080 车道信号机 交通信号控制系统 HiCon 自适应交通信号控制系统 HiECS 快速路信号控制系统2）销售渠道目前公司拥有华北（北京） 、华东（上海） 、西北（西安） 、西南（成都） 、华南（广州） 、山东等六个营销大区形成覆盖全国的销售网络。3）主要业绩北京市公安局交通管理局自适应交通控制系统淄博市各区县公安局自适应交
21、通控制系统北京市公安局交通管理局快速路交通自适应信号控制系统江苏祁县公安局自适应交通信号控制系统福州市公安局自适应交通信号控制系统龙口市公安局自适应交通信号控制系统厦门市公安局自适应交通信号控制系统南昌市公安局自适应交通信号控制系统苏州市公安局自适应交通信号控制系统镇江市公安局自适应交通信号控制系统太原市公安局自适应交通信号控制系统青岛市公安局自适应交通控制系统长春市公安局自适应交通信号控制系统阜新市公安局自适应交通信号控制系统烟台市公安局自适应交通信号控制系统青岛市黄岛区公安局自适应交通控制系统威海市公安局自适应交通信号控制系统北京市公安局交通管理局快速路交通自适应信号控制系统河北廊坊公安局
22、自适应交通信号控制系统河南阜新市公安局自适应交通信号控制系统山东日照市公安局交通信号控制系统山东济南公安局交通信号控制系统内蒙古呼和浩特公安局交通信号控制系统江苏常州公安局交通信号控制系统佛山市禅城区智能交通管理系统青岛城阳区主要道路交通安全设施项目（智能交通系统）工程菏泽广州路等道路交通管控信息系统青岛高新区公交一号线路交通信号控制系统施工工程烟台信号机等设备采购及安装菏泽智能交通三期-菏泽市城区广州路等交通信号系统青岛市政道路综合整治交通设施线圈信号机采购与安装福州交通信号灯控制系统改造贵阳市道路交通管理智能监控指挥系统二期4）主要市场营销策略完备的售后服务体系，公开发布了服务架构、服务流
23、程、服务网络和标准化服务内容。在智能交通企业内，服务体系首屈一指。5.4 南京莱斯信息技术股份有限公司公司最早成立于 1988 年 7 月 16 日，由中国电子科技集团公司第二十八研究所投资成立了南京莱斯大型电子系统工程公司，主要从事电子工程信息系统集成业务，具体包括民航空管领域、指挥通信领域、智能交通领域、社保领域、数字化城管领域、电子政务领域，其中前三个领域为公司主要业务领域。2004 年 10 月，公司改制，成立南京莱斯大型电子系统工程有限公司。2009年，公司整体变更为南京莱斯信息技术股份有限公司。2012 年 3 月底，证监会网站预披露南京莱斯信息技术有限公司中小板首发招股说明书。南京莱斯拟发行不超过 2670 万股，发行后总股本不超过 10670 万股。1）产品系列道路交通信号机多时段定时式信号机 HT2000 系列交通信号控制系统城市交通信号控制系统软件 NATS2）销售渠道采用直销制度。公司核心销售力量都在南京总部，几个办事处广州、成都、西安、福州、宿迁的主要工作是负责分公司所处区域的市场开拓，配合总公司区域销售开展工作，担负一定的区域售后服务接洽业务，更多是负责联络和售后服务。
