1、教育行业现状以及未来发展趋势教育是培养新生一代准备从事社会生活的整个过程，也是人类社会生产经验得以继承发扬的关键环节，主要指学校对适龄儿童、少年、青年进行培养的过程。教育是我们中华民族发展的基础，教育的逻辑起点自然是人类社会的产生。一、 互联网教育兴起千年来,教育作为选拔人才的稀缺资源不为大多数人所拥有;千年后,MOOC 开始提供线上免费名校公开课,互联网改造传统教育行业序幕拉开:1)90 年代末因互联网诞生远程学历教育:网络学院,开始起步;2)20 世纪初随着传统线下培训机构转战线上,在线教育逐步进入公众视野;3)21 世纪 10 年代,互联网基本普及,同时随着移动互联网的兴起,互联网改造传
2、统行业的序幕也渐渐拉开。从启蒙教育到定制养成的中国教育金矿。活到老,学到老,中国人的一生就是学习的一生。从天真儿童、懵懂少年,到而立青年、知天命的中年,我们的教育从 1)学前启蒙教育;被动接受 2)K12 教育;主动选择 3)高等与职业教育;演化到 4)定制养成的公益旅行、冥想灵修等。这一过程伴随个人认知能力演进与教育细分需求演进而展开。在线教育需求的爆点正在临近,主要受益于网络基础的优化、移动设备终端的普及,以及政策、行业等因素驱动。移动智能设备的普及比 PC 的普及更能带动互联网教育的应用,它将碎片化时间带入移动化学习的潜在市场。目前互联网教育产业规模约为 900 亿元左右,按此计算对整个
3、教育产业渗透率约为 2.7%。需求类型比较:体制内是主战场。教育产业可以分为体制内和体制外两类市场,两部分相加总的市场空间达到 3.3 万;其中体制内 K12+高等教育体量约占教育产业总额的 84%。需求的相对刚性决定应试教育是份额最大的一块市场。未来 3-5 年的时间段,考试仍然将继续担当教育市场需求出口的主角,从而驱动应试教育市场容量:1)K12、高等教育的教学能力不足,教学资源失衡、优质教学资源稀缺,导致考试仍将在很长时间内成为教学的主要筛选手段。2)职业招聘领域的能力识别机制相对欠缺,考试证书是为数不多的能力的显示信号。出国留学和职业教育互联网化的市场空间更大。结合支付能力、学员学习动
4、力、学习设备可得性等因素,国内互联网教育的提升空间由大到小依次为出国留学、职业培训、K12 教育和高等教育。其中职业教育同时具备替代空间巨大及基数低的特点;因此在线职业教育的市场增速及容量应高于其他细分教育类别。将面授、录播与直播三种手段有机结合的在线教育业态更可能胜出。互联网教育与面授结合成为 O2O 业态,与录播结合形成 B2C 录播业态,与直播结合形成B2C 直播态。三种教育手段中,传统教育培训基本都采取线下面授形式;因此录播和直播目前市场份额还比较少,但未来将有潜力赶超面授份额。二、 目前市场份额在线教育的兴起正在打破传统教育在体制、国界、贫富、时空等方面的限制，让越来越多的人乐于接受
5、这种授课模式，使其前景凸显。教育部近日印发的2015 年教育信息化工作要点中提出，今年我国将基本完成全国中小学的互联网接入，实现各级各类学校互联网全覆盖。 中国在线教育新趋势调查报告指出，目前在线教育年增长率超过线下教育 14 倍，中国在线教育市场规模正以每年 30%以上的速度增长，预计 2015 年在线教育产业规模将达到 1600 亿元，占整体市场的四成。此前，申银万国发布的互联网教育行业深度报告则显示，未来五年内，中国教育培训市场规模将达 7000 亿元，而互联网化的教育市场将达到 4000 亿元。根据潜在用户数与相应的互联网渗透率,预计五年内:1)K12 线下产业规模将达 2000 亿元
6、,K12 教育互联网化市场规模则将达 1500 亿元,包括 K12 在线题库市场规模 341 亿元和在线 1V1 市场规模 1132 亿元;2)高等与职业教育线下产业规模将达 5000 亿元,高等与职业教育互联网化市场规模则将达 2000 亿元。而腾讯发布的一份报告显示，虽然中国的 K12 人群总数大约为2.83 亿，但目前只有 18%接触过在线教育，这也意味着巨大的市场潜力。2015年中国在线教育市场的发展趋势是将出现越来越多的资本助力融合、跨界在线教育创业者、整合收购、O2O 教育、移动端 APP 产品及市场细分下具刚性需求的产品等，在线教育前景十分看好，将得到更多人群的喜欢。1 细分市场
7、比重2013 年在线教育用户人数达 6720 万人，同比增长 13.8%。2013 年中国网络教育的细分市场中，高等学历教育占了 52.3%，职业教育占 20.9%，外语培训占 16.8%。随着网民规模的不断扩大、在线教育用户网络学习习惯的养成，在线教育的用户规模还将有持续增长，预计到 2017 年将达到 12032.6 万人。一方面中国网民规模稳步扩大，给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础。另一方面，国内在线教育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。2014 年中国网络教育市场规模达 1069.2 亿元，环比增长 19.2%，
8、2017 年网络教育市场规模将达到1873.4 亿元。目前在做在线教育的主要是传统的线下教育机构、互联网教育机构以及创新型的互联网团队。呈现出线上线下老将新兵齐上阵的现状。在盈利模式方面，呈现多种盈利模式探索并行，包括刚需性领域提供定制化咨询/辅导等增值服务，平台性网站向入驻教育机构根据其流量导出收取比例佣金，资讯门户网站/网校/移动 APP 应用通过用户点击量向广告投放商收取费用等。2 教育行业获投公司领域分布2014 年-2015 年 3 月底，IT 桔子数据库收录了 206 起教育行业投资事件，189家公司获得了投资，其中清大世纪教育完成了从 A 轮到 C 轮三次融资，融资金融总计超过
9、8000 万美元，另还有 16 家公司获得 2 次投资。可见教育行业颇受资本亲睐，那么一起看看哪些细分领域最热门从上图可以看出，教育领域的投资热度集中在 k12，语言学习，职业培训。面向教育刚需人群的 k12 教育发生 54 起投资，占比达 26%。主要分布在答疑和题库、家教以及在线课堂上。K12 教育创投:在线题库、在线家教与 1V1 为主,高等与职业教育创投:网校、社区、MOOC 居多。K12 教育领域过去一年创投事件主要集中在:1)在线学习;2)垂直社区;3)教育信息化;4)线下培训中心等领域;互联网方面以在线题库、在线家教与 1V1 为主;K12 在线学习(包括 1V1)模式大部分已进
10、入 A 轮-C 轮融资阶段已相对成熟,线下模式则以早教和兴趣培训为主,仍处早期阶段。高等教育领域过去一年创投领域主要集中在:1)学历培训;2)出国培训;3)职业规划几类,主要形式包括在线社区、网校、真人 1V1 辅导等;职业教育领域过去一年创投领域则主要集中在:1)IT 培训;和 2)外语培训两类,主要形式包括 MOOC、线上视频、真人 1V1 等。高等与职业教育创投项目相对处于中后期,早期天使项目偏少。互联网化:K12 看家校互动,高等教育看教育公平,职业教育看课程资源。1)教育互联网化分为 2C、2B2C 和线下 2C 三种商业模式;2)2C 仍在创业、2B2CA 股上市、线下 2C 美股
11、上市;3)K12 阶段学生兴趣点低,痛点是家校互动,教师主导的2B2C 模式具优势:学生最爱用“菁优网”抄答案、老师最爱用“一起作业”布置家庭作业、先玩“摩尔庄园”,再上“问作业”“抄答案”;4)高等教育学生兴趣点高,痛点是教育公平,MOOC 更具优势,出国考试短期强化班为 MOOC 另一突破口;5)职业教育学生自主性最强,痛点是就业压力进而课程资源,线上/线下2C 模式均具优势,能提供丰富的线上优质学习资源的产品模式将能够胜出。代际差异:高等与职业教育已触网,K12 教育互联网化将爆发。教育的互联网化与受教育人群的互联网化密切相关。高等与职业教育已触网,这与第一批互联网化的 80 后用户有直
12、接联系;K12 阶段人口不仅已被互联网化的 95、00 后取代,其互联网化本身也已进入高速增长通道,这将拉动 K12 教育互联网化大潮开启;00 后中小学生的互联网化,尤其是移动互联网化更不仅使得 K12 教育信息化成为一种可能,更成为一种需求,实时 ON-line 的生活场景与保持 OFF-line 的课堂及课后学习场景产生的矛盾使得在线教育将成为需求出口。答题和题库包括了学习宝，学霸君，“阿凡题”等，有的基于拍照+人工答疑，有的通过搜索技术智能答疑，还有的提供海量题库，通过针对性答题训练提高答题技能。家教切入点包括线上陪读，解疑（比如陪同网）和 P2P 预约家教，预约家教的产品主要有 36
13、5 好老师，轻轻家教，老师来了，找他教等。再就是在线学堂了，围绕 k12 阶段学生提供综合学习平台，比如青果学院，魔方格等。语言学习领域，发生 35 起投资，占比 17%。语言学习在国内一直是很火的细分方向，一些语言学习的“大公司”相对突出重围，比如融资了 1 亿美元的VIPABC、8000 万美元的沪江教育、5500 万美元的 51Talk，2900 万美元的小站教育.当然语言学习也有洗牌的，比如小龙女所创办的 91 外教被 51Talk 收购了，当一个行业开始有巨头或几家大公司的时候，其实小公司或者中小规模的公司还是挺难受的。职业培训领域，发生 31 起投资，占比 15%。职业教育集中在
14、IT 教育领域，反映了互联网创业大潮下技术人才的短缺。从创业公司切入点看，各有千秋：主打在线编程学习的“计蒜客”、“萌码”；主打在线课程学习的极客学院、我赢职场、北风网；线上线下相结合的达内科技；还有把教育与学历、大学结合到一起的开课吧等。此外，儿童早教和兴趣教育也相对火热，值得关注的是儿童早教市场中在移动终端比如平板、手机上提供儿童电子书、互动娱乐学习app 的公司在 2014 年少了很多，大多数都转型了，市场并不如所想的乐观。而兴趣教育在很长一段时间里也相对难做，不过现在随着年轻一代人群的个性化与多元化，再加上购买力的增强，还是充满机会。截至 2015 年 7 月 6 日，IT桔子数据库收
15、录了 1229 家教育行业公司，我们把它们分为 10 个细分方向，具体包括：儿童早教、K12 教育、大学生教育、语言学习、出国留学(课程)、兴趣教育、职业培训、教育媒体及社区、教育信息化和教育综合服务。3 教育行业获投公司地域分布从上图可以看出，在线教育行业的创业和融资，在地点上非常集中，北京以 128 起投资占比 62%，接近 2/3。据统计，目前上海地区提供教育培训的机构已达 3600 多家，包括外资、合资、民办、高校办等各种性质。学员接受培训的种类和内容包括学历文凭、高教自考、技术职称、外语、电脑、管理等。其中，竞争最为激烈的是外语类(CET、PETS、口语、雅思、GRE、口译、商务英语
16、等)、电脑类(等级考试、图形设计、网络技术、编程技术等)和管理类(企业团体培训、MBA 等)。北京市每年新增教育培训机构 300 多家，同期自然“死亡”的也有300 家左右。 市场先机早已出现，众多的“大鱼”、“小鱼”们也趟水下河，企图在这片越来越大的水域占一块自己的领地。从家教热、IT 培训热到外语培训热、技能培训热发展到现在，这个市场越发多彩丰富，进而向更加细分的市场发展。人们对于培训的目的日益明确，很清楚自己需要什么，而不会像过去那样被培训机构牵着鼻子走。种种迹象表明：教育培训市场已跨入理性化、细分化发展轨道。 在这个细分化的市场，有许多有创新、有品质的培训机构还没有发展起来，就陷入同行
17、的茫茫大海中，因为找不到生源而死亡。有观点认为，被淘汰的机构关键原因在于这些培训机构获取生源的渠道不畅，力量太弱，没有能力站稳脚跟。但很多例子证明，从目前的现实情况看，整个教育培训市场的需求富有弹性而且呈现高、中、低不同层次，不同的机构都可以在不同的层次生存。现在主要的问题是由于众多教育培训机构遍地开花，一方面各种机构推广模式单一，导致众多学员无法及时了解相关信息；另一方面求学者面对众多机构，无从选择。培训机构失败的原因，很大程度上是市场定位不准，没有找准适合自己的细分市场，并制定合适的推广策略。 在这种情况下，找到合适有效的推广桥梁，就成了教育培训机构发展壮大的4 教育行业获投公司阶段分布最
18、后是教育行业的融资阶段，整体还处于早期阶段，天使轮有 96 起占比46%，A 轮 77 起占比 35%，两个阶段总计 83%，超过 8 成的公司还处于探索阶段，如果没有办法在业务和商业上实现突破的话，后期获得融资的难度还是挺大的。5 优秀标的公司一、 学前教育VIPKID 是一个少儿英语学习以及教育品牌，主打个性化美国小学课程一对一在线辅导课程，采用美国小学现今的语言整合教育法，将语言艺术、数学、科学等跨学科内容和独立思考、团队协作、领导力等互联网时代技能融入英语学习并通过学习成果评估体系，全程测评学习效果培养儿童成为尊重他人，用于探索，乐观自信，懂得团队协作，有责任感的小市民。VIPKID
19、作为少儿在线英语行业的第一品牌，短短的时间内就依靠其别具特色的教学模式及师资优势成长为行业旗舰，受到广大家长及小朋友的欢迎。首先，从教学模式上来说，VIPKID 采用的在线教育，能让你的爱子足不出户就接受到美国本土小学教育。在线教学模式让 1V1 教学成为可能，一对一学习，学生享受老师 100%的关注。线上教学在学习时间随意性更具优势，实现了随时随地约课、上课，时间也完全是家长和孩子说了算，碎片化的学习时间还能降低孩子长时间学习带来的厌烦感。更重要的是，将接送爱子上下班的时间省出来还能与孩子更多的共享亲子时光。其次，VIPKID 的师资团队也是绝对经得住考验的团队，100%来自北美地区外教，9
20、0%的老师来自世界排名前 50 学校，且都是经过严格的甄选、培训、考核、淘汰机制后录取的 5%最优秀的教师，保证了师资品质。此外，在课程设置上，VIPKID 也更“洋气”。国内众多的双语学校及线下少儿培训班大多采用传统的 ESL 教材，而 VIPKID 采用的则是符合美国国家核心课程标准的更“洋气”美国本土教材，从根本上向美国小学看齐。最后，不得不提 VIPKID 的浸入式教学体验。浸入式教学体验可以通俗的理解为全英语授课。这是目前国内众多双语学校无法企及的高点。VIPKID 教师全部来自北美地区，英语为母语，教学过程中的口语发音及语法也就更为自然，孩子接受起来也就更容易。二、 中小学在线教育
21、易题库于 2014 年 3 月 上线，是一款智能选题组卷测评系统，属于在线教育中的题库型产品。易题库推出 TAR 在线教辅法，方便教师出题、选题、组卷，同时通过在线测试对学生的学习效果、知识点掌握程度进行评估，帮助老师了解学生学习情况。Instructure 是一家为 K12 和 高等教育提供教育技术支持的创业公司，旗下主要的产品学习管理系统 Canvas。Instructure 此次融资主要用于服务未来的 IPO，由 Bessemer Venture Partners, EPIC Ventures, OpenView Venture Partners 和 Insight Venture Pa
22、rtners 参与。加上此次，Instructure 共完成 9000 万美元融资。三、 高等教育慧科教育是一家专注于前沿科技领域的综合教育解决方案提供者，致力于移动互联网、云计算、大数据、互联网营销等前沿科技领域的软件开发、交互设计及项目管理等人才培养，旗下有“开课吧”等隶属于北京知行慧科教育科技有限公司。此次融资，由千合资本领投，华软金宏、文化长城等机构参投。四、 出国留学顺顺留学是一个 C2C 留学顾问平台，用户可以在在线上挑选顾问，同时申请过程中材料制作、网申、签证办理、行前辅导等工作都将在线上完成，且平台方不收取交易佣金。此次融资，投资方有学而思/好未来、IDG 资本等。啄木鸟教育是
23、一家主打美国留学解决方案的公司，旗下拥有啄木鸟留学、满分培训、“满分网”等子品牌，具有完善的“留学规划+考试培训+申请咨询”一条龙服务体系。啄木鸟国际教育咨询（北京）有限公司旗下网站。此次融资，投资方有东方港湾等。五、 语言学习VIPABC 是一个真人在线英语学习培训网站，TutorGroup 麦奇教育旗下。公司日前获得 2 亿美元 C 轮融资，此轮融资，投资者包括新加坡政府投资公司(GIC)、中俄基金(RCIF, Russia-China Investment Fund)、高盛(Goldman Sachs Group, Inc.)及银翎资本(Silverlink Capital LP)，B
24、轮投资者有新加坡投资公司和淡马锡(Temasek)。六、 职业教育麦子学院是一家在线教育平台，主打 B2C 高端 IT 职业教育，主要课程包括Android 开发、WindowsPhone8 开发、iOS 开发等课程。成都麦子信息技术有限公司旗下网站。此次融资，曲速资本领投，上海融川、五岳资本跟投。三、 互联网教育发展瓶颈和方向以下是互联网教育所面临的发展瓶颈： a) 盈利周期太长 对网络教育企业而言，盈利模式就那么几种：内容收费、平台佣金、广告模式。但内容模式需要聚优质内容和口碑，平台模式需要聚交易，广告模式需要聚流量。目前而言，这些在线教育产品都没有很好的营收，就连已经上市的YY 教育都如
25、此。而教育产品与服务的特殊性、公益性，与商业商业利润最大化在某些程度上背离。单纯套用淘宝模式是行不通的，即使做淘宝类型的在线教育交易服务平台，也需要投入大量的成本。试图在 2-3 年内赢得巨额利润是不现实的。做教育行业，尤其是在线教育行业，从项目初始到商业模式运营成功，3-5 年算短，5-8 年时间获取成功实属正常。b) 教育质量不可控 很多最初定位于 C2C 的在线教育企业，已经逐步转向 B2C。这里面很大一个原因是，C2C 平台无法控制教育质量。与个人提供不稳定、不持续、质量无保证的教育服务相比，培训机构更能提供稳定、持续、高质的教育服务。c) O2O 拉高运营成本为了实现良好的线下互动，
26、部分探索者引入 O2O 模式，但线下运营必然涉及教学场地、组织管理等问题，成本一下拉高了。如果一旦租用固定地点授课，生源又会被局限d) MOOC（大规模在线开放课程）模式面临挑战在线学习的劣势在于不能直接与教师面对面互动。困扰学生的一大问题在于：学生在听课时产生疑问，不能及时提出并得到及时解决。另外，在线学习精神难集中，没有人督促。很难保证学习效率。e) 与现行教育体制的矛盾之处在中国，多数人的学习目的都是功利的，有些人为了找工作，有些人为了混圈子，有些人为了虚荣。在线教育作为一套完整的教育体系，不仅要满足人们学习知识的需求，更要考虑到这些功利性的需求，否则人们不会来买账。f) 纯网络模式怎么战胜人性的弱点在线进行的活动最大的特点是客户端几乎无任何强制性，你可以随时地启动或终止服务，可以因为任何其他事务而离开网络端。这对于需要有强制性安排的结果导向性产业非常不利。这就是为什么通过网络可以实现高质量教育培训的良好体验，却无法实施真正的结果控制。
