刘小梅刘小梅20112011年年2 2月月了解你的客户了解你的客户了解你的客户了解你的客户目目 录录1.1.了解客户的重要意义了解客户的重要意义2.2.了解客户渠道了解客户渠道3.3.提供优质理财顾问服务提供优质理财顾问服务1.1了解客户的重要意义了解客户的重要意义l便于分便于分类管理管理l了解客了解客户需求需求l提升客提升客户满意度、忠意度、忠诚度度l有利于二次开有利于二次开发l为自己自己积累人脉累人脉目目 录录1.1.了解客户的重要意义了解客户的重要意义2.2.了解客户方式了解客户方式3.3.提供优质理财顾问服务提供优质理财顾问服务2.1了解客户方式了解客户方式搜集客搜集客户信息信息l基本信息基本信息l家庭状况家庭状况l生活方式生活方式l财务状况、状况、账户情况、操作情况、操作风格格2.2了解客户方式了解客户方式客户基本属性客户基本属性客户账户属性客户账户属性客户交易属性客户交易属性 通过对客户“主动+自助”方式的接触了解，形成对客户基本属性、账户属性、交基本属性、账户属性、交易属性易属性三大类特性指标的记录，为识别客户服务需求奠定了基础。2.3了解客户方式了解客户方式年年龄学学历
