财富管理与证券营销财富管理与证券营销 课程大纲课程大纲证券营销趋势与顾问式营销模式财富管理的定义、内容-客户分类与客 户需求分析资产配置、投资规划与产品营销投资理财计划书的写作与运用客户服务与客户关系管理境外成功投顾营销经验介绍证券经纪业务发展趋势证券经纪业务发展趋势业务、经营、管理越来越规范研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等）服务产品种类数量创新层出不穷佣金价格战越来越烈营业部营销人员，数量-规范-专业营销网点代销的产品越来越多（基金、期货、权证、理财产品、保险）网点建设放开（数量和技术要求）投资顾问业务 非现场开户？证券经纪营销模式及核心问题证券经纪营销模式及核心问题成本：减少房租、后台人员投入等；发展网上、非现场交易收入：产品：股票、债券、基金、权 证、理财产品、保险等增值服务：投资资讯、资产配置与理财规划销售能力：营销人员数量、销售能力（综合销售力和单位产出等）、渠道的扩张经济业务发展趋势与核心竞争力经济业务发展趋势与核心竞争力大规模、规范化、专业化销售队伍建设专业化、增值服务投资顾问业务投资顾问业务 本规定所称证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券
