第第6章章 并购顾问业务并购顾问业务1/3/20231并购的基本程序并购的基本程序l一、聘请并购一、聘请并购/财务顾问财务顾问l并购企业聘请投资银行担任并购企业聘请投资银行担任财务顾问财务顾问1/3/20232l投行参与并购有独特优势：投行参与并购有独特优势：l1.1.信息优势信息优势 了解潜在并购对象（特别是上市公司）了解潜在并购对象（特别是上市公司）熟悉有关法规、政策熟悉有关法规、政策 熟悉证券市场熟悉证券市场一、聘请并购一、聘请并购/财务顾问财务顾问1/3/20233l投行参与并购有独特优势：投行参与并购有独特优势：l2.2.专业技能优势专业技能优势企业识别、估算与定价企业识别、估算与定价商业谈判商业谈判 并购融资并购融资 反收购技巧反收购技巧一、聘请并购一、聘请并购/财务顾问财务顾问1/3/20234l投行参与并购有独特优势：投行参与并购有独特优势：l3.3.并购经验并购经验一、聘请并购一、聘请并购/财务顾问财务顾问1/3/20235l签署签署契约书契约书（Engagement LetterEngagement Letter），明确合），明确合同双方及投资银行的同双方及投资银行
