本周市本周市场场表表现现/景气景气/估估值值要点概要点概览览2核心核心观观点：市点：市场场表表现层现层面面，低，低市市盈率盈率、小小盘盘、先先进进制制造表造表现现居前居前，国防国防军军工工/环环保保/电电力力设设备备表表现现居前居前。盈利盈利层层面面，7月月农农林林牧牧渔渔、交交通运通运 输输、有色金属等盈利、有色金属等盈利预预测测上上调调靠靠前前。景景气气层层面面，政，政策策对对内内需需弱弱现现实实反反应应迅迅速，速，加加力支力支持持设备设备更更新及新及消消费费品品以以旧旧换换新新；存；存贷贷利率利率双双降降，政，政策策 呵呵护银护银行行净净息息差差；光光伏伏板板块块出出海海加速加速。估估值值及及交易交易热热度度层层面面，中，中游游制造制造热热度上度上行行明明显显。市市场场表表现现：低市盈率、小低市盈率、小盘盘、先、先进进制制造表造表现现居前居前；中市盈率、大盘、消费表现相对靠后。主要股指中，中证2000、中证1000、中证红利全收益表 现居前；上证50、茅指数、科创50表现靠后。国防军工/环保/电力设备表现居前，有色金属/食品饮料/电子跌幅居前。热门概念中，大飞机/特高压逆势 上行
