VGPP组组合走合走势势复复盘盘:上周(2024/7/29-2024/8/4)浙商通信VGPP组合平均跌幅1.05%,跑输申万通信指数0.94pct,组合成立以来(2024年6月30日正式外发报告)平均跌幅3.3%,跑赢申万通信指数1.8pct。具体标的来看,涨幅前三名分别为英维克(+2.29%)、中国移动港股(+1.37%)、中国电信港股(+0.65%);跌幅较大的前三名分别为亨通光电(-4.58%)、中际旭创(-4.24%)、新易盛(-3.10%)通信行通信行业业指数指数涨涨跌跌幅及估幅及估值值水平水平:上周(2024/7/29-2024/8/2)上证指数上涨0.50%,沪深300指数下跌0.73%,通信(申万)行业指数下跌0.12%。从估值水平来看,目前通信(申万)PE(TTM)为28.31倍,低于近5年PE中位数的34.01倍。VGPP模型最新模型最新组组合:合:电信运营商(中国移动、中国电信、中国联通)、光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信)、液冷(英维克)、海缆(亨 通光电、中天科技)、铁路信息化(思维列控)、AI应用(亿联网络)。通信行通信行业业新框架新框架+新模型新模型S